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財經地產- 焯焯有余：賣港燈非撤資 @ 2013-09-30T07:

Keyword：分拆電能

Concept：３９０億港元 , 電能實業建議分拆港燈香港電力業務上市

持有電能約３８．９％權益的長建（０１０３８）表示，預期將分占電能就建議分拆港燈上市而獲的任何收益。為配合分拆港燈，電能會與長建訂立新的業務分工安排，日後電能將專注於電力及燃氣等能源相關項目發展，長建則著眼於非能源項目的新投資。

前身是港燈的電能實業建議，分拆本港的電力業務獨立上市，集資４０至５０億美元。負責能源政策的環境局局長黃錦星不評論原因，只重申分拆安排，不影響原來的利潤管制協議。

據香港《文匯報》報道，電能表示，已向聯交所申請擬以合訂證券形式分拆旗下香港電燈在港主板上市，公司將於今年底前召開股東特別大會，以批准建議分拆上市。高盛（亞洲）及ＨＳＢＣＣＯＲＰＯＲＡＴＥＦＩＮＡＮＣＥ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ）已被委任為聯席保薦人。港燈在香港從事發電、輸電、配電及供電業務，並愛予香港政府訂立的管制計劃規管。預期於分拆完成後，電能將擁有３０％至４９．９％已發行股份合訂單位的權益，並將因而獲得穩定的股息收入。

新華網香港９月２７日電（記者劉歡）香港首富李嘉誠旗下的電能實業有限公司２７日發布公告，建議通過股份合訂單位形式，分拆香港的電力業務在聯交所主板作獨立上市。聯交所已確認該公司可進行建議分拆上市。

繼有意出售百佳後，長和系再減持香港資產。電能實業（００００６）昨建議分拆港燈電力，以股份合訂單位形式上市（詳見知識庫——「商業信托不符例催生合訂證券」），集資額介乎３１２億至３９０億港元。電能強調，分拆並非等於撤資。

香港文匯報訊 (記者周紹基) 電能實業(０００６)擬以投資信托形式，分拆旗下港燈於本港上市，並已獲聯交所確認。有小股東擔心電能拆出港燈後，公用股性質不再，影響他們利息收入。不過，市場普遍對電能決定抱正面看法，新鴻基金融高級分析師李惠嫻指出，電能分拆港燈後所能套得的約４０億至５０億美元，有助其並購更多海外具潛力資產，提升股東回報，而電能並購的資產一向屬公用事業，故分拆港燈後也不會影響電能的派息能力。

預計分拆上市完成後，電能實業持有港燈最多４９．９％，最少３０％已發行股本權益。電能實業又稱，分拆是商業決定，並非是撤資，集團不會就分拆計劃作進一步評論。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;電能實業昨在收市後公布上述消息，建議透過由港燈電力投資與分拆公司聯合發行的股份合訂單位上市的方式，將港燈所經營的香港電力在聯交所主板上市。聯交所已確認電能可進行建議分拆上市，電能稱，將在今年底前召開股東特別大會以批准上述建議。完成分拆上市之後，電能預計將擁有約３０％至４９．９％的權益，消息稱，港燈將籌資約３９０億元。

電能實業 (００００６)公布, 計劃分拆香港電力業務以股份合訂單位上市, 並獲聯交所確認 , 是本港第三間以股份合訂單位方式上市的企業 , 目前計劃截至２０１４年起的每個財政年度分派可供收入的百分之１００．電能實業預期, 分拆香港電力業務後, 港燈不再是附屬公司 , 而是聯營公司 , 電能實業會持有百分之３０至４９．９的已發行股份合訂單位權益 , 並可獲穩定的股息收入 , 承諾分拆香港電力業務上市後, 在２０１３及２０１４年度最少維持相同的股息分派金額．電能實業表示, 分拆香港電力業務上市, 可釋放業務價值, 具體化公司國業務的價值, 同時亦可獲得金額 , 繼續在全球能源行業尋找新收購目標, 亦維持雄厚的財務實力 , 預期有關公司上市後債務介乎４００至５００億元

為配合建議分拆上市進行及加強劃分該公司與電能實業的未來業務焦點，如建議分拆上市進行，建議分拆港燈上市，日後若長建獲得任何能源項目的投資機會，將會通知電能並將該機會向電能作出推介以作評估。

對於電能有意分拆港燈上市，恆利證券董事余君龍認為電能是從商業角度作考慮，同時近年電力致力在海外發展，以及將業務拓展至非煤發電能源業務，因此分拆港燈只屬正常的商業決定，並不能以撤資角度作分析。加上現時本港市場已成熟，預料未來業務增長空間較低。至於日後當港燈分拆上市後，投資者應持有電能或是港燈，則視乎投資者采取哪種投資策略，若是尋求穩定派息，應取港燈；若是能承擔風險，則可考慮電能。他又指出若投資者是希望持有派息較穩定的投資，是不應該受到聯儲局的息口周期，而影響其投資決定。

公告表示，電能實業會將港燈所經營的香港電力業務在香港聯交所獨立上市。電能實業相信，建議分拆可提高其現有價值，並可從分拆上市此舉中籌集巨額所得款項，讓該集團可繼續在全球能源行業中尋找新收購目標。電能實業發言人表示，這純粹是一項商業決定，不應視為撤資，集團不會就分拆計劃進一步評論。

《經濟通通訊社２７日專訊》電能實業（００００６）公布，建議分拆港燈香港電力業業務，以股份合訂單位方式，即投資信托形式，在主板上市，並已獲聯交所確認。港燈在本港從事發電、輸電、配電及供電業務，受香港政府管制計劃規管。

電能實業預期，分拆香港電力業務後，港燈不再是電能實業的附屬公司而是聯營公司，電能實業會持有３０％至４９．９％的已發行股份合訂單位權益。

持有３８．８７％電能股權的長江基建（０１０３８）表示，建議分拆上市完成後，公司及電能實業計劃將繼續憑藉各自的行業專長，由電能實業專注於能源項目投資，長江基建則專注於非能源項目。公司承諾，如果獲得於任何能源項目的投資機會，將會通知及推介予電能實業以作評估；而任何不超過４０億元的能源投資機會，電能實業將不會邀請長江基建，作為共同投資者參與項目。

董事局宣布，本公司建議分拆及透過將由港燈電力投資與分拆公司聯合發行的股份合訂單位上市之方式，將港燈所經營的本集團之香港電力業務在聯交所主板作獨立上市。港燈在香港從事發電、輸電、配電及供電業務，並受與香港政府訂立的管制計劃規管。

【新唐人２０１３年９月２８日訊】據香港媒體報導，香港首富李嘉誠１０天前還表示旗下長和系絕不遷冊，昨日（２７日）卻突然公布，主要為香港供電的港燈分拆上市，套現３８８億元「走人」。相關人士稱，分拆港燈無疑會被外界視為李家進一步撤出香港的動態，此消息會對梁振英、特區政府有非常大的震動。

電能實業有限公司周五稱，已向香港交易所ＣＯＭＭＩＴ了申請，希望通過發行股份合訂單位方式使旗下香港電力業務上市。

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