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《陸企》光大銀行赴港ＩＰＯ料為今年港股「集資王」 @ 2013-12-10T13:

Keyword：光大銀行招股新股

Concept：招股４３１３元入場 , 發行５０億８０００萬股新股

臨近歲尾新股市場相當熱鬧，早前因為市況逆轉而兩度押後上市的光大銀行(０６８１８)，終於守得雲開見月明，趕在今年年底前的尾班車。光大銀行今日舉行上市記者會，公司計劃發售５０．８億股Ｈ股股份，其中約９５％為國際發行，５％香港公開發售，未行使超額配股權時集資至多２１２．３９億港元，成為今年本港新股市場的巨無霸。每股作價３．８３-４．２７元，每手１０００股，入場費約４３１３元。該股將於明日(１０日)起至本周五(１３日)招股，本月２０日正式掛牌上市。

【本報訊】新股熱潮年底繼續升溫，連兩度擱置上市的光大銀行，雖然面對多達１０只新股同期招股爭食，其國際配售亦已獲足額認購，勢將成為今年最後一只成功掛牌的百億新股。連同今日起招股的嘉里物流（６３６）及環亞智富（１３９０），新股擬集資約２５０億元。

另外，光大銀行今日登場招股，集資最多２１７億元，穩坐今年集資王寶座，卻被福壽園「搶曬鏡」，未有人詢問，亦無孖展預訂。張智威直言光大銀行時運不濟，不僅撞正福壽園，加上徽商銀行（３６９８）上市表現未如人意，亦令投資者對內銀股卻步。

【信報財經新聞】光大銀行傳輕微調低招股價范圍，《彭博》引述消息指，光銀招股價范圍介乎３．８３-４．２７元，擬發行５０．６億股，集資１９３．８-２１６．１億元。

《新股消息》光大銀行(０６８１８．ＨＫ)明起招股入場費４３１３元

另外，今日亦將有另三只新股開始招股。內地最大電壁爐制造商中國創意家居（１６７８）募集資金約６．９９億元，入場費４７４７元，集資額逾五成將用於在安徽建造新的生產設施及購買設備。集團主席兼創始人陳芳林指出，待安徽及泉州新廠房建成後，現有的年產２７萬台的產能將擴充約１．３倍，實現年產６２萬合電壁爐。內地鞋履制造零售商富貴鳥（１８１９）集資最多１３．４億元，入場費約４０５６元。主席林和平昨日表示，計劃在２０１５年底前新增１６００間門店，其中３００至４００間為自營店。

隨著近期新股密集展開招股，趕在年底前在港上市，如果其他交易所集資額未有大變，港股市場有望超越納斯達克及倫敦交易所，集資額登上第二位，較去年回升兩級，有望一躍成為全球新股集資額排行榜亞軍。不過，仍然未能動搖紐交所的３１５０億港元&ＬＤＱＵＯ;集資王&ＲＤＱＵＯ;地位。

ＩＦＲ引述熟悉情況的訊息人士稱，光大銀行香港ＩＰＯ計劃發售５０億股股份，集資至多２１５億港元（約２８億美元）。光大銀行招股價區間，相當於該行２０１３年預測市賬率０．９至１倍。

(綜合報道)(星島日報報道)今日再有四只新股招股，除光大銀行（６８１８）外，同於今日招股的還有內房龍光地產（３３８０）、鞋履制造商富貴鳥（１８１９）和中國創意家居（１６７８），龍光的一手入場費５０５０．４元，富貴鳥一手入場費則為４０５６．４８元、中國創意家居入場費為４７４７．３８元。

另據華爾街日報報道，光大銀行考慮從下周二(１０日)開始在港招股，集資最高２０億美元。報道引述知情人士表示，光行希望籌集資金１５億至２０億美元，計劃２０日掛牌，時間表可能根據市場狀況有調整。中金、摩根士丹利、光大證券、瑞銀、法巴和中銀國際將負責光大銀行此次本港ＩＰＯ事宜。

第三次嘗試來港上市的光大銀行，將於下周二（１０日）起公開發售，市傳以３．０３元至３．３８元人民幣（約３．８６至４．３港元）招股，發售５０億股，集資上限增至２８億美元（約２１８億港元）；若順利完成，有望超越信達成為今年新股集資王。

全城熱搶新股信達資產管理（１３５９）以上限３．５８元定價，即集資１９０．４億元。銷售文件顯示，相當於２０１４年預測市帳率為１．１６倍。由於信達公開發售超購１６０倍，故要啟動回撥機制，令其公開發售占招股比例增至２０％。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;上周港股反覆，股價窄幅上落，受制於中國信達(１３５９)上市凍結資金約千億元，市場缺乏資金，恆指全周下跌１３８點。本周信達凍結資金回籠，但又有１０只新股開始招股，趕搭尾班車，共抽水３７０億元。其中以光大銀行(６８１８)集資２１５億元，是年尾最大新股，光大銀行第三度申請上市，不容有失，機構投資者配售已經足額。

今日福壽園(０１４４８-ＨＫ)、海螺創業(００５８６-ＨＫ)及康臣藥業(０１６８１-ＨＫ)啟動公開集資，明日再添中國創意家居(０１６７８-ＨＫ)、光大銀行(０６８１８-ＨＫ)、富貴鳥(０１８１９-ＨＫ)、龍光地產(０３３８０-ＨＫ)以及模具生產商東江集團，連同正在招股的嘉里物流(００６３６-ＨＫ)、環亞智富(０１３９０-ＨＫ)，共１０家新股在市場混戰，集資額最多達３４０億元。

雖然集資２１５億元的光大銀行將於周二招股，惟市場人士認為，由於市場上已有多只內銀股，加上信達的業務獨特，故解凍的資金未必對光行有興趣，回流股市的可能性相對偏高。

為趕及年內掛牌，多支新股趕於死線前招股。除嘉里建設(０６８３-ＨＫ)分拆的嘉里物流(０６３６-ＨＫ)及環亞智富(１３９０-ＨＫ)同於今(６)日起招股外，光大銀行、福壽園(１４４８-ＨＫ)、康臣藥業、中國海螺創業、富貴鳥及中國創意家居(１６７８-ＨＫ)亦最快於下周公開招股，８支新股共集資至少３６５億元(港元，下同)。

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