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【新股IPO】京東健康周四招股傳一手入場費約3565元、高瓴資本為基石投資者（第二版） - 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 新股IPO @ 2020-11-26T08:

Keyword：京東新股估值

Concept：京東健康周四招股 , 分拆傳京東物流籌備明年

京東（０９６１８）分拆來港上市的京東健康（新上市編號：０６６１８）今日起建簿（ＢＯＯＫ-ＢＵＩＬＤＩＮＧ），消息人士透露，國際配售開於今早售數小時內超購逾４倍。京東健康將於明日（２６日）起至１２月１日中午招股。京東健康擬發行３．８２億股新股，約擴大後股本１２．２１％，當中９５％為國際配售，５％為公開發售，集資最多２６９．６億元，招股價６２．８元至７０．５８元，一手（５０股）入場費３５６５元。京東健康料於１２月１日定價；１２月８日掛牌。

計及超額配售權，京東健康的上市估值料達２５８億至２９０億美元(約２０１２億至２２６２億港元)，其明年預測市銷率約６．６倍至７．５倍，較同業阿里健康折讓１７％至２７％。

【本報訊】多只重磅新股陸續登場，市場消息指京東（９６１８）分拆上市的京東健康明起招股，該股計劃發行３．８億股，擴大後股本約１２％；招股價介乎６２．８至７０．５８元，集資最多２６８．２億元；１２月８日上市；計及超額配售權後，上市估值達２６０億至２９０億美元（約２,０２８億至２,２６２億港元）。京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）等作基石投資者，認購１０億美元股份，占總集資額約２５％。分拆後，京東將間接持有京東健康不少於５０％股權。

京東(０９６１８)分拆上市的京東健康將於本周招股，路透旗下ＩＦＲ引述消息稱，京東健康計劃集資最多４０億美元(約３１２億港元)，估值最高２９０億美元(約２２６２億港元)。

京東(０９６１８)旗下的京東健康在港上市進入最後直路，據外媒報道，其上市目標估值為２９０億美元(約２,２６２億港元)。早前傳該公司計劃周三(２５日)起招股，集資額由約３０億美元(約２３４港元)，上調至約４０億美元(約３１２億港元)。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人；華興資本(０１９１１)旗下的華興證券為獨家財務顧問。

以２０１９年市銷率（ＰＥＳ）計，京東健康目標估值１５６０億港元，市銷率１４．４倍；阿里健康２５．８倍；平安好醫生２２．３倍。

此外，信誠證券聯席董事張智威分析，恆大物業首日招股遇冷，或是由於近期物管版塊估值下調，對投資者不吸引，加上投資者欲留足資金予其他大型新股，如藍月亮及京東健康等，料恆大物業一手中簽率高達七成，而首掛日升幅應不會太大。他又指，藍月亮及京東健康都值得一抽，但具體要等定價出來再判斷哪只更佳，不排除京東健康之後會再推高估值。

據《彭博通訊社》報道，京東健康(０６６１８．ＨＫ)在港上市料籌最多３５億美元，並將成亞洲最大醫療健康ＩＰＯ。報道指京東健康計劃發售３．８２億股，招股價介乎６２．８至７０．５８元，每手５０股，一手入場費３,５６４．６元。估值則介乎２５３至２８６億美元，上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀，料將在１２月１日定價，並在１２月８日上市。

【新股ＩＰＯ】京東健康６６１８周四招股、入場費約３５６５元國際配售超購逾４倍（第三版）

平安好醫生(０１８３３．ＨＫ)連跌第五天，今天急挫８．１％報８９．３元即市低位兼創逾七個月低，股價失守牛熊線(９２．９元)，成交增至１,１９０萬股，為逾一個月最多，涉資１０．９７億元。據《彭博通訊社》報道，京東健康(０６６１８．ＨＫ)在港上市料籌最多３５億美元，並將成亞洲最大醫療健康ＩＰＯ。報道指京東健康計劃發售３．８２億股，招股價介乎６２．８至７０．５８元，每手５０股，一手入場費３,５６４．６元。估值則介乎２５３至２８６億美元，上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀，料將在１２月１日定價，並在１２月８日上市。京東健康是內地最大的線上醫療健康平台及線上零售藥房，公司今年上半年收入達８８億元人民幣。(ＳＺ/Ｔ)~ 阿思達克財經新聞網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

路透社報道，由京東分拆的京東健康計劃集資４０億美元，或成為香港今年集資額最多的新股。市傳京東健康最快本周招股，１２月上市，並已引入高瓴資本、ＧＩＣ為基石投資者。京東建議分拆京東健康，完成後京東將間接持有京東健康不少於５０％的股權。資料顯示，今年以來香港新股集資額３９１億美元，去年為４０２億美元。

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