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中升飆１３％ 引怡和入股淨籌５６億 @ 2014-01-20T11: Back Hot News
Keyword：中升 怡和 入股
Concept：怡和入股中升集團 , 向怡和策略配售２億３８００萬股
中升集團（８８１）引入英資大行怡和系的怡和策略為股東。公司宣布，按每股１０．７９９１６元，配售２．３８５６億股和３０．９１５億元的可換股債券予投資者ＪＡＲＤＩＮＥ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（怡和策略），所得款項淨額最高額約５６億元，將用作為其經銷網路發展和一般運營資金用途。
中升控股向怡和策略配售２．３８億股新股，同時向怡和發行３０．９１億元三年期可換股債券，若配股完成及悉數換股，怡和在中升擴大後股本的持股約兩成，交易涉資逾５６億元。
怡和集團１９８４年遷冊，旗下公司於１９９４年在港除牌，轉往新加坡掛牌，但在本港仍有眾多業務，市場一直揣測怡和系將重返港股，惟一直未見動靜。昨天怡和終有動作，內地中高檔汽車代理商中升集團（８８１）宣布，向怡和策略控股（ＪＡＲＤＩＮＥ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ，簡稱怡和），配售新股並發行可換股債券，集資總額逾５６．６億元．．．
同時怡和策略將認購中升總值３０．９１億元的年息２．８５厘之３年期可換股債券，換股價每股１２．９５８９９元，較上周五收市價溢價１２．４９％，據此可換取逾２．３８億股。若全部行使債券，怡和策略將在中升持股２０％，中升董事長黃毅及李國強的持股將由６５．９６％攤薄至５２．７７％。
＊，內地中高檔汽車代理商中升集團（８８１）宣布，向怡和配售新股並發行可換股債券，集資總額逾５６．６億元；怡和將晉身中升第三大股東，持股約兩成。此為怡和入股本港上市公司罕見個案。
旗下持有香港置地、牛奶國際、文華東方酒店的老牌英資財團怡和集團斥資逾５６億元，入股在內地經營汽車銷售的中升集團(００８８１-ＨＫ)，中升開市曾升近兩成，其後回落，暫報１２．９元，升１２％。
中升控股與怡和策略控股簽署認購協議，透過發新股及可換股債券，怡和將入股中升，中升最多可集資達５６億元。根據協議，中升以每股約１０．８元，即較現價折讓約６．３％，向怡和配售２．３９億股新股，以及３０．９２億元的可換股債券。配售股份占經擴大已發行股本１１．１％；而可換股債券的換股價為約１２．９６元，倘完全轉換，合共將占經擴大股本約２０％。
■中升控股（８８１）昨公布，通過配售及發行可換股債券集資約５６億元，並引入怡和策略為策略股東，持股逾１０％。該公司將把所得款項淨額，作經銷網絡發展和一般運營資金用途。

 
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