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中信銀Q4增提放款准備50億 @ 2013-11-01T20: Back Hot News
Keyword:中信金
Concept:中信金1日2 , 266億元並購台壽保
並購台壽,讓中信金躍升國內壽險前十大;並購東京之星,不但是台灣金融機構收購日本銀行業首例,也擴充中信金在東亞市場版圖。
中信金在並購大都會人壽及宏利人壽後,31日再宣布並購第三家壽險公司台灣人壽,雙方董事會通過後,在中信金舉行簽約儀式,並由中信金總經理吳一揆及台灣人壽董事長朱炳昱傍晚6時在中信金總部大樓同共召開記者會說明。吳一揆表示,台壽目前資產規模達新台幣4300億元,若加計中信金旗下中信人壽及宏利人壽,總資產規模達6400億元,可望躋身台灣前十大壽。
台壽今年前九月稅後獲利9.8億元,EPS為1.06元,朱炳昱表示,中信金要並購台壽,團隊在半個月內提了800多個問題,他很佩服這個經營團隊;未來台壽並入中信金將先保持雙品牌,員工權益及工作權至少兩年不變,未來合並也是以台壽為存續公司,但因台壽品牌價值很高,但中信金有品牌信任度,後續名稱仍要雙方再溝通。
.砸266億!中信金並購台壽 保戶權益不變、員工全留任
中信金控下午宣布並購台壽
中信金控昨天宣布並購台壽保、東京之星銀行,其中,台壽保采換股方式,1股台壽保普通股換1.44股中信金普通股,總規模達266億元。以台壽保昨天收盤價推算,換股比率溢價9.79%。
針對合並案,美林證指出,二筆交易對中信金的獲利約可望有一成的成長帶動,但同時也將稀釋股權約8.4%。至於以266億元並購台壽保,買價嫌貴了些。而瑞信證則表示,經過並購後,中信金旗下壽險將擠身台灣第6大,新契約保費收入(FYP)市占擴到5.4%,人壽資產達6315億元。並購後,中信金維持雙槓桿比達103%,銀行業務占集團資產比為78%,占集團股權比為66%,占集團利潤比為86%。至於巴克萊證券則認為,二項並購交易金額符合市場預期,尚稱合理,並有助於中信金ROE的成長,但短線上可能出現套利的交易,對中信股股價上行有壓。
中信金(2891)及台壽保(2883)將於31日下午5點半,共同赴證交所舉行重大訊息,市場預期,應是宣布合並消息,這也是中信金繼今年8月並下宏利人壽後,半年內宣布並購的第二家壽險公司,打造新獲利動能的意圖明確。
中信金(2891)於10/31/2013宣布董事會通過並購台壽保、日本東京之星銀行兩項並購案。東京之星在日本以消費金融為主,中信金可望切入日本市場發揮財富管理、信用卡業務強項,而台壽保在台灣屬於中型規模人壽保險公司,中信金並購後可望增加其市場占有率。群益投顧表示,給予買進評等,目標價23元。
市場對於中信金一天內宣布兩個合並案,外資則多給予「正向」評價。美林證指出,2筆並購案對中信金的獲利約可望有1成的成長帶動,但同時也將稀釋股權約8.4%。至於以266億元並購台壽保,買價貴了一點。巴克萊證券則認為,這兩項並購交易金額符合市場預期,也還算合理,也將有助中信金ROE的成長,只是短線可能出現套利的交易,對中信股股價有上行有壓。
以中信金昨收盤19.9元及台壽收盤價26.1元計算,溢價約9.79%,中信金股本稀釋率約8.3%。中信金總經理吳一揆指出,若以9月27日投標日中信金股價19.7元、總股數9.38億股換算,並購金266億元。
中信金422億並購台壽、日東京之星 躍國...
中信金控並購台壽,一舉讓旗下壽險子公司資產規模挺進前十大,不到三年內接連並購大都會人壽、宏利人壽和台壽,「從無到有、從有到前十名」的過程,在台灣金融業更算是寫下新頁。在壽險和銀行雙引擎都建構妥當後,中信金的下一步,預期將是壯大投信來提高資產管理規模。
中信金(2891)昨(31)日一晚宣布購並台壽保(2833)、日本東京之星兩起重大並購案,整體購並金額達422億元,董事長顏文隆也在同日晚間對金控全體員工發出以「擴大服務版圖、強化經營能力」題的中英文信函,說明這兩起並購案,且期許中信金實現台灣第一、亞洲領先、全球最佳的願景。
看好理由:傳台壽保決定給中信金優先議價權,意味並購案洽談有新進展。
中信金宣布並購台壽保,除了資產規模翻倍,可望擠進前9大保險公司外,因台壽保已在大陸成立君龍人壽,且在福建、浙江兩省都設有據點,中信金壽險布局等於「撿現成的」,提前獲得登陸入場券。

 

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