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高盛:收購攤薄帳面值３８％ 中信泰富仍看１２元 @ 2014-04-17T12: Back Hot News
Keyword：中信泰富
Concept：中信泰富２８６５億 , ２２６９億元人民幣收購
雖然三周前中信泰富已自爆母公司以借殼形式取代原來的整體上市計劃，但背後原因仍然是昨日記者會的焦點所在，常振明一再強調，今次整體上市是國企改革的新嘗試，「國企將所有資產來港上市是之前沒有的」。
新京報訊（記者蘇曼麗）歷經６年，中信集團整體上市終得實現。昨天，中信泰富宣布，向母公司中信股份收購資產２２６９．３億元人民幣(約２８６５億港元)，中信集團將借此實現在港整體上市。完成交易後，中信泰富將改名為中國中信。
中信泰富常振明上周表示，就中信擬借助中信泰富在香港上市的問題，有機會於今日將發布，
中信集團擬借向中信泰富(００２６７)注入所有資產，實現在港整體上市，內地首家整體上市央企，中信泰富將以現金及發行新股方式支付。盡管最終收購代價尚待厘定，估計涉及資產達２２５０億元人民幣(約２８１２億港元)，規模較２０００年中移動(００９４１)以２５６０億港元購買母公司七省流動電話網絡資產更大。而下一家變身的央企，有可能是華潤集團。
至於中信泰富是香港的老牌中資企業，主要從事及投資於地產、航空、鋼鐵等業務。近年公司將資源集中於其歷來最大投資，也是中國企業迄今在海外資源領域最大的投資項目中澳鐵礦，以及房地產業務。中信泰富亦持有大昌行 和中信國際電訊等兩家上市公司權益。
(綜合報道)(星島日報報道)中信集團落實首家國企來港整體上市方案，中信泰富（２６７）公布以二千二百六十九億元人民幣（即二千八百六十五億港元），收購持有中信集團資產的中信股份公司全數權益，將以現金和新股支付，當中現金占四百九十九億元，新股則涉及作價一千七百七十億元。獲注資後的新公司將改名為「中信股份」，在總資產值，營業收入及營業利潤，位居香港綜合企業的首位。
【本報訊】中信泰富（２６７）董事長常振明早前於博鰲透露，將於周三舉行發布會交代母公司中信集團「借殼上市」詳情，市值僅５００多億元的中信泰富，或將鯨吞近２,８００億元資產。有基金經理認為，其主要資產早已上市，對投資者未必吸引，料公布細節後股價「有排沉」。
報道引述消息人士指，按照香港上市規則，公司上市後需要保持２５％的流通股份，而據中信證券內部人士透露，中信集團已獲得港交所所(００３８８-ＨＫ)的豁免，在中信泰富收購中信股份完成後，保持１５％的流通股即可。此舉會降低中信泰富收購支付的對價，減輕由於中信股份資產較大帶來的壓力。
不過，有基金經理表示，由於中信集團旗下已有６家香港上市公司，選擇較多，且中信泰富現在的股價也算不上便宜，故對投資者來說缺乏吸引力；相信中信集團整體上市對國企改制的意義，遠大於對資本市場的意義。
中信泰富昨天同時披露，於收購完成後中信泰富的中文名稱將改為「中國中信股份」。高盛發表報告指出，中信泰富收購母公司中信集團巨額資產，交易合乎中央推動國企改革，倘完成交易，中信泰富將成為中國最大型上市綜合企業。
雖然中信泰富發行大量新股作為向母公司收購資產的代價，惟由於在完成交易後，中信集團仍然是「新」中信的控股股東，不涉及控股權改變。中信泰富主席常振明於記者會上亦指，「我們也得到了聯交所的確認，是非常重大收購，不是新上市」。有熟悉並購人士指，「中信泰富發行大批股份予母公司，交易完成前後均是由中信集團做控股股東，中信泰富在今次收購前２年亦未曾轉手。因此唔使叫做反收購」。
他又表示，中信集團旗下有很好多上市公司，以首次公開招股(ＩＰＯ)形式上市，可能會令投資者感到混亂，以注入資產的方式上市，對中信泰富及中信股份是雙贏局面，亦可減少部份業務重疊及競爭，通過資本配置增加效率，平衡市場風險。
中信泰富宣布整體上市計劃
２００８年時任董事長孔丹開始帶領集團醞釀整體上市方案。囿於Ａ股市場一塊資產不能上兩次市的規定，中信集團整體上市方案只能棄Ａ股選Ｈ股。中信內部在２００９年就確定了中信泰富無疑是中信集團整體上市的最佳殼公司。此次中信集團Ｈ股整體上市獲批，算是借了國企產權多元化改革的東風。
中信泰富稱，中信不以新股形式來港上市，是因為想避免市場對公司產生混亂，又期望日後能以更市場化的形式運作。
香港文匯報訊（記者 卓建安）中信證券（６０３０）董事長王東明表示，中信泰富（０２６７）收購中信股份，並實現中信股份在港整體上市，是體現內地發展混合所有制的舉措，他並預計有關交易今年年底前可完成，而有關後續的消息未來幾個星期會陸續公布。
豐盛金融資產管理董事黃國英稱，中信集團不少注入中信泰富的資產已上市，以控股公司形式持有不吸引，加上中資股前景「麻麻」，收購價可能買貴，「你用個ＢＯＯＫ（ＢＯＯＫ ＶＡＬＵＥ，賬面價值）去買，

 
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