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野村看壞中信金目標價１８元 @ 2013-11-01T13: Back Hot News
Keyword：中信金
Concept：中信金控３１日 , ２６６億元並購台灣人壽
台壽保旗下還有台壽保產險及大陸合資子公司君龍人壽等「嫁妝」。吳一揆說，大陸君龍人壽已有十個據點，並購後，等於中信金在大陸的保險平台已超前台灣壽險同業。
【記者蔡靜紋╱台北報導】中信金控昨（３１）日宣布並購台灣人壽。根據規劃，台壽保與中信人壽在二年內將合並為一家公司，以台壽保為存續公司，對於市場變化，以總資產論，包括中信人壽、台壽保，以及也將並入的宏利人壽合計，總資產將突破６,０００億元，在市場排名第九，但與第八的三商美邦人壽差距大幅縮減。
中信金２年多前，買下大都會人壽，今(２０１３)年７月並購宏利人壽，中信金今天下午５時３０分將召開重大訊息說明會，晚間於中信金總行由中信金總經理吳一揆、台壽保董事長朱炳昱聯合召開記者會宣布購並台灣人壽。
中信金要並購台壽保的傳言已久，在３１日董事會定案後，中信金及台壽保兩家公司也將在下午五點３０分共赴證交所舉行重大訊息，宣布合並的好消息。據了解，這起並購案不影響保戶權益，台壽保員工也可望留任２年。
中信金(２８９１)及台壽保(２８８３)將於３１日下午５點半，共同赴證交所舉行重大訊息，市場預期，應是宣布合並消息，這也是中信金繼今年８月並下宏利人壽後，半年內宣布並購的第二家壽險公司，打造新獲利動能的意圖明確。
針對合並案，美林證指出，二筆交易對中信金的獲利約可望有一成的成長帶動，但同時也將稀釋股權約８．４％。至於以２６６億元並購台壽保，買價嫌貴了些。而瑞信證則表示，經過並購後，中信金旗下壽險將擠身台灣第６大，新契約保費收入（ＦＹＰ）市占擴到５．４％，人壽資產達６３１５億元。並購後，中信金維持雙槓桿比達１０３％，銀行業務占集團資產比為７８％,占集團股權比為６６％，占集團利潤比為８６％。至於巴克萊證券則認為，二項並購交易金額符合市場預期，尚稱合理，並有助於中信金ＲＯＥ的成長，但短線上可能出現套利的交易，對中信股股價上行有壓。
市場對於中信金一天內宣布兩個合並案，外資則多給予「正向」評價。美林證指出，２筆並購案對中信金的獲利約可望有１成的成長帶動，但同時也將稀釋股權約８．４％。至於以２６６億元並購台壽保，買價貴了一點。巴克萊證券則認為，這兩項並購交易金額符合市場預期，也還算合理，也將有助中信金ＲＯＥ的成長，只是短線可能出現套利的交易，對中信股股價有上行有壓。
中信金宣布並購台壽保，除了資產規模翻倍，可望擠進前９大保險公司外，因台壽保已在大陸成立君龍人壽，且在福建、浙江兩省都設有據點，中信金壽險布局等於「撿現成的」，提前獲得登陸入場券。
中信金今日先與台壽保董事長共同召開記者會宣布購並台壽保，此記者會後罕見地馬上撤換記者會背板，緊接著宣布並購日本東京之星，一天之內２起重大並購案，堪稱雙喜臨門。
ＭＡ資產總經理陳冠融表示，金融壽險業原本並購整合風潮從未歇息過，而中信金昨宣布並購台壽保，主因中信金本身壽險部分較弱，為了壯大壽險競爭力，完整自己的金融版圖，積極購並壽險業，台壽保要賣，中信金原本就取得最優先議價權，目前確定台壽保１股可換中信金１．４股，以昨中信金收盤價１９．９元，及台壽保昨收盤２６．１元來看，仍有近７％溢價價差，預期今日台壽保股價將因此利多走強，對於推升金融股是一項助力。
准備並購台壽保銀彈 中信金認購中信人壽私募１５０億
另外，據了解，中信金已搶下並購台壽保優先議約權，市場傳１股台壽換１．４-１．５股中信金，亦即台壽以每股價值２７元左右出售；高盛給評中信金目標價２３元。

 
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