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常振明：市場需時理解交易及公司架構 @ 2014-04-17T19: Back Hot News
Keyword：中信泰富
Concept：公司３７０億美元資產 , 中信泰富收購中信集團
該行預料，中信泰富獲母企注資，將為每股盈利增１．５至１．９元，預料中信泰富的信貸評級，會由ＢＢ升至ＢＢＢ+，其規模將擴大，另外房地產及資源方面將帶來協同效應。(ＮＡ/Ｔ)
中信泰富２８６５億 鯨吞母企資產 新股１３．４８元折讓５．５％ 「已顧及小股東利益」
中信泰富１倍ＰＢ吞母企 符國資委要求
公布購母企資產細則，總作價２２７０億元人民幣中，約２２％以現金繳付，７８％資金來自向母企發行新股；該行相信，有關的集資條款，對中信泰富的信貸狀況有著利好影響，可避免產生大量額外債務而影響評級，同時，據交易內容，與母企之間承諾大，料能增加順利完成交易的機會。
摩根士丹利表示，中信泰富(００２６７．ＨＫ)獲母企注資後，純利及淨資產收益率將增生，或成為亞洲最大的綜合企業之一。不過，該行關注其每股帳面值或遭攤薄，由現時的２４元降至１５元；加上以歷史而言，國有母企向本港的上市公司注資後，三個月內股價通常都跑輸。
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至於上述收購作價的支付，則將以中信泰富向中信集團發行對價股份，及向中信集團支付現金對價實現。向母企發行對價股份方面，公司擬向中信集團發行１６５．７９億新股，發行價為每股１３．４８元，較定價基准日收市價溢價約６．４８％，涉及資金共２２３５億元。作價中將以現金支付的６３０億元，則將通過發行配售股份予機構投資者實現，發行價亦為每股１３．４８元。公司指，總價值和股數可能會有增加，但公眾持股量須維持在１５％至２５％之間，而中信集團持股量則為７５％至８５％。關於是次收購的理由及得益，中信泰富董事總經理張極井於記者會上表示，收購將令中信泰富的淨資產擴大至交易前４倍，其自身在恆生指數成分股的地位將獲提升，且可提升其信用評級，增加融資能力及靈活性，繼續為鐵礦等資本密集型項目提供資金等。而對於中信集團而言，收購可令其拓寬國際融資渠道，提高集團整體效率，實現整體上市，以及整合兩家公司的相似和互補業務等。借子公司「鯨吞」母公司資產，而實現母公司整體上市，方式實為市場罕見。被問及中信集團為何不在港直接ＩＰＯ(首次公開募股)，中信集團董事長常振明就指出，旗下已經有多個上市公司，若集團再來港ＩＰＯ，或令投資者感到困惑。而此次選擇上市的方式，相信對於中信泰富及中信股份都是雙贏的局面，並指中信泰富購母公司資產可提升盈利能力。他亦表示，交易完成後，從法律及監管角度來講，成立的「新」中信亦是一個香港公司，總部亦會設於香港。
中信泰富(２６７)軟 購母企或不視為新上市
訊匯證券行政總裁沈振盈表示，從注資角度看，中信泰富「蛇吞象」收購母企中信集團，可看成利好消息，料對股價有支持，「停牌前中信泰富走勢唔錯，起碼冇刻意㩒低股價，攤薄股權」。但他補充，公告未有提及具體作價，或配股數量，難以評估影響。
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瑞銀發表報告表示，就中信泰富(００２６７．ＨＫ)落實收購母企資產，全面收購中信股份，轉讓對價為２,２６９億元人民幣，料收購作價相當去年市賬率１．０１倍。中信泰富將向中信集團配股，每股配售價為１３．４８元，另擬向機構投資者配售股份集資。

 
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