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中信泰富蛇吞象曾飆３０％ @ 2014-03-28T07: Back Hot News
Keyword：中信泰富
Concept：中信泰富上市 , 中信集團２２５０億元人民幣
公告未有交代是次交易會否視作重新上市處理，但接近監管機構消息人士指，因交易不涉及控股股東轉變，即使屬於非常重大收購，中信泰富仍爭取今次交易不作重新上市。目前中信集團所有資產由中信股份持有，再透過中信股份間接持有５７．５１％中信泰富。交易完成後，中信集團直接持有中信泰富，由中信泰富擁有中信所有資產。
中國新一屆領導層上場後，大力推動國企改革，醞釀整體上市多年、隸屬國務院的央企中信集團，計劃將全部資產注入旗下的本港上市公司中信泰富（２６７），從而達到整體上市的目的。據悉，今次注資作價高達４００億美元，相當於３１２０億港元，等於中信泰富現市值的６．８倍。有傳中信集團的總部將由北京遷至香港。中信泰富股份今天復牌。
此外，對於過去７年來持續受到投資外匯巨虧事件，以及澳大利亞鐵礦項目虧損等負面消息影響的中信泰富，分析人士普遍相信母集團借殼上市將是重大利好。中信泰富方面則表示，董事會認為收購完成後，拓寬的經營范圍和更強的管理能力將增強中信泰富的實力，提高其競爭能力並充分把握中國經濟的高速增長帶來的機遇。中信泰富優化後的信用記錄將提高其融資的靈活性，使其得以為各項業務融資。
內地《２１世紀經濟報道》引述消息指，中信集團計劃向中信泰富(００２６７．ＨＫ)注入所有資產，實現整體上市。報道指，中信泰富會以增發及配售新股的方式，集資超過三千億港元，收購中信集團全部資產，同時會將總部由北京遷到本港。惟中信泰富方面暫未有回應。
收購完成後,中信股份將由中信泰富控股股東變身中信泰富全資公司,而中信股份擁有眾多上市平台,包括直接和間接控股前述Ａ股上市公司。
另外，對於中信集團來港上市，港交所(００３８８)行政總裁李小加表示，希望該公司上市能成功，但不回應透過注資中信泰富形式上市，是否符合上市規則，亦不回應會否影響港交所收入。他表示，很少大型內地企業於香港長時間營運，認為中信集團整體資本運作及結構均已國際化，有其獨特性。
市場近年一直傳聞中信集團擬作整體上市，並早於２０１１年起重組架構，成立中信股份接收集團大部分資產為上市鋪路。不過最終中信股份靠借殼中信泰富上市，完成整體上市任務。
《第一財經日報》引述接近中信泰富的人士稱，選擇香港作為整體上市地點，一是體現了中國政府進行國企體制改革的決心，二是再次展現了香港在改革開放中的重要性。整體上市不會影響中信集團其他已上市公司。中信集團整體上市「具有劃時代的意義」，該交易已經獲得國務院的批准。
消息面上,中信泰富周三晚間在港交所公告稱,正與中信集團協商收購其控股股東中信股份１００％股權,已簽框架協議。收購完成後,中信集團２２５０億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,實現在港整體上市。
今次中信集團擬通過中信泰富收購中信股份方式，啟動其整體上計劃，難免讓市場感到意外。因為身兼中信集團董事長、中信泰富主席常振明，早前出席兩會時才指出，會在年內進行中信集團進行整體上市。有港交所前上市委員會委員指出，今次交易有機會涉及反向收購，中信泰富有可能要重新申請上市。
昨日晚間，中信集團的間接子公司中信泰富在港交所發布公告稱，公司正與中信集團和中信企業管理公司協商收購中信股份１００％股權事宜，三方並於 昨日簽訂了收購框架協議。由於中信股份是中信泰富的控股股東，而中信集團是中信股份的母公司，其持有中信股份９９．９％的股權，另外０．１％由其全資子公 司中信企業管理公司持有，此時作為中信集團旗下最主要資產的中信股份，如果被中信泰富成功收購，便也意味著中信集團將通過借道中信泰富實現整體上市。
中信泰富於周一午後停牌，彭博通訊社今日下午引述消息稱，中信泰富將以增發和配售新股共約３０００億港元收購母公司所有資產，中信集團借殼在港上市，並計劃將總部也遷往香港。今日晚間中信泰富的公告證實了相關消息，並表示今日各方已經簽訂了框架協議。
據《湯森路透》旗下出版物ＩＦＲ引述消息人士報道，中國國有企業集團中信集團計劃通過旗下的中信泰富(００２６７)在香港整體上市。
中信泰富計劃以現金加新股支付，意味１９７９年成立、隸屬國務院的中信集團將借殼中信泰富上市，外電報道交易作價高達４００億美元(約３,１２０億港元)，市盈率不足８倍，為歷來規模最大的注資行動。
她認為，中信集團應該不會將一些已上市的金融業資產，注入中信泰富，那剩下的資源資產約１,６００億人民幣、地產發展及基建約１,９００億人民幣，以及約８００億人民幣的制造業，便可能被注入中信泰富。由於資源業占中信泰富一個頗高的份額，母公司可能會注入有關資產作整合，剩下的可能是基建及部分房產項目。
交易前，中信集團透過全資的中信股份持有中信泰富５７．５１％股權，交易完成後，中信股份持有的中信銀行(００９９８)、中信證券(０６０３０)及房地產等業務，將收歸上市公司中信泰富旗下。由於交易涉及發行新股，中信集團日後在中信泰富的持股量仍屬未知之數。
據披露，中信股份是中信泰富的控股股東，間接持有中信泰富５７．５１％股權。中信集團則持有中信股份總股本的９９．９％，並通過全資子公司中信企業管理持有另０．１％股權。中信泰富此次反向收購控股股東中信股份全部股權，使中信集團核心資產實現Ｈ股整體上市。中信泰富稱，在收購完成前，中信股份下屬持有中信泰富股份的境外全資附屬公司，會將其所持股份轉移至中信集團的一家或多家境外全資附屬公司持有。本次收購及上述股權轉移需經有關第三方及監管部門的同意。
目前，中信集團在境內外有多個上市平台，包括在Ａ股上市的中信國安(０００８３９．ＳＺ)、中信海直(００００９９．ＳＺ)、中信銀行(６０１９９８．ＳＨ)、中信重工(６０１６０８．ＳＨ)、Ａ股和Ｈ股兩地上市的中信證券(６０００３０．ＳＨ)、Ｈ股上市的中信泰富、中信資源(０１２０５．ＨＫ)、中信２１世紀(００２４１．ＨＫ)、中信國際電訊(０１８８３．ＨＫ)、中信銀行(００９９８．ＨＫ)、中信證券(０６０３０．ＨＫ)及中信大錳(０１０９１．ＨＫ)等。
大陸央企中信集團借殼旗下香港上市公司中信泰富（００２６７-ＨＫ）達成在港整體上市邁出大步。中信泰富２６日晚間公告稱，已與中信集團就收購中信股份１００％股權簽訂框架協定，預計包含現金及新股，涉及資金人民幣２２５０億元，相當於中信泰富當前市值逾６倍。這宗交易也是今年以來香港市場最大一宗上市案，整體上市亦創央企改制先例，意義重大。
業內人士表示，中信集團是國有獨資，並不是股份制，無法上市，它的上市主體是中信股份，如果本次與中信泰富的交易完成，也意味著中信集團將整體上市。
(綜合報道)(星島日報報道)中信集團啟動整體上市計畫，昨公布計畫把旗下持有絕大部分現有經營資產的中信股份公司，售予中信泰富（２６７），變相借中信泰富上市。外電更指中信股份將會把總部由北京遷至香港，市場人士指出，這個變動體現了中國政府進行國企體制改革的決心，更重要的就是凸顯了香港再一次在中國的改革開放中所扮演的積極角色。

 
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