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【個股信息】傳融創以最多５０％溢價收購綠城馬雲曾勸勿賣股 @ 2014-05-16T14:

Keyword：綠城

Concept：融創購綠城中國股權

(綜合報道)(星島日報報道)昨日停牌的融創中國（１９１８）和綠城中國（３９００）雙雙公告，融創正與綠城主席宋衛平、其妻夏一波以及綠城副主席壽柏年三位綠城股東磋商，收購綠城中國不超過３０％股權。若收購成功，融創或一躍成為綠城大股東，與九倉（００４）平起平坐。

綠城及融創曾建立戰略合作關系，２０１２年融創入股綠城旗下９個項目，雙方成立各占５０％股權的「融創綠城」共同開發。大華繼顯報告指出，融創透過「融創綠城」收購綠城過往高價拿地的項目，拖累整體毛利率下滑，去年降至２３．３％；「融創綠城」項目毛利率僅７％，集團其他項目則為２７．９％。２０１３年首次邁進５００億元（人民幣．下同）合約銷售的融創，截至４月底實現合同銷售額１４２．４億元；綠城則錄得１７２億元，占今年銷售目標６５０億元的２６．５％。

據宋衛平及壽柏年指出，盡管宋衛平、壽柏年及夏一波現時與融創展開洽談，惟於本公告日期，彼等概無就該項擬股份收購獲取任何正式要約或訂立任何具法律約束力之協議或承諾。此前，融創中國和綠城中國曾建立戰略合作關系，設立融創綠城房地產開發有限公司，雙發共同投資開發房地產項目，至今已有兩年時間。

當天傍晚，融創中國(１９１８．ＨＫ)公告稱，正與宋衛平夫婦以及綠城ＣＥＯ壽柏年洽談收購綠城中國不超過３０％的股權，但並未就收購事項簽訂任何協議，收購也未必一定進行。只要收購股權超過２４．３２％，融創就將成為綠城的單一大股東，合並合同銷售額有望逼近千億元大關。

宣布，公司正與宋衛平、夏一波及壽柏年就建議向彼等各自的受控制法團收購綠城中國

融創中國（０１９１８）宣布，公司正與宋衛平、夏一波及壽柏年就建議向彼等各自的受控制法團收購綠城中國（０３９００）發行股本不超過３０％的權益進行磋商，宋先生及壽先生均為綠城中國的執行董事及主要股東，夏女士為綠城中國的股東之一。

倉成為上市公司最大股東。３．同日停牌的融創中國股權比例大增，但綠城還不姓孫。４．阿里巴巴高管參與綠城控股，不知是否個人行為。」另外阿里巴巴董事局主席馬雲將以個人身份認購綠城中國小部分的股份，並收購綠城足球、學校和醫院這三個板塊。這些傳聞被解讀為：九龍倉、融創兩家公司和馬雲個人共同接管了綠城中國的股份，其中馬雲以個人名義收購浙江綠城隊，介入中國職業足球。不過，截至本報發稿前，馬雲並未作出回應。但有消息稱，綠城俱樂部尚不知情。

融創(０１９１８．ＨＫ)公布，正向綠城中國(０３９００．ＨＫ)主要股東兼主席/執董等人洽購不多於３０％股權，但並未簽訂任何正式協議及收購未必一定進行。有分析指，市傳洽購價較綠城停牌前７．８１元有溢價３０％-５０％，交易將加劇融創(去年底淨負債比率已約７０％)財務負擔。

消息分三步發酵：上午，港股融創中國與綠城中國早盤停盤；隨後，傳出融創中國將收購綠城中國的消息；下午，綠城與融創雙雙發布公告，證實融創洽購綠城中國，擬購股權比例不超３０％。

【本報訊】融創中國（１９１８）宣布，擬收購綠城中國（３９００）創辦人宋衛平等人持有、不多於三成股權，以市價計值約４０億元，將成為近年最大規模內房並購。綠城高層消息指，融創計劃收購約２４％股權，完成後與九倉（００４）並列最大股東。市場看淡兩間公司結盟，擔心融創過於進取，或需配股集資完成收購。

２０１２年６月２３日，融創、綠城訂立合作框架協議，融創以３３．７２億元收購綠城９個項目半數股權，雙方成立上海融創綠城控股有限公司(下稱「融綠」)。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;根據綠城２０１３年年報，綠城中國目前的股權結構是：綠城董事長宋衛平及其配偶夏一波共占２５．１１％，副董事長兼行政總裁壽柏年占１７．８１％，副董事長羅釗明占５．３３％。２０１２年６月８日，綠城引進九龍倉，至２０１３年底，九龍倉占綠城已發行總股本的２４．３２％，為其第二大股東。若融創成功收購綠城３０％的股權，那麼，融創將成為綠城的第一大股東。

昨天上午，融創與綠城在港交所雙雙發布停牌公告，「待公司發出一項可能構成公司內幕消息的擬交易公告」。之後市場猜測，雙方可能存在大宗股權交易，融創可能會入主綠城。至昨天晚間，融創中國發布公告，確認正在與綠城中國董事長宋衛平、夏一波以及綠城中國總裁壽柏年洽談收購綠城中國已發行股本不超過３０％的權益進行磋商。其中，宋衛平及壽柏年均為綠城中國的執行董事及主要股東，夏一波為綠城中國的股東之一，也是宋衛平的妻子。

而借助「融綠」這一平台，融創中國也順利進入了上海、蘇州等地的市場，進一步完善了長三角區域的戰略布局。對於本次收購，同策咨詢研究部總監張宏偉也表示，融創二次收購綠城股權，將成為融創一次重要的戰略選擇，也是其通過收購綠城實現全國化布局的重要途徑。據悉，綠城項目目前主要分布在浙江（土地儲備面積比例４４．６％）、上海（５．４％）、江蘇（８．８％）和山東（１３．７％）等地區。其中，上海和蘇南地區項目已經劃至融綠平台。

停牌超８小時之後，融創中國在下午５時許發布公告稱，公司現正與宋衛平(「宋先生」)、夏一波(「夏女士」)及壽柏年(「壽先生」)就建議向彼等各自的受控制法團收購綠城中國控股有限公司(「綠城中國」)已發行股本不超過３０％的權益(「建議收購事項」)進行磋商，宋先生及壽先生均為綠城中國的執行董事及主要股東，夏女士為綠城中國的股東之一。公司稱，相關收購仍在商談中，並未簽訂任何正式協議，因此並不一定能達成。

對於融創和綠城的合作，融創董事長孫宏斌在當時的新聞發布會上曾表示，融創擅長營銷，綠城擅於打造產品，盡管兩者股權一樣，但不會影響合作進程。隨後的２年時間，上海融綠公司一度共同拿地，並收購滬上地產項目。據２１世紀經濟報道記者了解，融綠項目主要由融創一方操盤。宋衛平和孫宏斌在不同場合多次表示互相欣賞。

宋衛平曾經說，他希望綠城能有一個好的歸宿，萬一撐不下去也要死得漂亮一點，他的責任就是在他有有生之間，別看到它一個悲慘的下場。５月１５日上午，市場傳聞，融創中國意欲收購綠城中國，一旦公布，綠城將改姓孫。５月１５日下午，融創發公告證實洽購綠城中國。

德銀預期有關消息短期會困擾融創的股價表現，主要因為：一）收購將推升融創的淨負債比率；二）以現時市場環境，融資將較困難；三）由於只收購綠城３成股權，融創將不會取得主要控制權，亦不可並入融創之財務報表中；四）由於融創及綠城是兩家公司，故收購更具挑戰性；五）融創可能面對綠城復雜的股權結構，這將影響綠城透過新資本融資而取得業務增長。

對於融創中國來說，融創過去一段時期以來，持續強化並深耕既有的北京、天津、蘇南及重慶等精心篩選的經濟活力區，進一步鞏固了在蘇南區域的領先地位，通過與綠城的第一次戰略合作，戰略性進入上海、強化蘇南等區域，進一步完善了長三角區域的戰略布局。而此次融創二次收購綠城股權，這次合作將成為融創一次重要的戰略選擇，也是其通過收購綠城實現全國化布局的重要途徑。

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