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《金融》兆豐銀百大授信企業調查，寶島債發行仍待催油門 @ 2013-11-08T16:

Keyword：國開行點心債發行人民幣

Concept：１９億元２年期債券 , 香港發行４５億元人民幣點心債

實際上，這只是國開行獲批的境外人民幣債券發行計劃中的一部分，國開行此次獲得７０億元的發行境外人民幣債的額度，除去昨日發行４５億元，仍有２５億元未使用。中銀香港（０２３８８．ＨＫ）全球市場部副總經理王彤表示，目前環球經濟及人民幣匯率趨於平穩，市場對人民幣的需求旺盛，如果市場反應不俗，未來境外人民幣債券發行計劃的額度也會逐步擴大，預計會有更多的地方性企業來香港發債。

此次國開行根據獲批的７０億規模設立境外人民幣債券發行計劃（ＤＥＢＴＩＳＳＵＡＮＣＥＰＲＯＧＲＡＭＭＥ），並在此框架下首次通過簿記建檔方式探索多期限、創新品種和長期債券發行。本次４５億債券發行有三個特點：一是快速。近期兩地金融部門合作推動，國開行首家獲批，並率先啟動新一輪債券發行計劃。二是創新。首次公開發行以香港人民幣銀行同業拆息（ＣＮＨＨＩＢＯＲ）為基准計息並上市交易的２年期浮息債１９億元，此次創新發行得到澳門金管局等海外貨幣當局的大力支持，擴大ＣＮＨＨＩＢＯＲ在離岸人民幣市場的運用，推動離岸人民幣利率基准建設。三是拓展。立足香港，擴大海外投資者群體，獲得台灣投資者超過１０億元的積極認購，並首次面向東盟地區投資者配售逾５億元，積極體現中央政府關於「打造亞洲投融資合作體系」的要求。

國開行於２００７年在香港首次發行人民幣計價債券，截止去年底已發行了１９０億元點心債。去年７月，該行在香港發行了２５億元點心債，三年期和２０年期的息率分別為２．９５％和４．３％，募集資金用於償還人民幣貸款，以及用於運營資金和一般公司用途。(完) (記者趙紅梅；審校林高麗)

國家開發銀行到香港發行４５億元人民幣點心債，分為兩年期、５年期及１５年期。《路透》報道，兩年浮息債券發行額１９億元，利率是３個月離岸人民幣同業拆息加２０基點；５年期定息債券發行規模１７億元，利率３．６％。由於兩者需求旺盛，其息率均較初始詢價低５個基點。至於１５年定息債券發行額９億元，息率４．５％。

國開行２００７年首次在香港發債的額度也是５０億人民幣，截止去年底已發行了１９０億元點心債。該行周三才在香港發行總值４５億元人民幣的點心債，共分兩年、五年及１５年三個年期。因需求旺盛，兩年期浮息債及五年期固息債的發行利率略低於初始詢價。路透了解到，是次發行超額認購倍數超過一倍，投資者尤其青睞兩年期浮息債。 (完) (記者董永年; 審校張喜良)

自２００７年７月國家開發銀行首家被批准在香港發行人民幣債券５０億元起，包括中行、國開行、東亞銀行等在內的中外資金融機構都紛紛發行點心債。２００７年６月８日，中國人民銀行與國家發改委聯合發布了《境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法》，規定金融機構「應在發行人民幣債券所籌集資金到位的３０個工作日內，將扣除相關發行費用後的資金調回境內」，同時還規定了向外管局申請資金調回的具體時限和流程。

昨日，國家開發銀行在香港人民幣債券發行儀式上宣布，已經成功發行４５億元香港人民幣點心債，超額完成原定３０億元的發行計劃，並錄得１．２２倍認購倍數。

與此同時，國開行此次在香港還發行了５年期人民幣固息債１７億元，利率３．６％；１５年期人民幣固息債９億元，利率４．５％。至此，國開行已累計在港發行人民幣債券２３５億元，是在港發行人民幣債券規模最大、品種最全、創新最多的內地金融機構。國開行副行長張旭光表示，國開行本次債券成功發行，得益於中國經濟穩中向好的有利形勢，反映出境外投資者對中國經濟長期看好的信心。

１１月７日，嘉賓在國家開發銀行２０１３香港人民幣債券發行儀式上。當日，國家開發銀行在港宣布，成功發行４５億人民幣債券，超額完成原定的３０億元的發行計劃。記者獲悉，此次發行獲得１．２２倍認購，共發行三個品種，包括２年期浮息債１９億元，利率為３月香港人民幣銀行同業拆息加２０個基點；５年固息債１７億元，利率３．６％；１５年固息債９億元，利率４．５％。國開行自２００７年首次在港發行人民幣債券以來，累計發行量達２３５億元。新華社記者李鵬攝１１月７日，國家開發銀行副行長張旭光在發行儀式上致辭。新華社記者李鵬攝來源新華社)

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