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哈行獲７基石投資者垂青強勢陣容護航闖港 @ 2014-03-19T09:

Keyword：上市哈爾濱銀行新股招股哈行

Concept：３１日上市 , 新股哈爾濱銀行

百億新股哈爾濱銀行（０６１３８）招股「有驚無險」。哈行昨日因取消投資者推介會而惹來延期上市疑雲，最終宣布如期今起招股，每手入場費３,３６３．５７元。管理層在記者會上解釋，因為路演行程安排，所以昨日的時間表有所調整，並不影響後續安排，對哈行上市充滿信心。

《經濟通通訊社１８日專訊》哈爾濱銀行（０６１３８）公布，明日起至２４日（下周一）公開招股，招股價介乎２．８９至３．３３元，以每手１０００股計，不計手續費，每手入場費約３３３０元。該公司是次共發行３０．２４億股，其中２７．４８７億為新股，當中１０％在港公開發售，公司另有１５％超額配股權，股份將於本月３１日於主板上市，中金香港證券、中銀國際及農銀國際為保薦人。

【經濟日報專訊】百億新股哈爾濱銀行（新上市編號：０６１３８）今起招股，其股權架構分散。

新浪財經訊３月１８日消息，據香港明報報道，港股疲軟，新股市場亦淡風陣陣，但投資者對新股哈爾濱銀行的熱情不減，市場消息指出，在富邦人壽及中信資本等基礎投資者的支持下，哈銀最後敲定以每股２．８９至３．３３元定價集資額最多１３億美元(１０１．４億港元)，預測市帳率約０．９倍。至於另一新股光谷聯合(０７９８)今日開始招股，集資最多１０．９億元。

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【新股上市】哈爾濱銀行：明日起招股，入場費約３３３０元

其他新股方面，哈爾濱銀行（６１３８）昨日突然取消中午舉行的投資者推介會，導致一度傳出該行因憂慮內地債市，而延遲香港上市計劃。不過，哈爾濱銀行下午仍招開記者會，指來港上市的時間表不變，擬於今日招股３０．２３億股，當中２７．４９億為新股，招股價介乎２．８９至３．３３元，集資最多１００．６８億元，每手１,０００股計算，入場費３,３６３．５６元。

市場訊息指，哈爾濱銀行剛通過周二的上市聆訊，將於下周初開始向投資者上市前推介，初定招股日期為本月１９至２４日，惟估值定價及招股日期仍有待確認。哈行承銷團包括中金、中銀國際及農銀國際等。

內地城市商業銀行哈爾濱銀行(０６１３８．ＨＫ)明日起在港招股，每股介乎２．８９元至３．３３元，每手一千股，入場費三千三百幾元。計劃發行廿七億四千幾萬股新股，另現有股東亦會出售二億七千幾萬股舊股，合共向市場抽水最多近一百億元。股份將於下周一(三月二十四日)截飛，本月三十一日在主板掛牌。

香港文匯訊報 (記者黃子慢) 今年首間進行ＩＰＯ的內銀哈爾濱銀行(６１３８)，於今日至下周一(２４日)公開招股，發行約２７．４８７億Ｈ股新股，招股價介乎２．８９至３．３３元，每手買賣單位為１,０００股，入場費約３,３６３．５７元，最多集資約１０１億元。哈行將於本月２５日定價，３１日掛牌。聯席保薦人為中金、中銀國際和農銀國際。

【本報訊】市況淡風下，哈爾濱銀行（６１３８）以積極定價去馬。昨一度傳出延遲上市計劃的哈行，最終證實今日公開招股計劃不變，公開發售約３０．２４億股，每股招股價介乎２．８９元至３．３３元，意味去年市賬率（ＰＢ）高近０．９至１倍，較同業高，據指預測今年ＰＢ亦最低達０．８６倍，最高集資額由早前傳出的７８億元，大增至１００億元，有望成為今年首只百億新股，每手入場費３,３６３．６元。

被到到現時招股價相當於預測市帳率約０．９倍，加上市場氣氛一般，會否影響招股吸引力。管理層指，對今次新股發行充滿信心，相信投資者了解後哈爾濱銀行後會認同其投資價值。

今年第二家百億新股啟動，消息指哈爾濱銀行（新上市編號：０６１３８）將於周三（１９日）起招股，最多集資約１０１億元，已鎖定７家基礎投資者認購近４０％股份，目標月底掛牌。

雖然昨日掛牌兩新股全日「潛水」，無礙哈爾濱銀行全速啟動上市程序，據初步銷售文件，哈行擬發行３０．２３億股Ｈ股，包括約９％由社保轉讓，其余９１％為新股，暫訂下周三（十九日）公開招股。消息指，哈行擬以０．８至０．９倍市帳率（ＰＢ）作招徠，以昨日收市價計，本港三只已上市的城商行一三年預測市帳率低至０．６３倍。

【太陽報專訊】新股市場氣氛近月逆轉。據本報統計，二月至上周五，５只主板上市的股份中，４只「潛水」，另有兩只原定本月中上市的新股忽然「撻Ｑ」。市場認為，外圍局勢及內地經濟放緩非短期內可扭轉，擔心低迷的投資情緒會「殃及」短期計劃招股的新股。消息透露，爭取本月底上市的盛諾集團（ＳＩＮＯＭＡＸＧＲＯＵＰ）「未招股先縮沙」。

新股氣氛雖有所轉淡，但哈爾濱銀行仍擬加速上市進程，市傳其最快下周三招股，集資約１０億美元（約７８億港元）。市場消息指，哈爾濱銀行剛通過周二的上市聆訊，將於下周初開始向投資者上市前推介，初定．．．

《道瓊斯》引述消息稱，原計劃於明日起公開招股的哈爾濱銀行(０６１３８．ＨＫ)將會延遲上市計劃，惟目前仍力爭上半年上市。按照原本計劃，公司擬發行約３０．２億股，招股價介２．８９-３．３３元，集資最多約１０１億元，其公開招股部份於明日展開。

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