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屈臣氏擬港英兩地上市 @ 2013-11-29T19: Back Hot News
Keyword：屈臣氏 上市
Concept：和黃旗下零售 , 明年上半年分拆屈臣氏上市
報道指，和黃旗下屈臣氏選定保薦人後，最快明年上半年啟動上市。市傳集資額或達８０億至１００億美元（約６２４億至７８０億港元），有望是明年本港，甚至全球集資規模最大新股，市傳屈臣氏或在香港及倫敦雙邊上市，當中亞洲業務在港上市，歐洲業務則在倫敦上市，集資所得分別投資亞洲及歐美市場。
和黃上月下旬證實分拆屈臣氏上市的可能，並強調不會因上市而放棄對零售業務的控制權，當時不少券商已憧憬分拆可提升和黃估值，和黃重返「紅底股」有望。一個月後，和黃終在昨日一度升見１００元，為２０００年７月以來首次，可惜升勢未能持續，收報９９．１５元，升０．２５％。
和黃今年准備出售大型連鎖超市百佳，已引起市場哄動，集團原本打算在９月時，以逾２００億元出售，但最終因買家出價非理想價而暫不出售。今次和黃擬將屈臣氏狠排中港兩地上市，集資多少未決定。本地傳媒引述根大通日前發表的報告指出，屈臣氏的估值高達１,７１０億元，今次是繼分拆酒店、港燈及百佳後，長和系最新及最大型的出售資產套現計劃。
新浪財經訊 １１月２９日消息，據香港明報報道，長實主席李嘉誠近日接受內地傳媒訪問，高調反駁撤資論，不過旗下公司的分拆套現大計仍密鑼緊鼓進行。外電昨日引述消息指出，和黃(００１３)旗下零售旗艦屈臣氏，准備明年上半年公開招股，並甚有機會在香港及倫敦兩地同步上市。根據摩根大通日前發表的報告指出，屈臣氏的估值高達１７１０億元，今次是繼分拆酒店、港燈及百佳後，長和系最新及最大型的出售資產套現計劃。
《道瓊斯》引述消息人士指，和黃快將委托匯豐安排屈臣氏上市，最有可能在香港和倫敦雙重上市，而未來數月會再聘請其他銀行。分析預料，屈臣氏集資最多１００億美元，公司估值介乎２００億至２５０億美元，折合最多逾１９００億港元，將會是全球最大零售業務的新股。不過和黃發言人指，會繼續對旗下零售業務進行策略性評估。
香港《文匯報》報導，和黃早前已表明考慮分拆屈臣氏的零售業務上市，上月已有報導指，和黃或會將屈臣氏分別於本港及倫敦兩地上市，更有機會於數月內啟動，還將在未來幾個月中聘任更多承銷商。
分析師估計，坐擁百佳與保健美容業務的屈臣氏，估值高達２００億至２５０億美元（折合１５６０億至１９５０億港元），一旦上市，其融資規模或高達１００億美元（７８０億港元）。《華爾街日報》昨天引述知情人士透露，和黃計劃明年分拆旗下全球零售業務屈臣氏招股上市．．．
《華爾街日報》引述消息人士報道指，屈臣氏的估值將超過２００億美元，希望上市可以在明年上半年進行。報道指和黃尚未決定上市地點，但有可能是在香港和倫敦雙重上市，融資近百億美元。和黃發言人就回應表示，一直有對旗下零售業務作策略性評估。(華爾街日報)
有報道指，和記黃埔或於明年上半年分拆旗下零售旗艦屈臣氏上市。和黃股價微升。另外，有報道指和記電訊將裁員約４００人，和記電訊跌約百分之１。
據香港文匯報報道，超人李嘉誠旗下的和黃計劃將屈臣氏上市一事再有新進展。據《華爾街日報(博客,微博)》引述消息人士指出，和黃計劃，在明年上半年將旗下屈臣氏的業務分拆，在香港及倫敦雙重上市。消息並指，屈臣氏的估值將超過２００億美元（近１,６００億港元)，在香港和倫敦雙重上市融資近百億美元（約７８０億港元）。和黃發言人回應指，一直有對旗下零售業務作策略性評估。
繼和黃因市場開價未達目標而決定放棄出售百佳超市後，集團考慮把屈臣氏旗下的所有零售業務於香港或歐洲分拆上市，又或以某種的組合形式分拆，集資額或達１００億美元(約７８０億港元)。而這可能成為亞洲區內近年最大型的上市集資活動。
和黃准備將屈臣氏業務分拆，並作策略性評估，梁啟棠亦在報告內指出，屈臣氏業務估值為１７１０億元，相當於占和黃每股４０元，而隨著回報上升，這項估值有機會提高。他又估計，和黃或會將內地的地產業務分拆上市，但未知其時間表。
睇番ＣＵＳＳＯＮ臨離開瑞信之前所寫慨和黃報告，佢將目標價調高至１０９．７元，

 
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