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【今時財經】中國農業: 建議發行８００億人幣優先股補充資本 @ 2014-05-08T21: Back Hot News
Keyword：優先股 農行
Concept：農業銀行發行優先股 , 擬發行不超過８億股優先股
該議案指，擬發行優先股數量將不多於８億股，每股面值１００元人民幣，募款總額不超過
農行本次發行的優先股無到期期限，但設置了發行人有條件贖回條款以及強制轉股條款。
高層在一季度業績說明會上曾表示，目前有發行優先股的計劃，但這一計劃還有待提請董事會和股東大會的審議，並在審議通過之後，公布詳細的方案。截至一季度末，興業銀行資本淨額２６５１．９８億元，資本充足率、核心一級資本充足率分別為１１．０６％、９．０１％，分別較年初上升０．２３、０．３３個百分點，滿足資本新規要求。市場分析認為，農行或是除浦發以外另一家資本缺口較大，對優先股有較大需求的銀行，農行一季報顯示，該行期末核心一級資本充足率９．４８％，仍然低於未來銀監會對於大行９．５％的要求。
今早回調，跌逾２％；上周傳工農中及浦發行四家銀行擬發２９００億元優先股，農行
此前已有報導，首輪優先股規模近３０００億（人民幣，下同），其中工行、農行、中行、浦發銀行擬分別發行８００億元、８００億元、１０００億元、３００億元。其中，工行擬發行６００億元Ａ股優先股，２００億元Ｈ股優先股，顯示Ａ、Ｈ股優先股可同時發行。
農行副行長李振江在其２０１３年業績發布會上表示,目前農行已經做好了優先股的准備,但尚缺乏銀監會關於商業銀行發行優先股作為一級資本的管理辦法,待該文件出台條件就具備了。
內地媒體上周引述消息指，內銀首輪優先股規模或近３,０００億人民幣(下同)，報道指工行(０１３９８．ＨＫ)、農行(０１２８８．ＨＫ)、中行、浦發銀行擬分別發行８００億元、８００億元、１,０００億元、３００億元優先股。其中，工行擬發行６００億元Ａ股優先股，２００億元Ｈ股優先股，顯示ＡＨ股或會同時發行優先股。
３。農行擬發優先股融資最多８００億元。農行晚間公告，該行董事會已通過議案，將發行最多８億股優先
深圳特區報訊（記者 熊元俊）繼廣匯能源發布擬發布５０００萬股優先股之後，浦發銀行率先在銀行股中搶跑優先股發行。據其昨日晚間發布的顯示公告稱，擬發行總數不超過３億股，募集資金總額不超過人民幣３００億元，將按照相關規定用於補充公司其他一級資本。
３、記者多方了解，首批獲准實施資本管理高級方法的銀行包括工農中建交五大銀行。目前，建行和農行還未公布相關訊息。新的計量方法從２０１４年開始啟用，銀行年中的財務報表可以體現新方法下的資本充足情況。有分析認為，在當前銀行資本補充&ＬＤＱＵＯ;壓力山大&ＲＤＱＵＯ;的背景下，新資本協議的實施可能會在一定程度上增加上述５家銀行資本充足的彈性。近期，銀行優先股試點也有新的進展，有機構預計今年三季度有望正式發行，這兩方面都可能為銀行資本&ＬＤＱＵＯ;減壓&ＲＤＱＵＯ;。
近日，廣匯能源發布滬深兩市首份《非公開發行優先股預案》，公司擬發行不超過５０００萬股（含本數）優先股，募集不超過５０億元資金。公司擬將募集資金淨額用於紅淖鐵路項目和補充流動資金。市場分析人士表示，在廣匯能源之後，部分銀行股可能緊接著推出發行預案，其中浦發銀行和農業銀行的預期最為強烈。
優先股一旦發行，數額會有多大？權威人士透露，第一批試點發行優先股的銀行有工、農、中、建四大行和浦發銀行，總額度為３７００億元。其中，中行屬於特批，預計最快上半年就將發行，規模在８００億元；與中行規模相當的還有建行。而工行初步打算在Ａ股和Ｈ股同時發行優先股，分別為６００億元和２００億元。而農行規模最大，將發行１０００億元。
《投資快報》記者從銀行相關負責人中求證得知，多家上市銀行正摩拳擦掌准備發行優先股，工行、農行、中行以及浦發銀行已結束優先股競標流程。各投行都在為四家銀行准備上報給董事會以及銀監會、證監會的發行材料。目前，商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見已完成制定，有望於近期走完相關部門會簽流程並正式公布。「因為銀監會還缺乏一個關於商業銀行發行優先股作為一級資本補充的管理規定，一旦出台，包括農行在內，各家銀行發行優先股補充一級資本的條件就具備了。」農行副行長李振江此前曾表示。這意味著，銀行發優先股只欠銀監會配套政策這一東風。

 
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