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向中信泰富注入２８００億資產中信集團整體上市 @ 2014-03-27T07: Back Hot News
Keyword：中信
Concept：２２５０億元人民幣 , ２８００億資產中信集團
公告未有交代是次交易會否視作重新上市處理，但接近監管機構消息人士指，因交易不涉及控股股東轉變，即使屬於非常重大收購，中信泰富仍爭取今次交易不作重新上市。目前中信集團所有資產由中信股份持有，再透過中信股份間接持有５７．５１％中信泰富。交易完成後，中信集團直接持有中信富泰，由中信富泰擁有中信所有資產。
內地《２１世紀經濟報道》引述消息指，中信集團計劃向中信泰富(００２６７．ＨＫ)注入所有資產，實現整體上市。報道指，中信泰富會以增發及配售新股的方式，集資超過三千億港元，收購中信集團全部資產，同時會將總部由北京遷到本港。惟中信泰富方面暫未有回應。
據《湯森路透》旗下出版物ＩＦＲ引述消息人士報道，中國國有企業集團中信集團計劃通過旗下的中信泰富(００２６７)在香港整體上市。
香港文匯報訊（記者 周紹基）停牌３日的中信泰富（０２６７）於收市後公布，計劃向母公司中信集團購入價值４００億美元(約３,１００億港元)的天價資產，令中信集團變相借殼中信泰富在港上巿。消息並指，中信集團透過今次的注入資產，將會遷冊至香港，展現中央進行國企體制改革之決心，倘成事將成為最大宗國企向香港上巿子公司的注資交易。由於注資令中信泰富股權出現極大攤薄及集團旗下主要８間香港上公司及內地６間上公司的地位將如何處理，還未有訊息，市場對這宗「世紀交易」仍處消化觀望期。
中信股份持有中信銀行(００９９８-ＨＫ)等其他中信集團系內企業，交易完成後有機會實現中信集團在港整體上市計劃。而據中信集團的網頁披露，在中、港兩地合共有１２間上市公司。除了中信泰富及中信銀行外，尚有在Ａ股上市的中信重工，在本港上市的中信資源(０１２０５-ＨＫ)，以及Ａ股均有掛牌的中信證券(０６０３０-ＨＫ)。其中中信銀行的市值最大，Ａ、Ｈ股總市值合計為９,５１５億元。
交易前，中信集團透過全資的中信股份持有中信泰富５７．５１％股權，交易完成後，中信股份持有的中信銀行、中信證券及房地產等業務，將收歸上市公司中信泰富旗下。由於交易涉及發行新股，中信集團日後在中信泰富的持股量仍屬未知之數。
《公告》顯示，中信股份是中信泰富的控股股東，截至公告刊發日，通過其境外附屬公司間接持有中信泰富２０．９９億股股份，占中信泰富已發行股份數目的５７．５１％。中信集團持有中信股份全部已發行股本的９９．９％，中信企業管理持有中信股份全部已發行股本的０．１％。中信企業管理是中信集團的全資子公司。在潛在收購完成前，中信股份下屬持有中信泰富股份的境外全資附屬公司會將其持有的中信泰富股份轉移至中信集團的一家或多家境外全資附屬公司持有。
中信泰富向母公司中信集團收購中信股份１００％，變相將中信集團在港整體上市。中信泰富以現金及代價股份支付，每股作價１３．４８元。據中信泰富公告內指出，目標集團（□包括中信泰富）未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的股東權益約□人民幣２,２５０億元，截至去年底，目標集團（□包括中信泰富）未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的淨□潤約□人民幣３４０億元。
中信集團此前已經逐步將經營性資產注入中信股份，旗下的主要已上市的資產包括中信銀行、中信證券及其附屬公司、中信泰富、中信資源等，整體上市後，過去未上市的旗下資產如中信地產、中信信托投資、中信出版社等，相信也將成為上市公司資產。(新浪財經彭琳 發自香港)
集團消息人士處得知，中信集團通過中信泰富平台整體上市將采用配股(定向增發)的方式，總體金額約３０００億港元，但本次借殼將不會影響到原有子公司的上市地位，子公司無需退市。
收購前，中信股份持有中信泰富２０．９８億股股份，占中信泰富股權５７．５１％，而中信集團持有中信股份９９．９％。在收購落實前，中信股份會把持有中信泰富的股份轉移至中信集團的一家或多家境外子公司持有。
３月２６日，接近中信集團的人士向２１世紀經濟報導透露，中信集團將在近期以境外子公司中信泰富增發和配售新股合共約３,０００億港元收購母公司所有
中信在中港共有１２家上市公司，由銀行、證券，到實業如房地產、礦產能源等均有沾手，在港上市公司包括中信泰富(００２６７)、中信資源(０１２０５)、中信２１世紀(００２４１)、中信國際電訊(０１８８３)及中信銀行(００９９８)。
【ＮＯＷ財經台】市場揣測中信集團有意向中信泰富(００２６７)注資，變相借殼上市。有前上市委員會委員指，若中信集團有這個意圖，會被視作一般上市申請，需要經上市委員會審批。
及配售新股(代價股份)形式收購其控股股東中信股份１００％股權，今日已經簽訂了框架協議。收購完成後，包含中信集團絕大部分淨資產、股東權益高達２２５０億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實現在港整體上市。
「出錢出力」拯救中信泰富的中信集團委派中信集團常振明坐鎮中信泰富總部，收拾局面。
根據公告內容，中信泰富今天簽署框架協議，將收購母企業中信集團主要營運子公司１００％股權。中信泰富表示，將以現金和新股支應這筆收購案，協議條款仍在協商中。

 
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