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中升(００８８１．ＨＫ)升１２％曾逼近５２周高位引資怡和策略 @ 2014-01-20T14: Back Hot News
Keyword：中升 怡和 入股
Concept：怡和入股中升集團 , 向怡和策略配售２億３８００萬股
【ＮＯＷ新聞台】老牌英資財團怡和集團斥資逾５６億，入股在內地經營汽車銷售的中升集團。
新浪財經訊 １月２０日消息，據財華社報道，中國汽車經銷商中升控股宣布，引入怡和策略(ＪＡＲＤＩＮＥ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ)為策略股東，向其配售股份及發行可換股債券集，共涉資約５６．７億元，並批准怡和提名一人為非執行董事。公司稱，所得資金將作為公司經銷網路發展和一般運營資金用途；是次為長期戰略合作。
中升控股向怡和策略配售２．３８億股新股，同時向怡和發行３０．９１億元三年期可換股債券，若配股完成及悉數換股，怡和在中升擴大後股本的持股約兩成，交易涉資逾５６億元。
怡和集團１９８４年遷冊，旗下公司於１９９４年在港除牌，轉往新加坡掛牌，但在本港仍有眾多業務，市場一直揣測怡和系將重返港股，惟一直未見動靜。昨天怡和終有動作，內地中高檔汽車代理商中升集團（８８１）宣布，向怡和策略控股（ＪＡＲＤＩＮＥ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ，簡稱怡和），配售新股並發行可換股債券，集資總額逾５６．６億元．．．
《星島日報》報導，中升控股昨公布，與投資者怡和策略控股簽署認購協議，以每股１０．７９９１６元作價，向投資者配售２．３９億股股份，以及３０．９１５億元可換股債券。配股價較該公司上周五收市價１１．５２元折讓約６．３％。單計配售股份，占該公司現有已發行股本１２．５％，占擴大後總發行股本１１．１％。
同時怡和策略將認購中升總值３０．９１億元的年息２．８５厘之３年期可換股債券，換股價每股１２．９５８９９元，較上周五收市價溢價１２．４９％，據此可換取逾２．３８億股。若全部行使債券，怡和策略將在中升持股２０％，中升董事長黃毅及李國強的持股將由６５．９６％攤薄至５２．７７％。
中升控股（００８８１）宣布，以每股１０．７９９１６元（較股份最後收市價１１．５２元折讓約６．３％）向怡和策略控股（怡和）配售約２．３９億股新股；並向怡和發行本金額約３０．９２億元、年息２．８５％的３年期可換股債券，可按初步換股價每股１２．９５８９９元（較最後收市價溢價１２．５％）悉數轉換成２．３９億股。受消息影響，中升控股今日早盤大幅高開，盤中一度漲近２０％，但短線市場逢高沽盤增加，股價高開低走，該股現漲１１．８１％或１．３６元，報１２．８８元，成交１４０３萬元。
據明報報道，闊別香港股場，遷往新加坡上市的英資怡和系，事隔近１９年首次在香港股市大手投資，其透過怡和策略出資約５６．６７億元，入股在內地從事汽車經銷業務的中升(０８８１)新股兼認購可換股債券，完成認購及行使債券後，將持有中升２０％已擴大股本，並且受１８個月禁售限制。
＊內地中高檔汽車代理商中升集團（８８１）宣布，向怡和配售新股並發行可換股債券，集資總額逾５６．６億元；怡和將晉身中升第三大股東，持股約兩成。此為怡和入股本港上市公司罕見個案。
英資大財團怡和策略昨日罕有出重拳，入股在內地賣車的中升控股(８８１)，今日中升股價會否獲祝福？
中升控股與怡和策略控股簽署認購協議，透過發新股及可換股債券，怡和將入股中升，中升最多可集資達５６億元。根據協議，中升以每股約１０．８元，即較現價折讓約６．３％，向怡和配售２．３９億股新股，以及３０．９２億元的可換股債券。配售股份占經擴大已發行股本１１．１％；而可換股債券的換股價為約１２．９６元，倘完全轉換，合共將占經擴大股本約２０％。

 
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