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農行擬搶發優先股 @ 2014-05-09T08:

Keyword：優先股農行

Concept：不超過８００億元人民幣 , 農行擬發８００億人民幣優先股

農行稱，優先股將向符合《優先股試點管理辦法》的２００名投資者發行，原有股東不獲優先發行權。至於派息方法，農行稱，優先股息率以基准利率、即國債收益率加固定溢價定價，但不可高於該行兩年內的平均資產收益率（ＲＯＡ），據農行估算，優先股息率約為６％，與市場預期相若。

農行的新聞稿說，優先股全部非公開發行。假設今次發行總規模８００億元人民幣、股息率６％且全額派息，農行每年可向

農行此次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。自證監會核准發行之日在６個月內實施首次發行，數量不少於總獲批發行數量的５０％，剩余數量在２４個月內發行完畢。募資主要用於補充其他一級資本。

公告董事會通過發行優先股議案，擬發行不超過８億股優先股。按本次發行的優先股每股票面金額（即面值）為壹佰元人民幣計算，農業銀行發行優先股最多融資８００億元。

優先股試點於４月底正式啟動，一些媒體報道稱，工、農、中、建四大行和浦發銀行(６０００００,股吧)預計將發行總額度高達３７００億元的優先股。此次農行率先披露優先股預案，發行８億優先股，按每股票面金額１００元計算，融資將高達８００億元。

農行(０１２８８．ＨＫ) +０．０３０ (０．９３２％) 沽空 $１．１５千萬; 比率９．７１６％公布，擬發行優先股數量不超過８億股，具體數量由董事會根據股東大會授權在該額度范圍內確定。

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農行稱，該行業務的快速發展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結構較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據相關規定，為改善資本結構，提高資本充足率，該行擬在境內發行優先股補充其他一級資本。本次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。自證監會核准發行之日在６個月內實施首次發行，數量不少於總獲批發行數量的５０％，剩余數量在２４個月內發行完畢。發行對象為符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行，發行對象不超過２００人，且相同條款優先股的發行對象累計不超過２００人，不安排向原股東優先配售。本次發行尚需農行召開股東大會審議通過。另外，還需銀監會、證監會等監管機構的核准，方可實施。農行本次發行的優先股無到期期限，但設置了發行人有條件贖回條款以及強制轉股條款。（宗合）

此前，業內就有消息稱，工農中建和浦發銀行(６０００００,股吧)等５家銀行被銀監會批准為首批優先股發行試點的銀行。截至目前，浦發銀行、農業銀行已相繼披露了優先股的發行方案，其中浦發銀行擬發行優先股不超過３００億元。工行、中行、建行目前還未公布相關方案。

該議案指，擬發行優先股數量將不多於８億股，每股面值１００元人民幣，募款總額不超過

農行指，優先股的票面股息率不高於最近兩個年度的年均加權平均淨資產收益率，並將采取非公開發行的方式，自中證監核准起的六個月內，首次發行不少於五成的優先股，剩余股份於兩年內完成發行。農行指，將向不多於二百名合格投資者發行股份，亦不安排向原股東優先配售。

高層在一季度業績說明會上曾表示，目前有發行優先股的計劃，但這一計劃還有待提請董事會和股東大會的審議，並在審議通過之後，公布詳細的方案。截至一季度末，興業銀行資本淨額２６５１．９８億元，資本充足率、核心一級資本充足率分別為１１．０６％、９．０１％，分別較年初上升０．２３、０．３３個百分點，滿足資本新規要求。市場分析認為，農行或是除浦發以外另一家資本缺口較大，對優先股有較大需求的銀行，農行一季報顯示，該行期末核心一級資本充足率９．４８％，仍然低於未來銀監會對於大行９．５％的要求。

農行表示，除本次優先股發行外，該行在未來１２個月內尚無其他股權類融資計劃，但不排除根據監管要求和資本充足率等情況，通過發行境外優先股補充資本的可能性。

農行昨晚發布公告稱，該行董事會已通過發行最多８億股優先股議案，按每股票面金額１００元計，融資最多將達８００億元。農行本次發行的優先股無到期期限，但設置了發行人有條件贖回條款以及強制轉股條款。

３。農行擬發優先股融資最多８００億元。農行晚間公告，該行董事會已通過議案，將發行最多８億股優先

此前已有報導，首輪優先股規模近３０００億（人民幣，下同），其中工行、農行、中行、浦發銀行擬分別發行８００億元、８００億元、１０００億元、３００億元。其中，工行擬發行６００億元Ａ股優先股，２００億元Ｈ股優先股，顯示Ａ、Ｈ股優先股可同時發行。

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