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香港電訊供股跌足全日供足一手成本近５萬 @ 2014-06-14T06:

Keyword：香港電訊供股

Concept：１００個股份合訂單位 , 香港電訊折讓供股股價

核心提示：６８２３）以作價逾１８０億元完成對ＣＳＬ的收購，市場揣測會否以供股為是次交易作再融資，集團董事總經理艾維朗曾對此指，需視乎董事會的決定，惟目前不存在資金壓力，另於收購融資上相信亦沒有問題。所籌得款項將用於償還現有債務，而持有香港電訊約６３％權益的大股東電訊盈科（００８），則承諾會悉數按比例供股，合共料涉資４９．８３億元，將會以內部資源及銀行信貸方式進行支付。電盈小股東不反對供股對此，電盈小股東大聯盟對香港電訊是次供股計劃回應表示，對供股不持反對意見，主要基於以下三點考慮，包括香港電訊收購ＣＳＬ對集團未來業務發展有利好作用，並對是次香港電訊因收購ＣＳＬ的合理集資需要表示理解。

上月完成收購ＣＳＬ的香港電訊（６８２３）為減輕債務負擔，周五開市前宣布計劃以每股６．８４元供股，每１００股供１８股，未扣除開支，集資７９億元，供股價較其周四收市價８．６２元折讓２０．６５％。母公司電訊盈科（００８）承諾會按其持股比例悉數供股，供股後將繼續持有香港電訊６３％股權。

香港電訊信托建議供股集資約７９億港元，每１００個現有股份合訂單位供１８個股份合訂單位。供股價每單位６．８４元，較昨日收市價８．６２元折讓約２０．７％。供股淨額約７７．８４億元，用作償還香港電訊現有債務，包括但不限於部分商業銀行信貸。

個股消息方面，香港電訊信托計劃供股集資７７．８億元，供股比例為每１００個現有股份合訂單位，供１８個股份合訂單位，供股價６．８４元，較上日收市折讓２０．６％。

香港電訊信托折讓兩成供股，集資淨額７７億元，股價最多跌２％，電訊盈科偏軟。

香港電訊擬按「１００供１８」比例進行供股，籌集總額及淨額分別為７９億元及７７．８４億。每股合訂單位供股價為６．８４元，較前收市價８．６２元折讓約２０．６５％。持股６３．０７％的大股東電訊盈科承諾悉數接納供股的暫定配額。所得款項淨額償還香港電訊集團的現有債務，包括但不限於償還收購通函所述若干商業銀行信貸。

核心提示：對於是次供股價是否合理，尚乘財富策劃證券業務部總經理鄧聲興認為，以近２１％的折讓率供股，投資回報率相對較高，但有部分投資者是看中香港電訊穩定的派息回報這一特性，未必會跟進供股，故是次以大折讓予小股東，才可吸引股東供股，相信股東較難拒絕是次供股機會。此外，豐盛金融資產管理董事黃國英亦認為，供股價合理，有興趣的股東可跟進。有利鞏固集團財務狀況對於是次香港電訊所集資的近７８億元高於市場預期，鄧聲興認為，在公司營運層面看，管理層是為了改善負債情況，以及預留部分現金於運營作途，若從財務角度分析看，是次融資安排可以增加集團的手頭現金，亦不至於推高負債比率，屬合理。

香港電訊（０６８２３）宣布以「１００供１８」折讓２０％供股集７８億元。尚乘財富策劃證券業務部總經理鄧聲興表示，今次的供股定令部分股東不滿，但以２成折讓率供股得來的新股，其投資回報則相對較高，所以股東很難放棄這供股的機會。至於對香港電訊甚至是

香港電訊信托(０６８２３)︰宣布供股集資７９億元，擬用作償還集團的現有債務，供股價為每股供股合訂單位６．８４元，相較昨日收市價８．６２元有２０．７％折讓。香港電訊全日收報８．２５元，挫４．３％；間接持有集團６３．１％權益的電盈(００００８)則承諾供股，股價收報４．２２元，跌０．７％。(自然)

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由於香港電訊早已預告會進行股本集資，以及進行債務融資，因此市場上對香港電訊宣布供股並不感到意外。而早前更有分析指出，香港電訊在完成收購ＣＳＬ後，其淨債務對除稅、息、折舊及攤銷(ＥＢＩＴＤＡ)將會升至３．８倍，較３．５倍的理想水平為高。若要將淨債務對ＥＢＩＴＤＡ比率回落至３．５倍，香港電訊只需要額外集資最多６４億元，因此今次香港電訊的集資規模，已較預期為高。惟仍有分析員指出，隨著該公司未來發展，不排除香港電訊日後仍有其他集資計劃。

擬折讓兩成供股籌７９億元，半日跌３．３６％；向公司主席購地的文化地標投資

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