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中信整體赴港上市１５家戰略投資者認購占比超１５％ @ 2014-05-15T10: Back Hot News
Keyword：中信泰富 投資者
Concept：公司５月１４日 , 投資者認購中信泰富３００億元股份
計劃收購母公司中信集團絕大多數資產的中信泰富（２６７），收購工作已完成一半。昨天宣布與１５名戰略投資者簽訂股份認購協議，合共認購總值約３９５億元新股，股數相當於收購完成後總股本近１１．７８％。今次龐大集資活動中，中信泰富共找來８間中資背景公司撐場，這７隊「國家隊」認購配售新股的８０％【表】，當中以社保基金最多，達１６８億元，其余兩成股份則由７名外國投資者認購。
今次中信泰富引入的１５名投資者，其分量之重可謂極為罕見。其中社保基金將會以１３．４８元，認購１２．４６億股中信泰富新股，斥資１６７億元，占中信泰富收購完成後的總發行股數的５％。同時兩間亞洲區的主權基金，淡馬錫及ＱＡＴＡＲ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＬＣ，亦是中信泰富的投資者，分別認購總值中信泰富１億美元(約７．８億元)及２億美元(１５．６億元)的新股。北京市國資委亦會認購總值６億元的中信泰富新股。
公告顯示，截至昨日下午５:３０中信泰富已與１５個投資者簽訂配股協議，以每股１３．４８港元，認購合計約５１億美元（約３９５億港元）的股份，約占收購完成後中信泰富總發行股份的１１．７８％。計入現有的公眾股東，中信泰富的公眾持股比例已超過１５％，滿足香港聯交所批准的最低公眾持股量和收購前提。
中信泰富收購母公司最新的作價金額為２,２６９．９億元人民幣，較早前的公布多６,５７９萬元人民幣。為支付向母公司購入資產的代價，中信泰富宣布引入１５名機構投資者，合共認購總值３９５億元的股份，每股作價１３．４８元，較昨收市價折讓約３％，配售規模較原先預定的６３０億元為少。
由於必須滿足香港聯交所對公眾持股量最低１５％的硬性指標，新中信不得不引入足夠數量的外部股東。截至目前，算上中信泰富原有的獨立股東和１４家戰略投資者，總持股占增發後股本約１８％，若剩余２３５億港元的配售額度用盡，公眾持股最高可達２５％以上。
中信泰富今日就收購中信集團的主要業務平台中信股份１００％股權之交易向股東寄發通函指出，中信泰富已與包括全國社會保障基金，淡馬錫，中國人壽保險股份有限公司以及中國信托人壽保險股份有限公司等１５家戰略投資者簽訂股份認購協議，合計認購金額為３９５億港元。
新浪財經訊 ５月１０日消息，據香港明報報道，為收購母公司中信集團，中信泰富(０２６７)早前提出將發行新股集資約６３０億元。市場消息昨日指出，目前已有卡塔爾基金、中投、社保基金確認將入股中信，合共認購超過３１２億元新股，加上現有投資者持有的股份，這將滿足流通股不少於１５％的上市要求。相關消息最快本周日公布詳情。
換言之，母公司必須找到足額的公眾投資者，認購不少於２１．８５億股中信泰富新股。究竟有誰願意認購這批總值近３００億元的新股？

 
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