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光銀首日表現優異年度集資王值得期待 @ 2013-12-16T23:

Keyword：集資王光銀光大銀行港元定價周五掛牌

Concept：香港上市 , 集資王光銀周五掛牌定價

據香港經濟日報報道，光大銀行（新上市編號：０６８１８）以３．９８元（港元，下同）定價，並落實行使１５％發行量調整權，發行股數增至５８億股，令集資增至逾２３０億元，超越信達（０１３５９）成為今年「集資王」。

香港, ２０１３年１２月１６日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導，醞釀三年的光銀Ｈ股上市終於本周成為現實。光大銀行（６８１８）昨晚發布公告為Ｈ股ＩＰＯ進行定價，為每股３．９８港元。在未行使超額配股權時，集資額逾２００億，成為年度「集資王」，帶動港股突破千億大關，博得最多投資關注。

而集資額最大的光大銀行計劃籌１９４．５６至２１６．９２億元，與上周掛牌的信達資產管理(１３５９-ＨＫ)爭奪今年新股「集資王」。惟光行孖展認購反應冷淡，券商合共只借出９,１００萬元孖展；雖光行一早引入１９名基礎投資者，合共認購１７．４億美元(即１３５．７億港元)，占其最多集資額５成，日前又有消息傳出國際配售已獲超購，市場估計該股今次闖關應順利。

中國光大銀行(６８１８-ＨＫ)三度闖關，今(１０)日起至本周五(１３日)公開招股，招股價介乎３．８３至４．２７元(港元，下同)，每手１０００股，入場費約４３１３．０４元；最高集資額達２１６億元，市帳率０．９倍至１倍；以上限計算，光行有望超越信達資產(１３５９-ＨＫ)，成為今年新股集資王。

有消息指，卷土重來的光大銀行傾向以３元人民幣(約３．８港元)定價，以９月底止每股資產淨值３．２７元人民幣計算，相當於０．９２倍市帳率，是上市的內銀股中，市帳率最低的一家。不過，定價較光銀Ａ股昨日收市價２．８８元人民幣仍有溢價４％。市傳光銀已獲得逾１０名基礎投資者護航，包括美國對沖基金Ｄ．Ｅ．ＳＨＡＷ、華置(０１２７-ＨＫ)、雨潤集團，以及中融國際等，認購近１４億美元(約１１０億元)股份，覆蓋近７０％的集資額。

第三次嘗試來港上市的光大銀行，將於下周二(１０日)起公開發售，市傳以３．０３元至３．３８元人民幣(約３．８６至４．３港元)招股，發售５０億股，集資上限增至２８億美元(約２１８億港元)；若順利完成，有望超越信達成為今年新股集資王。

■光大銀行Ｈ股也將於下月招股。據彭博引述光大銀行向日本財務省披露的文件稱，光銀計劃發行３３億股股票，以該行Ａ股昨天２．８４元人民幣的收市價計算，此次ＩＰＯ可籌資約９３．７億元人民幣（約１１８億港元）。市場估計，該行向日本財務省提交港股上市文件，預計該行將引日本投資者入股。

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