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中國財團收購秘魯銅礦再創海外拓展紀錄 @ 2014-04-15T02:

Keyword：銅礦收購五礦資源

Concept：公司五礦資源 , 億美元收購嘉能可秘魯銅礦

周一（４月１３日），中國五礦集團下屬的五礦資源（ＭＭＧ）領銜的一個財團，收購了國際貿易巨頭嘉能可斯特拉塔（ＧＬＥＮＣＯＲＥＸＳＴＲＡＴＡ）旗下的拉斯邦巴斯（ＬＡＳＢＯＭＢＡＳ）銅礦。這項收購金額高達５８．５億美元，是中國礦業歷史上最大的一筆海外收購交易。

源（０１２０８）牽頭的財團向嘉能可（００８０５）收購銅礦，五礦資源現價升４﹒１％，報

五礦資源(０１２０８)、國新國際以及中信金屬籌組的財團以５８億５０００萬美元, 折合超過４５３億港元, 收購嘉能可旗下的秘魯銅礦項目ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ全部權益 , 同時支付項目的成本及資本開支．財團將以股本及銀團貸款支付 , 交易有待監管批准, 預期今年第三季前完成交易．五礦資源在項目占逾六成權益．五礦資源表示, 預期項目營運首５年 , 每年生產超過２００萬銅精礦 , 產量將會是集團現有銅產量近１．５倍, 銅資源更加是集團目前的２倍以上 , 有利提升行業定位, 集團行政總裁ＭＩＣＨＥＬＭＯＲＥ未有透露今次收購的融資成本, 只表示, 過去的融資成本介乎２至５厘, 認為項目符合集團增長策略．集團表示, 嘉能可對有關項目已支付予３５億美元的資本開支, 預期在項目投產前的資本開支要再多２４億美元, 集團過去３至４個月集團支付了４億美元, 未來會再尋求收購機會．受消息帶動, 五礦資源股價急升百分之８．８, 收報１．８５元, 升０．１５元．分析指, 內地八成的銅資源是從外地入口 , 今次是中國最大宗海外銅礦項目收購活動, 認為是配合中央穩定資源供求的策略

五礦資源、國新國際投資及中信金屬分別擁有財團６２．５％、２２．５％及１５％權益。雙方已簽定協議。五礦資源的公布指出，國家開發銀行、工行(０１３９８-ＨＫ)與中行(０３９８８-ＨＫ)為此項收購安排融資。財團其中一個股東為中信集團全資附屬，其主要從事進口及分銷鈮產品、鐵礦石、煤及有色金屬(如銅及精礦)、鋼材產品貿易以及投資至多元化范疇。

交易須獲監管機構，包括中國商務部及五礦股東批准。中國商務部以嘉能可同意出售秘魯銅礦，作為批准嘉能可收購瑞士礦業公司ＸＳＴＲＡＴＡ的條件。另亦需五礦資源股東批准，預期今年第３季左右完成。(自然)

據彭博社報道，五礦資源在收購拉斯-巴姆巴斯銅礦的財團中擁有６２．５％的股份，中國國信國際投資集團、中信金屬有限公司分別占股２２．５％和１５％。

嘉能可(００８０５-ＨＫ)將秘魯ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ銅礦權益出售予以五礦為首的財團，交易金額約為６０億美元(４５６．３億港元)，財團中另外兩家公司為香港國新國際投資有限公司以及中信金屬公司，為中資企業近幾年來規模最大的礦產收購交易之一。

香港文匯報訊（記者方楚茵）外電引述消息人士報道指，嘉能可（０８０５）最快或本周出售秘魯ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ銅礦予五礦資源（１２０８）牽頭的財團，而嘉能可拒絕對談判置評。而銀行和行業人士估計，ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ礦山售價可能達到５０億至６０億美元。五礦資源昨早中途停止買賣，以待公布內幕消息。而消息人士指，伙同五礦資源出價收購的公司，包括中信投資業務，以及國興地產

五礦資源、國新國際及中信集團旗下的中信金屬合組財團，以共五十八億五千萬美元，折合約四百五十六億港元，向嘉能可收購秘魯銅礦。財團亦需要支付由年初起項目所產生的資本開支及其它開支。五礦資源將會持有項目約六成二的股權，國新國際及中信金屬，將持有約兩成二及一成半的股權。交易仍然有待中國商務部及五礦資源的股東會通過。五礦資源大股東五礦集團已承諾就議案投贊成票。項目正處於生產前階段，計劃在明年投產，截至去年底，有關項目總資產為四十四億二千萬美元，去年錄得虧損約兩萬美元。

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嘉能可 (００８０５)向五礦資源(０１２０８)財團以超過４５３億港元, 出售秘魯銅礦項目後, 宣布以每股５．５英鎊, 收購於英國倫敦交易所上市的油氣勘探、開發及生產商ＣＡＲＡＣＡＬ, 並將撤銷於倫敦交易所的上市地位．

藉由吃下拉斯班巴斯銅礦，以大陸國營五礦集團旗下子公司五礦資源為首的財團將可掌控此一礦場。這家礦場從２０１５年起將年產４０萬噸銅礦，相當全球最大銅礦買家大陸去年銅礦進口量的１２．５％。這起交易也滿足大陸主管有條件同意嘉能可砸下２９０億美元買下斯特拉特。

五礦資源(１２０８)財團５８．５億美元購嘉能可(８０５)銅礦

該交易是中國近幾年進行的規模最大的礦業收購案之一，此前數月雙方圍繞該銅礦項目的估值問題展開了艱難的談判。在周日晚間發布的簡短聲明中，嘉能可表示，同意向五礦資源有限公司(ＭＭＧＬＴＤ．簡稱：五礦資源)牽頭的財團出售持有的ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ全部權益。五礦資源是中國國有企業中國五礦集團公司(ＣＨＩＮＡＭＩＮＭＥＴＡＬＳＣＯＲＰ．)的子公司。

中資財團買下拉斯班巴斯銅礦，五礦資源控有此一財團６２．５％股權。財團成員還包括國新國際投資公司與中信金屬等，分別控有２２．５％與１５％股權。

嘉能可(００８０５．ＨＫ)向五礦資源(０１２０８．ＨＫ)財團出售ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ銅礦項目

五礦資源(０１２０８)牽頭組成財團，以５８．５億元(美元．下同)(約４５４億港元)現金向嘉能可(００８０５)收購秘魯ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ銅礦項目，料於第三季完成。分析指，以生產量計，項目有助五礦超越江西銅業(００３５８)(滬：６００３６２)，成為亞洲最大型上市銅礦生產商，並躋身全球十五強。

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