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《華爾街日報》:匯控沒分拆英國業務計劃 @ 2013-12-10T06: Back Hot News
Keyword:上市 英國 業務 匯豐
Concept:2500億元匯控 , 匯豐考慮將英國零售業務上市
《金融時報》周日(8日)報導,匯豐擬將旗下英國零售與商業銀行業務,至多 30% 股權進行上市;此舉有助匯豐符合即將施行的金融法規,強化消費金融業務安全性。
據FT中文網報導,匯豐銀行(HSBC)正試探投資者對於將其英國業務上市的興趣,此舉將實現其零售銀行業務的價值,並化解監管壓力。
據悉,匯控或考慮出售30%英國銀行業務上市,市場估計,分拆上市股份估值將達到200億英鎊,即約2532億港元。報導稱,除了是實現其價值之外,籌集資金亦可以紓緩來自監管機構的壓力。匯控將英國業務分拆上市將協助其符合維克斯規則的要求,該規則要求銀行要更好保護零售銀行業務免受沖擊。
這一擬議的上市行動也與其他英國銀行類似的上市操作相呼應。勞埃德銀行正在准備名下TSB業務在2014年的上市交易,以此符合歐盟方面對該行接受英國政府援助之後對該行實施國家補貼罰款的要求;基於同樣的歐盟懲處機制,蘇格蘭皇家銀行的WILLIAMS & GLYN業務也會在2015年上市。
匯豐的零售銀行業務規模目前為英國第四大,僅次於萊斯銀行、蘇格蘭皇家銀行和巴克萊銀行。最新的行業監管規定要求銀行各業務之間建立更加嚴格的「防火牆」制度,且滿足要求更高的資本金條件,這部分促使英國銀行剝離零售業務,實現其上市以回籠資金。
參與計劃的人表示,上市的構想還處於早期階段,但上市計劃對象可能最多只是匯豐英國零售和商業銀行業務股權的30%。投資者估計,這一業務上市後的市值大概在200億英鎊。
綜合外電報導,英國《每日電訊報》周一報導稱,匯豐正考慮在監管新規要求銀行業加強零售銀行業務之前,讓旗下英國子公司上市。
路透12月9日 -金融時報報導,匯豐控股(HSBA.L: 行情)考慮將英國零售和商業銀行業務最多30%上市,以助其應對英國計劃實施的要求銀行分離零售業務的新規。
據悉,因應新規定,英國萊斯銀行已宣布明年落實其零售銀行業務TSB上市,蘇格蘭皇家銀行亦計劃將部分零售銀行業務在2015年上市。匯控在二十多年前收購英國MIDLAND BANK,令匯豐成為英國第四大零售銀行,僅次於萊斯、蘇格蘭皇家及巴克萊銀行。
新浪財經訊 12月09日消息,據財華社報道,英國《金融時報》引述市場消息稱,近日匯控正向主要投資者征詢是否支持分拆集團位於英國的零售及商業銀行業務上市,有關討論亦已經在董事局層面進行。
【王秋燕╱綜合外電報導】英國《每日電訊報》報導,滙豐(HSBC)考慮新金融法規要求銀行業切割零售銀行業務前,提前一步分拆旗下英國子公司,把英國零售和商業銀行業務最多30%的股份上市。
英國《金融時報》報道引述市場消息指,匯控正考慮分拆英國的零售及商業銀行業務中最多30%少數股權上市,估值料達到200億英鎊,惟消息未有提振股價表現。匯豐控股(0005)現報84.45元,微升0.25元或0.30%,從上周五低位83.50元水平回升只約1%,惟從十月上旬見底反彈起計算,目前已重返於平台區底部,留意於此水平能否繼續提供承接力。目前認購證24416距到期日不足2個月,街貨量亦已達偏高水平,欲於現水平看好匯豐,或已持有該證的投資者,可考慮換馬至同屬輕微價外的認購證27845,行使價86.88元,明年4月8日到期,實際槓桿約13.7倍,引伸波幅約19.6%,為即市活躍認購證中槓桿理想及引伸波幅偏低之選。另可留意價外認購證27783,行使價93.88元,明年4月初到期,實際槓桿約16.2倍,引伸波幅約21.8%。
匯豐銀行考慮將英國業務上市。匯豐銀行(HSBC)正試探投資者對於將其英國業務上市的興趣,最近幾周,匯豐在問投資者是否支持剝離這塊規模可觀的股份。據3位知情人士稱,匯豐還在董事會層面對這個問題進行了非正式討論。這塊業務的市值可能會達到約200億英鎊。
金融界人士分析,可能性較大的是在香港及倫敦兩地同步上市,或分拆亞洲業務在香港上市,歐洲業務獨立在倫敦上市。據稱,目前李嘉誠正接洽匯豐控股擔任承銷商。根據摩根大通日前發表的報告,屈臣氏的市值估計達1710億元(港元,下同)。
香港《明報》報導,實際上,集團今年10月18日叫停出售百佳業務時,已在新聞稿中提到,屈臣氏集團有可能將整體或部分業務公開招股。根據《華爾街日報》昨晚報導,和黃很大機會將屈臣氏在香港及倫敦同步上市。至於,向來與長和系關系密切的匯豐,則有望成為安排行之一,未來數月會繼續聘請更多安排行。
    另一個人民幣投資的領域是離岸人民幣債券(俗稱點心債)。今年11月,工商銀行在倫敦發行了20億元點心債,獲得了超過4倍的超額認購。對此,利子琛表示,歐洲投資者有很強的點心債投資需求,有越來越多的歐洲企業發行點心債,匯豐等英國銀行將能充分把握點心債的承銷業務機會。

 

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