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就是今天!次級市場下注TWITTER掛牌首日股價將收在44美元 @ 2013-11-07T15: Back Hot News
Keyword:美元 定價
Concept:推特7000萬股 , 定價每股26美元
社交網站TWITTER以每股26美元定價,較最新的招股價范圍更高。TWITTER會於美國時間星期四在紐交所上市。
【賴宇萍╱綜合外電報導】社群網站推特(TWITTER)上調IPO(INITIAL PUBLIC OFFERING,首次公開發行)定價區間,從初步定價每股17~20美元,上調至23~25美元,反映推特受到投資人熱烈追捧的程度。
TWITTER上市前夕定價每股26美元
(綜合報道)(星島日報報道)近日火熱的社交網站TWITTER,於美國時間周三晚定價。TWITTER吸引大群興致勃勃的投資者,即使再上調定價范圍至最多每股25美元,據聞仍超額數倍。有分析師將該網站與黑莓比較,指可能只有短期的增長和賺錢能力,無法像谷歌(GOOGLE)和FACEBOOK(FB)可長久獲利。
按照27美元每股的定價,推特此次上市將籌得19億美元現金,公司IPO估值將達到147億美元。
在周一向美國證管會(SEC)提交的更新文件中,TWITTER將其IPO定價區間上調至每股23美元到25美仙,但計劃發售的股票總量仍維持在7000萬股不變。這意味著,如果TWITTER IPO交易承銷商完全行使1050萬股的超額配售選擇權,則該公司將可籌集的資金總額最高可達200億美元。
TWITTER宣布招股價定價為每股26美元,較公司前兩日調升的意向招股價范圍上限25美元,再高1美元,公司今次招股計劃發行7000萬股,連同行使超額配售權的1050萬股,以每股26美元計算,集資20億9300萬美元,相當於約162億港元,同樣以26美元計算,計及超額配售權,TWITTER市值為144億美元,若果計算限售股及期權,市值181億美元。TWITTER股份將會在美國時間星期四在紐約證券交易所掛牌買賣。
1. 根據美國證交委員會文件,TWITTER將普通股IPO定價為每股17-20美元,根據中間價,該公司預期發行7000萬股普通股,融資高達12.5億美元。據華爾街日報報導,該公司預期將於11月6日為IPO最終定價,普通股最快將於11月7日開始公開上市。
檔案稱:“2013年10月20日初步招股書中預估的IPO定價區間為每股美國存托憑證13美元到15美元,而現在已更改為每股美國存托憑證15美元到16美元。”
不過,TWITTER看起來正在特意設法避免出現這種情況。這家社交媒體公司選擇在紐約證券交易所上市,而非納斯達克;但更重要的是,TWITTER IPO交易的規模遠小於FACEBOOK。在2012年9月份,FACEBOOK以每股38美元的價格IPO上市,當時該公司的估值達到了1040億美元;而如果按照每股23美元到25美元的定價區間計算,則TWITTER的估值僅為130億美元左右。
有兩名消息人士稱,TWITTER計劃在美國東部時間周二0點(北京時間周三12點)停止接受股票訂單,比預定計劃早了一天,原因是投資者的需求強勁。TWITTER計劃在周三公布最終的IPO定價,其股票將從周四開始在紐約證券交易所掛牌。TWITTER此前公布的初步IPO定價區間為每股17美元到20美元。
ZT WEALTH首席經濟家兼策略師沃爾夫(MAX WOLFF)對彭博社說,類似於推特這樣的尚未盈利的科技公司進行IPO,是一個“市場情緒問題”,而不是“基本面問題”。定價如果超過每股26美元,可能有一定風險。
推特周四宣布,預計公開發行7,000萬股,若以定價區間上端每股20美元計算,推特可籌資14億美元。
此外,彭博社亦根據消息來源報導指出,TWITTER上市後極有可能募得超過17.5億美元的資金,意味著IPO每股定價會高於已經上修的25美元。目前還未開始獲利的TWITTER在社群媒體當中仍具競爭力,近期也積極開發各種新業務,雖然不乏質疑價值被高估的評論,但分析專家多認為TWITTER的上市表現會比去年的FACEBOOK來得好。
同時,凍資109億的徽商銀行(新上市編號:03698),消息指以接近下限的每股3.53元定價,成功集資92.2億元。至於早前傳聞索羅斯旗下SOROS FUND MANAGEMENT(下簡稱:SFM)斥資1,500萬美元認購徽商銀行,消息指因本地媒體大篇幅報道,該基金於翌日決定「抽飛」,最終未落單。
推特IPO需求火爆。報道稱推特(TWTR)IPO需求強勁,將被超額認購,盡管推特管理層未給出盈利計劃。推特尋求發售7000萬股,每股定價在17美元至20美元之間,盡管公司仍有可能上調IPO價格或提高售股數額。推特將於周三定價,周四開始交易。

 

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