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奧賽康ＩＰＯ破天荒叫停陸證監會稱查處違規行為 @ 2014-01-11T02:

Keyword：奧賽康叫停發行新股

Concept：２０１４年１月３ , 奧賽康暫緩新股發行

內地傳媒引述中證監相關人士指，江蘇奧賽康的新股發行，有股東直接套現逾３１億元人民幣，令中證監主席肖鋼關注，暫緩奧賽康的新股發行。網下配售結果顯示，奧賽康定價７２．９９元人民幣，對應２０１３年市盈率約４６倍，集資逾８．６億元人民幣。對今次暫緩上市，公司解釋，今次發行規模及舊股轉讓規模較大，決定暫緩新股發行。

據悉,奧賽康本次發行股份數量為５５４６．６萬股,其中新股數量為１１８６．２５萬股,老股轉讓數量為４３６０．３５萬股。由此計算,奧賽康發行新股１１８６．２５萬股預計募得８．６６億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為７．９４億元。４３６０．３５萬股老股轉讓將獲得３１．８３億元資金。由此引發市場對其原股東擺脫「三年鎖定期」的限制,提前套現的質疑。

江蘇奧賽康藥業發緊急公告，暫緩ＩＰＯ。考慮到此次發行規模和老股轉讓規模較大，發行人和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司出於審慎考慮，經協商決定暫緩本次發行，並表示發行人和主承銷商未來將擇機重新啟動發行。《新浪財經》引述中證監相關人士透露，奧賽康新股發行老股東直接套現３１．８３億人民幣，惹來中證監主席肖鋼關注，引發新股發行首次緊急叫停事故。

應該說，奧賽康被證監會緊急叫停發行，對市場人氣的打擊頗大，這也成為當下市場最為關注的焦點。據悉，奧賽康此次發行定價為７２．９９元，對應的攤薄後市盈率為６７倍，顯著高於同板塊的整體估值水平;再加上奧賽康此次發行還觸及了老股發售，且金額巨大，該公司此次擬募資７．９億元，而控股股東南京奧賽康一次性實現老股轉讓４３６０．３５萬股，套現金額高達３１．８億元。這些無不給奧賽康打下了「圈錢」的烙印，進而觸發了投資者對新高三高群體的反感情緒。

從新股定價到觸發存量發行，存在可能的人為操縱跡象。公司第一大股東南京奧賽康持有公司８８２０萬股，占總股本４２％。第二和第三大股東分別持有相同規模的３９９０萬股，分別占總股本１９％。這次存量轉讓４３６０．３５萬股，算上發行的新股，正好減到了第一大股東控股權的臨界點。根據新股發行改革意見，老股發行後公司實際控制人不得發生變更。這意味著，奧賽康老股發行規模正好不折不扣踩著紅線。

但據消息人士透露，暫緩發行系因奧賽康大股東利用新股存量發行漏洞，大肆套現，惹來證監會不滿，從而被緊急叫停。

【ＮＯＷ新聞台】內地重啟新股發行後，首只新股被中國證監會叫停。中證監指，新股發行市場化，不等於放任，要求新股合理定價，並控制舊股發行比例。有分析認為，反映中證監高度關注主要股東藉上市出售舊股套現。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;１月９日，江蘇奧賽康公布發行價為７２．９９元，發行市盈率６７倍，原計劃於１０日申購的奧賽康尚未掛牌總市值已經突破２００億元。此次公開發行５５４６．６萬股，其中新股數量為１１８６．２５萬股，控股股東南京奧賽康投資管理有限公司轉讓老股數量為４３６０．３５萬股。按照發行價，公司募集資金７．９億元，控股股東一次性套現金額高達３１．８億元。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會新聞發言人鄧舸在例行發布會表示，對於奧賽康暫緩新股發行，中證監並未叫停，是發行人奧賽康和主承銷商根據相關情況決定暫緩本次發行。鄧舸表示，新股發行改革健康發展，需要市場主體各盡其責，對於市場提出的問題，中證監將積極關注，持續跟進。

第一：最近滬深大盤不斷震蕩下跌，屢創調整新低！主要還是新股發行太密集！短短２１個交易日竟發行５０家，實在太多！在年底信心不足之際，新股密集發行令滬深大盤承壓！新股發行目前又出現新情況：證監會緊急叫停奧賽康ＩＰＯ、新股發行破天荒第一例：停發逾一年的ＩＰＯ開閘帶來一地雞毛。１月１０日消息，江蘇奧賽康藥業股份有限公司凌晨緊急公告，暫緩ＩＰＯ。而證監會相關人士透露，奧賽康新股發行老股東直接套現３１．８３億，惹來證監會主席肖鋼關注，引發新股發行首次緊急叫停事故。此次離奇發行，奧賽康老股東直接套現３１．８３億。中金從上市公司賺承銷費６３１１萬，幫老股東減持承銷費２億，總承銷費接近３億。而今晚，隨著證監會直接叫停，奧賽康和中金的套現利潤暫時成為泡影。老股東直接套現圈錢更明顯，叫停是應該！知錯能改就是進步。新股發行改革初衷是好的，但實際執行就走樣！這樣圈錢套現比原來發行更直接，更公開！這必須及時糾正，才能提振股市信心！試想：如果按照目前新股發行，發起人馬上大筆套現，誰還有心思搞好股份公司啊！發起人套現巨資就移民留下一地雞毛。

昨天剛剛公布發行價的奧賽康，今日（１月１０日）凌晨發布公告宣布暫緩發行事宜，這也是ＩＰＯ本次重啟以來首只新股宣布暫緩發行。奧賽康暫緩發行之後引起了市場的極大爭議，證券時報網記者梳理發現，網絡上關於奧賽康是否應該暫緩發行，誰來決定暫緩發行的問題討論頗多。老股轉讓和存量發行在國外早有實踐，我們不妨來看一下國外老股轉讓的實踐經驗。

水皮：我就給它兩句話，一是聰明反被聰明誤，因為奧賽康有效利用規則里面的漏洞，就是說為了控制超募這種現象，證監會在新股發行中間加了一條可以適當轉賣老股，而適當轉賣老股實際上恰恰是為了控制高定價，但是漏洞是非常明顯的，因為剔除最高報價的１０％以上的部分，被它有效利用。第二句話叫多行不義必自斃，因為它惹了眾怒了，它真的是把所有的

中證監新聞發言人鄧舸１０日對奧賽康暫緩ＩＰＯ一事強調，中證監並未叫停，是發行人奧賽康和主承銷商根據相關情況，決定暫緩本次發行。鄧舸表示新股發行改革健康發展，需要市場主體各盡其責，對於市場提出的問題證監會將積極關注，持續跟進。

頭一天才公布發行公告的江蘇奧賽康藥業股份有限公司，今天凌晨宣布暫緩發行，成為本次ＩＰＯ重啟以來首只暫緩發行的新股。根據發行公告，奧賽康發行價將近每股７３元，市盈率達６７倍，刷新了本輪ＩＰＯ重啟後的發行紀錄。另外，奧賽康本次發行還觸發了老股發售，並且金額巨大，引發市場關注。

綜合人民網與大陸中廣網報導，發行價都對外公布、卻突然喊停ＩＰＯ的是江蘇制藥企業奧賽康公司，今天凌晨緊急公告暫緩ＩＰＯ，成為大陸新股發行首例，股民批評是「史上最荒唐發行」。

截止發稿,我武生物(３００３５７．ＳＺ)、楚天科技(３００３５８．ＳＺ)、天保重裝(３００３６２．ＳＺ)、奧賽康(３００３６１．ＳＺ) 和炬華科技(３００３６０．ＳＺ)等創業板新股公布了發行公告,公布了網下申購情況和有效投資者名單和入圍申購量。大智慧通訊社發現,已經有保險機構在第一時間一只不落地參與了創業板新股的網下價格申報--民生人壽,遺憾的是,無一中彩。

據證監會相關人士透露，奧賽康新股發行老股東直接套現３１．８億，惹來證監會主席肖鋼關注，引發新股發行首次緊急叫停事故。

今日凌晨江蘇奧賽康藥業股份有限公司緊急公告暫緩ＩＰＯ。奧賽康的發行價高達７２．９９元&#６５２９２;市盈率達６７倍&#６５２９２;刷新了本輪ＩＰＯ重啟後的發行紀錄。據悉&#６５２９２;奧賽康新股發行老股東直接套現３１．８３億&#６５２９２;這種行為讓證監會都看不過去了&#６５２９２;因而造成了新股發行破天荒的第一次叫停。

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