Hot News

中信泰富２８６５億鯨吞母企 @ 2014-04-17T08: Back Hot News
Keyword：中信泰富
Concept：０９年中信泰富 , ２８６５億元收購母公司中信集團資產
【鯨吞母企】中信泰富：交易有助兩公司雙贏，亦能體現國企改革
上一篇︰【鯨吞母企】中信泰富：交易有助兩公司雙贏，亦能體現國企改革
下一篇︰【鯨吞母企】中信泰富料今年８月２９日完成收購，改名為中國中信
至於上述收購作價的支付，則將以中信泰富向中信集團發行對價股份，及向中信集團支付現金對價實現。向母企發行對價股份方面，公司擬向中信集團發行１６５．７９億新股，發行價為每股１３．４８元，較定價基准日收市價溢價約６．４８％，涉及資金共２２３５億元。作價中將以現金支付的６３０億元，則將通過發行配售股份予機構投資者實現，發行價亦為每股１３．４８元。公司指，總價值和股數可能會有增加，但公眾持股量須維持在１５％至２５％之間，而中信集團持股量則為７５％至８５％。關於是次收購的理由及得益，中信泰富董事總經理張極井於記者會上表示，收購將令中信泰富的淨資產擴大至交易前４倍，其自身在恆生指數成分股的地位將獲提升，且可提升其信用評級，增加融資能力及靈活性，繼續為鐵礦等資本密集型項目提供資金等。而對於中信集團而言，收購可令其拓寬國際融資渠道，提高集團整體效率，實現整體上市，以及整合兩家公司的相似和互補業務等。借子公司「鯨吞」母公司資產，而實現母公司整體上市，方式實為市場罕見。被問及中信集團為何不在港直接ＩＰＯ(首次公開募股)，中信集團董事長常振明就指出，旗下已經有多個上市公司，若集團再來港ＩＰＯ，或令投資者感到困惑。而此次選擇上市的方式，相信對於中信泰富及中信股份都是雙贏的局面，並指中信泰富購母公司資產可提升盈利能力。他亦表示，交易完成後，從法律及監管角度來講，成立的「新」中信亦是一個香港公司，總部亦會設於香港。
《經濟通通訊社１６日專訊》中信泰富（００２６７）公布鯨吞母公司全部資產的詳細內容
您現在所在的位置： 首頁 > 新聞 > 港股傳聞 > 《傳聞》中信泰富（００２６７）下周三公布鯨吞母企資產融資方案
中信泰富(００２６７．ＨＫ)鯨吞母公司中信集團所有資產，成事後將成為內地最大綜合企業。中信集團的舉動是繼中石化(００３８６．ＨＫ)啟動混合所有制改革後，另一北京政府銳意推動國企市場化改革的訊號。由於香港在法制和國際資本均較內地存有優勢，相信央行借殼或直接上市事件將陸續有來。國資委規定，國企不能以低於市帳率１倍的價格出售國家資產，意味中信泰富收購中信集團的價格不能低於２,２５０億元人民幣。為符合公眾持股比例２５％的要求，收購無可能全數以新股支付(若全數以新股支付，中信泰富母公司持股量將增至約９０％)，而公司淨負債高達８５６．６億元，公司很有可能須在市場作大額集資才能擁有足夠資本收購母企。倘若傳聞中信泰富計劃引入淡馬錫等機構投資者屬實，相信這只是融資行動的開始
內地和港股昨頗見反覆，當中上證綜指退至２,０４６點報收，跌０．８３％；這邊廂的港股雖曾倒升，但前期熱炒股被拋售，大市最後也難逃跌市完場，而觀乎本地中資股則續以個別發展為主。個股方面，中信泰富(０２６７)鯨吞母企中信集團資產，令後者變相借殼整體在港上市，股價復牌即告搶升，曾高見１６．５４元，收報１４．３元，仍升１２．９５％。此外，中信通信服務(０５５２)亦見走強，最後以近高位的３．６９元報收，漲１０．４８％。
中信泰富 (００２６７．ＨＫ) 昨公布鯨吞母企中信集團資產後，《彭博》引述訊息人士指，中信泰富將發售約４０億美元(約３１２億港元)股份，以維持公眾持股量。
中信集團與中信泰富(２６７)的「合體」方案傳下周揭盅。中信泰富上月底宣布就收購母公司中信集團資產達成框架協議，中信集團將整體借殼在港上市。內地《財經》雜志昨天報道，中信泰富鯨吞母公司資產的集資方案，將於下周三(１６日)前後公布，方案包括增發新股、發行可換股債券、減持舊股及銀團貸款等，但可以根據市況作出調整，整體上市後國家財政部的持股比例將由原本的１００％一次過減持至７０％，港交所(３８８)亦已經給予中信集團豁免，令公眾持股比例可低至１５％。根據港交所規定，上市公司公眾持股量最少占２５％，針對市值規模龐大的上市公司，若申請上市時公眾持股市值已經達到１００億元，這部分持股比例可減至最少１０％。(信報)
此外，對於其他離岸人民幣市場業務更趨多元化，財經事務及庫務局局長陳家強表示，香港一直歡迎競爭，香港的角色亦是為人民幣國際化發展。問及中信泰富有意鯨吞母公司資產在港整體上市，他回應，對於市場活動他不作評論，惟強調香港一直在爭取境內外企業，以香港作為營運總部，亦希望更多內地企業以香港作為國際總部。
中信泰富於２６日晚間宣布鯨吞母公司中信集團資產，令後者變相借殼整體在港上市。據悉，市值僅４６２億港元的中信泰富日前簽訂轉讓框架協議，將以每股１３．４８港元(較停牌前溢價６．５％)發行新股另加現金，進行「蛇吞象」式全購股本值約２２５０億元人民幣的母企中信集團，中信集團也由此實現變相借殼在香港整體上市。中信泰富主席常振明指出，董事會認為這次交易除了可增加公司業務多元性及規模、擴大資產和資本外，也可使公司發揮

 
88iv | Home |  Login
Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer
Copyright (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.
All rights reserved