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【ＩＰＯ放大鏡】信達資產(０１３５９-ＨＫ):內地不良貸款增加不代表壞帳大幅增加 @ 2013-11-28T08: Back Hot News
Keyword：信達資產 新股 招股
Concept：集資１９０億元 , 新股信達資產
即將踏入１２月,新股市場更為熾熱,當中成為今年「集資王」的信達資產管理(１３５９),從今日起招股(見表),擬發行５３．１９億股,招股價３至３．５８元,最多集資１９０．４億元,入場費３,６１６．０９元。總裁臧景范表示,內地銀行不良貸款量持續增加,並不代表壞帳會突然爆發。他認為,目前中國金融體系穩健,內地不良貸款增長亦較溫和,隨著內地經濟增長速度加快,借貸增長屬正常情況。 另據市場消息透露,信達國際配售已超額１０倍認購。券商紛紛唱好並預留逾４００億元資金備戰,相信信達掛牌首日會有明顯升幅,上市後繼續熱捧。
【本報訊】新股混戰爆發！博雅（４３４）及鳳凰醫療（１５１５）等新股招股反應熱爆，加上接近年底死線，其中僅下周已有至少七只新股出爐招股，其中包括勢將成為今年「集資王」的信達資產管理，七只新股集資額合共超過３００億元。
《經濟通通訊社２７日專訊》信達資產管理（０１３５９）明在港公開招股，全球發售５３．１８億股Ｈ股，當中５％在港公開招股，招股價介乎３元至３．５８元，計及手續費，入場費每手入場費最多３６１６元，並於下月３日截至認購，下月５日定價，下月１２日上市，集資額介乎１５９．６７億元至１９０．４１億元。
相對而言，今年集資額最大新股信達資產（１３５９）因為概念獨特，據悉國際配售部分開售不足１小時，已接獲百億美元訂單，相當於超購約４倍，隨著超購倍數愈來愈多，或要提早截飛。信達將於明日起公開招股。此外，今日掛牌的永盛新材料（３６０８）訂價為每股１．１８元，接近其招股價范圍０．８至１．２元的上限。參考輝立交易場及耀才新股交易中心數據，永盛的暗盤價最高見１．２２元，最終分別收報１．１９元及１．２元，升０．８５％及１．６９％。
《信報》引述市場消息透露，本周內有３只新股准備在港交所進行上市聆訊。其中，內地信達資產預計最快於本周進行上市聆訊，公司是四大國有資產管理公司之一，集資規模較大，約達２０億至２５億美元（約１５６億至１９５億港元）。倘若成功上市，將成為今年繼中煉化（２３８６）後集資的第二大新股。市傳信達近期已積極洽談引入基礎投資者，若成功洽談，料最快可於１１月底或１２月初推出市場，上市安排行為美銀美林、瑞銀、瑞信、高盛等。
盡管新股扎堆年底上市，然而《第一財經日報》記者統計發現，相比９月和１０月上市新股受到資金輪番追捧，在過去一個月(１０月底至今)上市的１２只新股當中，有７只已經破發，包括了相比招股價累計跌幅超過２６％的典當行上市公司中國匯融(０１２９０．ＨＫ)，也有累計跌幅超過２１％的香港第五大貿易展覽會主辦機構ＭＥＧＡ ＥＸＰＯ(０１３６０．ＨＫ)。
另外，內地醫藥和醫療保健產品分銷商金天醫藥(２２１１)昨路演(圖)，初步銷售文件顯示，招股價介乎２．９１元至４．２３元，每手１,０００股入場費約４,２７２元，集團將發行５億股，其中８０％為新股，其余為舊股，集資最多２１．１５億元，下周一招股。ＣＶＣ大中華區合伙人、「紅籌之父」梁伯韜昨現身推介會，他稱ＣＶＣ為上市前投資者，間接持有２４．２４％金天股權，上市後持股將降至１６．１％。
上述基金經理表示，信達資產管理旗下業務廣泛，按招股價計算的市賬率也比較有吸引力，公司的利潤增速很快，預計年增長率能達到５０％，上市的話其基金會考慮入手。時富證券聯席董事鄧建初向記者表示，作為首家在香港上市的內地最大型資產管理公司，信達資產管理的概念確實很有吸引力，而高利潤也是公司的一大亮點，有數據顯示，中國信達２０１２年歸屬母公司所有者淨利潤７２．７億元，是四家資產管理公司中最高的。
信達將於本周四(２８日)起公開招股，擬發行５３億股新股，其中５％為公開發售，招股價介乎３元至３．５８元，每手入場費約３,６１６元。以上限３．５８元計，信達２０１３年市帳率(ＰＲＩＣＥ ＴＯ ＢＯＯＫ ＲＡＴＩＯ，簡稱ＰＢ)為１．３１倍，較已上市內銀有溢價。

 
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