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集資７９億元股價跌逾４％香港電訊折讓供股 @ 2014-06-14T03:

Keyword：香港電訊供股

Concept：香港電訊信托供股集資 , １００個股份合訂單位

【ＮＯＷ新聞台】香港電訊信托建議，以兩成折讓價，供股集資接近７８億元。消息公布後，香港電訊信托股價曾跌超過３％，中午收市報８．３３元。而電訊盈科股價亦偏軟，中午收市報４．２２元。公司表示，股本融資可減低因為收購ＣＳＬ後的債務水平。

【本報特訊】香港電訊（６８２３）突然公布供股，令市場感到意外，昨日股價逆市下挫。對於是次供股價是否合理，尚乘財富策劃證券業務部總經理鄧聲興認為，以近２１％的折讓率供股，投資回報率相對較高，但有部分投資者是看中香港電訊穩定的派息回報這一特性，未必會跟進供股，故是次以大折讓予小股東，才可吸引股東供股，相信股東較難拒絕是次供股機會。此外，豐盛金融資產管理董事黃國英亦認為，供股價合理，有興趣的股東可跟進。

個股消息方面，香港電訊信托計劃供股集資７７．８億元，供股比例為每１００個現有股份合訂單位，供１８個股份合訂單位，供股價６．８４元，較上日收市折讓２０．６％。

香港電訊信托(０６８２３-ＨＫ)公布１００供１８的供股計劃，供股價較昨日收市價８．６２元折讓約２０．７％。香港電訊信托股價現跌２．０８８％，電訊盈科(００００８-ＨＫ)跌０．７０６％。

香港電訊信托折讓兩成供股，集資淨額７７億元，股價最多跌２％，電訊盈科偏軟。

香港電訊擬按「１００供１８」比例進行供股，籌集總額及淨額分別為７９億元及７７．８４億。每股合訂單位供股價為６．８４元，較前收市價８．６２元折讓約２０．６５％。持股６３．０７％的大股東電訊盈科承諾悉數接納供股的暫定配額。所得款項淨額償還香港電訊集團的現有債務，包括但不限於償還收購通函所述若干商業銀行信貸。

供股按每持有１００個現有股份合訂單位獲發１８個供股股份合訂單位的基准進行，供股價為每股供股合訂單位６．８４元，將發行１１．５５億個供股股份合訂單位。供股合訂單位占已發行股份合訂單位約１８％及擴大後股份合訂單位約１５．３％。供股價相當於昨日收市價８．６２元有２０．６５％折讓。

分析員又指，今次供股作價雖是大折讓，也算是合理，因要大折讓，才能吸引股東供股。作為以商業信托形式、由電訊盈科（００００８）分拆出來的香港電訊（０６８２３），部分投資者都是看中其穩定派息回報這概念，未必想過要掏腰包供股，故要以大折讓利誘小股東供股。

今日焦點股，一定是由「小小超」李澤楷控制的香港電訊信托(０６８２３-ＨＫ)與電訊盈科(００００８-ＨＫ)，香港電訊信托計劃按每１００供１８的比例供股集資，股價跌４％，報８．２５元。控股股東電訊盈科承諾接納供股，股價報４．２２元，跌０．７％。

香港電訊信托(０６８２３-ＨＫ)建議供股集資約７９億港元，每１００個現有股份合訂單位供１８個股份合訂單位。供股價每單位６．８４元，較昨日收市價８．６２元折讓約２０．７％。供股淨額約７７．８４億元，用作償還香港電訊現有債務，包括但不限於部分商業銀行信貸。

完成收購及重組後，投資者劉高原及一致人士集團將合共持有公司擴大後股本約９４．８６％，須按例提出強制性無條件要約，每股現金作價０．３５元，較停牌前理論收市價折讓約８２．６７％。要約完成後，公司將進行一供二，供股價０．３５元，集資淨額３６７０萬元。

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