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光大銀行今招股４３１３元入場問鼎今年新股集資王 @ 2013-12-10T16:

Keyword：光大銀行招股

Concept：招股４３１３元 , 發行５０億８０００萬股新股

臨近歲尾新股市場相當熱鬧，早前因為市況逆轉而兩度押後上市的光大銀行(０６８１８)，終於守得雲開見月明，趕在今年年底前的尾班車。光大銀行今日舉行上市記者會，公司計劃發售５０．８億股Ｈ股股份，其中約９５％為國際發行，５％香港公開發售，未行使超額配股權時集資至多２１２．３９億港元，成為今年本港新股市場的巨無霸。每股作價３．８３-４．２７元，每手１０００股，入場費約４３１３元。該股將於明日(１０日)起至本周五(１３日)招股，本月２０日正式掛牌上市。

【本報訊】新股熱潮年底繼續升溫，連兩度擱置上市的光大銀行，雖然面對多達１０只新股同期招股爭食，其國際配售亦已獲足額認購，勢將成為今年最後一只成功掛牌的百億新股。連同今日起招股的嘉里物流（６３６）及環亞智富（１３９０），新股擬集資約２５０億元。

核心提示：曾兩度來港上市的光大銀行（６８１８）今日起招股，擬發行５０．８億新股，招股價介乎３．８３至４．２７元，較早前市傳的４．３元略低；每手１,０００股，入場費４,３１３．０４元，最多集資２１６．９２億元，有望榮登今年「集資王」寶座。常務副行長林立表示，是次上市集資可提升核心資本充足率１個百分點，至約９％水平，並有信心在２０１８年前達到中銀監資本要求的１０．５％。截至９月底，該行核心一級資本充足比率７．８９％。

【信報財經新聞】光大銀行傳輕微調低招股價范圍，《彭博》引述消息指，光銀招股價范圍介乎３．８３-４．２７元，擬發行５０．６億股，集資１９３．８-２１６．１億元。

隨著近期新股密集展開招股，趕在年底前在港上市，如果其他交易所集資額未有大變，港股市場有望超越納斯達克及倫敦交易所，集資額登上第二位，較去年回升兩級，有望一躍成為全球新股集資額排行榜亞軍。不過，仍然未能動搖紐交所的３１５０億港元&ＬＤＱＵＯ;集資王&ＲＤＱＵＯ;地位。

ＩＦＲ引述熟悉情況的訊息人士稱，光大銀行香港ＩＰＯ計劃發售５０億股股份，集資至多２１５億港元（約２８億美元）。光大銀行招股價區間，相當於該行２０１３年預測市賬率０．９至１倍。

另據華爾街日報報道，光大銀行考慮從下周二(１０日)開始在港招股，集資最高２０億美元。報道引述知情人士表示，光行希望籌集資金１５億至２０億美元，計劃２０日掛牌，時間表可能根據市場狀況有調整。中金、摩根士丹利、光大證券、瑞銀、法巴和中銀國際將負責光大銀行此次本港ＩＰＯ事宜。

第三次嘗試來港上市的光大銀行，將於下周二（１０日）起公開發售，市傳以３．０３元至３．３８元人民幣（約３．８６至４．３港元）招股，發售５０億股，集資上限增至２８億美元（約２１８億港元）；若順利完成，有望超越信達成為今年新股集資王。

全城熱搶新股信達資產管理（１３５９）以上限３．５８元定價，即集資１９０．４億元。銷售文件顯示，相當於２０１４年預測市帳率為１．１６倍。由於信達公開發售超購１６０倍，故要啟動回撥機制，令其公開發售占招股比例增至２０％。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;上周港股反覆，股價窄幅上落，受制於中國信達(１３５９)上市凍結資金約千億元，市場缺乏資金，恆指全周下跌１３８點。本周信達凍結資金回籠，但又有１０只新股開始招股，趕搭尾班車，共抽水３７０億元。其中以光大銀行(６８１８)集資２１５億元，是年尾最大新股，光大銀行第三度申請上市，不容有失，機構投資者配售已經足額。

今日福壽園(０１４４８-ＨＫ)、海螺創業(００５８６-ＨＫ)及康臣藥業(０１６８１-ＨＫ)啟動公開集資，明日再添中國創意家居(０１６７８-ＨＫ)、光大銀行(０６８１８-ＨＫ)、富貴鳥(０１８１９-ＨＫ)、龍光地產(０３３８０-ＨＫ)以及模具生產商東江集團，連同正在招股的嘉里物流(００６３６-ＨＫ)、環亞智富(０１３９０-ＨＫ)，共１０家新股在市場混戰，集資額最多達３４０億元。

為趕及年內掛牌，多支新股趕於死線前招股。除嘉里建設(０６８３-ＨＫ)分拆的嘉里物流(０６３６-ＨＫ)及環亞智富(１３９０-ＨＫ)同於今(６)日起招股外，光大銀行、福壽園(１４４８-ＨＫ)、康臣藥業、中國海螺創業、富貴鳥及中國創意家居(１６７８-ＨＫ)亦最快於下周公開招股，８支新股共集資至少３６５億元(港元，下同)。

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