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《大行報告》高盛降騰訊(00700.HK)目標價至920元重申「買入」 @ 2021-03-26T16: Back Hot News
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高盛指出,騰訊上季盈利、收入大致符合預期,指出騰訊從1月初高位已經累計回落19%,但認為市場對騰訊基本面憂慮未有加深,而且騰訊尚有兩款手游巨制(BLOCKBUSTERS)未在內地市場推出,而且微信廣告需求龐大,而金融科技和雲計算增長慇定,騰訊目前風險回報機會正面,維持買入評級,削減目標價主要反映淨現金估算有變。
【明報專訊】科網巨頭騰訊控股(0700)昨收市後放榜,集團上季純利按年急漲1.7倍至593.02億元(人民幣,下同),遠勝市場預期的326.45億元。總結全年賺1598.47億元,按年增71.3%;派末期息每股1.6港元,按年增加33.3%。早前有傳中央擬向騰訊開刀,其金融科技業務有「拆骨」風險,集團總裁劉熾平昨日表示,在監管使行業更健康發展的前提下,騰訊會積極參與研究成立金融控股公司。
騰訊盈利去年飆71% 派息增加33%
騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS LTD., 0700.HK, TCEHY, 簡稱:騰訊)支持的聯易融科技集團(LINKLOGIS INC.)計劃在香港進行首次公開募股(IPO),籌資約10億美元。聯易融科技計劃把所籌資金用於在中國建設產能並拓展海外市場。
美監管風暴重挫中概股之勢未完,百度、騰訊音樂、愛奇藝及唯品會成重災,股價齊再挫1成,不過,蔚來汽車、小鵬汽車、拼多多則反彈逾2%,騰訊股價展現韌力,騰訊ADR折算收報601.46港元,較港收市價606元低0.7%,夜期收報27960點,升104點。
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周三在美股湧現賣壓後,騰訊和阿里巴巴周四在香港掛牌的股票最多下跌了5%以上,之後跌幅收斂,騰訊、百度旗下影音媒體子公司愛奇藝等中國科技公司指數從2月份今年高峰大跌20%以上,港股恆生科技指數一度重挫5%,創2020年11月以來最低點。
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此外,騰訊在今年初成功在微信推出「視頻號」新功能,券商率先唱好。摩通預期,視頻號在2024年將為騰訊帶來760億元的廣告收入,假設淨利潤率40%、25倍市盈率,將助騰訊估值提升1,100億美元(約8,580億港元)。摩根士丹利則指,游戲及短視頻將成為騰訊邁入萬億美元市值的驅動力,早期跡象顯示「視頻號」(影音號)的日活躍用戶(DAU)可超過3億,帶動騰訊2025年前廣告收入增長。
大行對騰訊這份季績表評價好壞參半,其中大和就其看好騰訊海外游戲和視頻賬戶的變現潛力,又預計騰訊在當前金融科技領域的改革中受到影響相對較小,將其目標價由850元升至870元,重申「買入」評級。
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但行業已經正在發生變化,比如去年以來米哈游的《原神》、莉莉絲的《萬國覺醒》,阿里巴巴的《三國志戰略版》等爆款游戲,正在打破騰訊游戲的一家獨大,尤其是前兩個布局的市場主要是海外,而字節跳動也將與騰訊展開激烈的競爭。當然,騰訊也在加大游戲領域的布局,年初至今騰訊已經投資超過21家游戲公司,投資速度超過去年全年投資的29家。
【明報專訊】重磅科技股騰訊控股(0700)明天放榜,早前有傳中央擬向集團開刀,多家投行仍看好其短片、手游及廣告等業務。投行摩根士丹利預計,騰訊2020年全年非國際財務報告准則(NON-IFRS)純利將按年增加26.5%至1193.19億元(人民幣,下同)。騰訊昨天收報633.5元,微升0.9%。
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騰訊(0700)業績符合預期,但周四跟隨科技股捱沽,低位曾跌逾半成至588.5元;不過失守600元後有資金吸納,收市雖然跌近3%,但保持在600元以上。技術上,騰訊跌穿月內低位613元,後市留意600元能否再現買盤而出現技術反彈,上方阻力或參考630元。
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