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雙匯明年香港ＩＰＯ @ 2013-11-08T05: Back Hot News
Keyword：雙匯 明年
Concept：雙匯國際明年香港 , 雙匯明年來港上市集資４６０億
核心提示：本港新股市場明年將會有重頭戲上演。在今年９月完成收購美國豬肉生產商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ的匯雙國際，或會在明年第二季來港上市。據「路透社」報道，雙匯國際集資額或高達６０億美元，為本港４年來最大的招股計劃。而另一消息則指集資額介乎３０至４０億美元。
外電消息指，剛剛完成了收購美國史密斯菲爾德食品公司的雙匯國際控股，計劃最快明年第二季在香港上市，擬籌集最多６０億美元。雙匯已經委任６家銀行作為這項交易的承銷商，分別是中銀國際證券、花旗證券國際、高盛集團、摩根士丹利、標准渣打和瑞士銀行。
事實上，今年９月底，雙匯國際剛剛完成了對美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司（ＳＦＤ）的收購，此項交易價格為４７億美元，包括史密斯菲爾德的債務在內價值７１億美元，被外界解讀為迄今為止中國企業在美進行的最大規模收購。其中，中國銀行和摩根士丹利在此項交易中為雙匯提供了總計７０億美元的貸款，而高盛則是雙匯的股東之一。業界表示，如果此次雙匯國際的ＩＰＯ規模超過５０億美元，那麼這將是自２０１０年１０月友邦保險上市融資２０４億美元以來港交所最大規模的ＩＰＯ。
路透社報導稱，雙匯國際控股有限公司計劃明年在港上市，以募資約５０億美元 (約合３０５億元人民幣)，最終募資規模甚至可達６０億美元；６家
公司（ＳＦＤ）的雙匯國際控股有限公司（下稱「雙匯國際」），有望於明年登陸港交所，募資額可能達到６０億美元。
路透引述消息人士指，雙匯國際計劃明年在香港上市，集資最多６０億美元，折合超過４６０億港元。
報導稱，雙匯國際選擇六家銀行擔任本次ＩＰＯ的保薦人，分別是：中銀國際證券有限責任公司(ＢＯＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;中信證券國際有限公司(ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;高盛集團(ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．, ＧＳ)&#１２２８９;摩根士丹利(ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ,ＭＳ)&#１２２８９;渣打集團(２８８８．ＨＫ)和瑞士銀行(ＵＢＳ ＡＧ, ＵＢＳ)。今年９月，雙匯國際完成了對美國豬肉生產商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ ＦＯＯＤＳ價值４７億美元的收購。
騰訊網報導，根據消息人士昨(５)日透露，雙匯國際控股正計劃於明(２０１４)年ＩＰＯ上市，該公司預計將在香港掛牌，擬籌資５０億美元。
雙匯國際收購史密斯菲爾德的消息公布後，有人戲稱此舉是「蛇吞象」。從規模上來看，史密斯菲爾德的確高於雙匯。數據顯示，雙匯國際控股的雙匯集團２０１２年收入５００億至６００億元人民幣，史密斯菲爾德２０１２財年的收入１３０．９億美元（約合人民幣８００億元）。
本港重磅股陸續有來。路透社引述消息人士稱，中國最大肉類供應商雙匯發展的控股股東雙匯國際，計畫明年在港上市，集資最高６０億美元（約４６６億元）。公司已選擇中銀國際、高盛等６家銀行任保薦人。惟接近公司人士表示，暫沒有時間表。
不過，剛以７１億美元「買」下史密斯菲爾德後，雙匯國際會否存在兩家公司未磨合的管理風險？對此，向健軍告訴記者，整合是許多收購企業後期均需面對的難題，不少企業甚至因整合不善而未充分挖掘被收購企業的價值。向健軍表示，史密斯菲爾德的原有管理層熟知公司發展狀況，未來仍可以較好地掌舵公司發展，雙匯國際承諾保持史密斯菲爾德的運營、管理層、品牌和總部不變，可以較好地避開整合難題。不過，雙匯國際也需要承擔管理權在外的風險，可以通過派駐員工等方式隨時掌握史密斯菲爾德的發展情況。
雙匯國際為收購史密斯菲爾德股份支付４７億美元，此外還將承擔後者２４億美元的債務，總收購金額高達７１億美元，由中國銀行為其牽頭提供４０億美元銀團貸款。目前，雙匯方面向境外銀行承諾，其境內上市子公司雙匯發展每年的歸屬母公司淨利潤在計提盈余公積後，將不低於７０％的利潤用於分紅以償還此次貸款。
在開曼群島注冊的雙匯國際僅擁有在深圳上市的豬肉制品企業雙匯的一半多一點股份。今年雙匯國際斥資４７億美元收購全球最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司，並接手３０億美元的原有債務。

 
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