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新世界３供１籌１４０億股價瀉１４％每股６．８元私有新中大行指出價貴 @ 2014-03-15T04:

Keyword：新世界私有供股

Concept：供股集資私有化新中新世界

新世界(００１７)於周五早上公布１供３計劃，供股價為６．２元，較停牌前９．７４元折讓約３６．３％，集資最多１３９．９億元。與此同時，新世界公布以每股６．８元私有化新世界中國(０９１７)，作價較停牌前５．１４元溢價約３２．３％，也較新世界中國每股資產淨值約６．６８元具１．８％溢價。

新浪財經訊３月１４日消息，據財華社報道，停牌多日的新世界發展(０００１７-ＨＫ )及新世界中國(００９１７-ＨＫ)今早發出公告，作為母公司的新世界以三供一方式集資約１４０億元，作為私有化新中的資金。不過投資者暫對新世界的舉動反應欠佳，復牌後股價跌逾１成。兩間公司主席鄭家純則指出，私有化新中有助業務運作更暢順，並認為今次作價對公司及股東均有利。

《復牌表現》建議供股集資私有化新中新世界(０００１７．ＨＫ)挫１３％

公司認為，供股是集團為私有化新世界中國(００９１７-ＨＫ)作再融資，或倘建議要約不成功，則用於撥付集團現有發展項目(包括新世界中心)、增加土地儲備及撥作其他一般營運資金。供股集資額令公司財務實力維持穩健，從而提升財務上的抗逆能力。

被問到供股的原因，他指，希望將所得的資金用於私有化，而新世界原有資金則投放於新世界中心重建及於中港增加土儲，未來仍然會集中內地及香港的地產發展，認為供股價合理，有信心能獲股東通過。他又強調，是次私有化與分拆旗下酒店上市是兩個獨立計劃。

【ＮＯＷ新聞台】新世界發展建議，按三供一比例供股，集資最多約１４０億元，主要用作將系內公司新世界中國私有化。兩只股份早上復牌，新世界發展中午收報８．２元，跌一成四，新世界中國則升２８％，報６．６２元。

新世界發展今早宣布供股集資１４０億元，將資金用於私有化新世界中國(００９１７-ＨＫ)，並於公告內指出未來５年公司是無需要供股。身兼兩間公司主席的鄭家純指出，新世界的供股價及新中的私有化作價均合理，對集團及股東均有利，日後新中業務及營運順暢，有信心議案會獲股東通過。

對於新世界(０００１７．ＨＫ)今日宣布「三供一」供股及私有化新中(００９１７．ＨＫ)，大摩報告引述管理層指，倘若不以供股集資私有化，會令集團的淨負債比率升至逾５０％。現時供股集資，有助控制淨負債比率於４０％以下，是管理層期望的水平。

此外，美銀美林指，若以股本融資或供股向新中進行私有化，市場會關注對新世界發展的帳面值造成多大的攤薄效應，而市場之前已對新世界發展在２０１１年供股時，留下不太好的回憶。

新世界發展計劃供股，私有化新世界中國，新世界發展跌大約一成半，新世界中國則曾升三成二，至６．８元的私有化作價，中午收市升二成八。

【信報財經新聞】新世界發展(０００１７)主席鄭家純表示，現時新世界中國(００９１７)流通量偏低，私有化後有利新中財務上的安排，公司業務運作將更加暢順。現時是私有化新中的合適時機。

【本報訊】新世界發展（０１７）及新世界中國（９１７）昨開市前停牌，待公布若干內幕消息，惹來市場多番猜測。綜合金融界「靠估」，最大機會可能是新中進行供股，或被母公司私有化。公司發言人昨表示，暫時未有進一步消息公布。

核心提示：新世界發展 (０００１７．ＨＫ) 計劃折讓供股集資，並私有化旗下新世界中國(００９１７．ＨＫ)，新世界發展停牌三日後，今早恢復交易，股價曾急挫一成二，目前仍跌一成一，報８．４９元，跌１．１３元。新世界發展建議每三股供一股，供股價每股６．２元，較停牌前折讓三成六，集資最多近一百四十億元。若股東每持有一手即是一千股新世界的股份，須供三百三十三股，涉資逾二千元。供股所得淨集資額最多約一百三十七億元，擬用於償還就私有化新中可能獲取的信貸，或撥付集團現有發展項目、增加土地儲備及一般營運資金。新世界將於今個月二十六日除權，供股權上市買賣日期為四月七日至十四日。

新世界及新世界中國早前雙雙停牌，今日新世界宣布溢價３２％私有化新世界中國，一如市場預期，惟豈料同時宣布折讓３６％「三供一」供股，集資最少１３３億元。中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀指，新世界突然進行供股，今次供股比例較２０１１年「二供一」為小，而且供股價折讓大，投資者值得認購。但地產市場不理想，預計新世界股價短期繼續疲弱，故認購散戶亦要有心理准備「坐艇」，不過應可守住供股價。

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