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李嘉誠將拆售港燈套現３９０億 @ 2013-09-28T17:

Keyword：電能上市分拆港燈

Concept：３９０億港元 , 電能實業建議分拆港燈香港電力業務上市

持有電能３８．８７％的長江基建(１０３８)預期可因港燈分拆而獲得收益。在分拆完成後，長建及電能擬將繼續憑藉其各自的行業專長，電能專注於能源項目投資，長建則專注非能源項目。長建承諾，任何能源項目投資機會如其可供投資或收購權益的企業價值(按電能實業厘定)不超過４０億元，電能將不會邀請長建作參與。惟一旦長建擁有電能股份少於３０％，以及電能股份不再在聯交所上市之時，公司會終止有關承諾。

電能實業(００００６)建議分拆本港電力業務獨立上市。據外電引述消息指，是次分拆將可集資４０億至５０億美元，折合逾３００億港元。

持有３８．８７％電能股權的長江基建（０１０３８）表示，建議分拆上市完成後，公司及電能實業計劃將繼續憑藉各自的行業專長，由電能實業專注於能源項目投資，長江基建則專注於非能源項目。公司承諾，如果獲得於任何能源項目的投資機會，將會通知及推介予電能實業以作評估；而任何不超過４０億元的能源投資機會，電能實業將不會邀請長江基建，作為共同投資者參與項目。

對於電能有意分拆港燈上市，恆利證券董事余君龍認為電能是從商業角度作考慮，同時近年電力致力在海外發展，以及將業務拓展至非煤發電能源業務，因此分拆港燈只屬正常的商業決定，並不能以撤資角度作分析。加上現時本港市場已成熟，預料未來業務增長空間較低。至於日後當港燈分拆上市後，投資者應持有電能或是港燈，則視乎投資者采取哪種投資策略，若是尋求穩定派息，應取港燈；若是能承擔風險，則可考慮電能。他又指出若投資者是希望持有派息較穩定的投資，是不應該受到聯儲局的息口周期，而影響其投資決定。

長和系繼放售百佳超級市場業務後，再進一步減持本港資產，旗下電能實業（００６）公布，計劃將香港電力業務以合訂證券形式上市，名為「港燈電力投資」（下稱港燈）。分拆後，電能實業僅持有最多５０％港燈股權，即變相將其余５０％至７０％股權出售。外電引述消息指出，有關股份可套現最多５０億美元（約３９０億港元）。長和系發言人昨日重申：「分拆港燈上市之建議，純粹是一項商業決定，不應視為撤資。」

針對有人質疑長和系撤資的問題，電能實業回應說：「電能實業計劃分拆港燈上市之建議，純粹是一項商業決定，不應視為撤資。」

為配合建議分拆上市進行及加強劃分公司與電能實業的未來業務焦點，公司將由上市日期起，作出承諾向電能實業推介任何能源項目的投資機會，並僅會在若干情況下，如電能拒絕投資於有關能源項目；或電能選擇邀請公司作為共同投資者參與有關能源項目，方可投資於任何有關能源項目。

香港文匯報訊 (記者周紹基) 電能實業(０００６)擬以投資信托形式，分拆旗下港燈於本港上市，並已獲聯交所確認。有小股東擔心電能拆出港燈後，公用股性質不再，影響他們利息收入。不過，市場普遍對電能決定抱正面看法，新鴻基金融高級分析師李惠嫻指出，電能分拆港燈後所能套得的約４０億至５０億美元，有助其並購更多海外具潛力資產，提升股東回報，而電能並購的資產一向屬公用事業，故分拆港燈後也不會影響電能的派息能力。

新浪財經訊９月２７日消息，據信報報道，電能實業(００００６)宣布，建議分拆及透過將由港燈電力投資與分拆公司(港燈電力投資有限公司)聯合發行的股份合訂單位上市之方式，將港燈所經營的集團香港電力業務在聯交所主板作獨立上市。

電能實業說，分拆上市集資所得，將增強公司的財政實力，可在全球能源行業領域物色收購目標。但分拆上市的建議尚要待股東和港交所的批准，目前未有分拆時間表。

電能實業表示，獲得聯交所上市委員會原則上批准上市後，將盡快向股東寄發通函，預期將在今年底前召開股東特別大會以批准建議分拆上市。

預計分拆上市完成後，電能實業持有港燈最多４９．９％，最少３０％已發行股本權益。電能實業又稱，分拆是商業決定，並非是撤資，集團不會就分拆計劃作進一步評論。

長江基建發公告指，現時持有電能實業３８．８７％的股權，若電能實業完成分拆旗下港燈上市，預料長建將分占分拆上市獲得的收益。

繼有意出售百佳後，長和系再減持香港資產。電能實業（００００６）昨建議分拆港燈電力，以股份合訂單位形式上市（詳見知識庫——「商業信托不符例催生合訂證券」），集資額介乎３１２億至３９０億港元。電能強調，分拆並非等於撤資。

電能實業公布，分拆旗下港燈的香港電力業務獨立上市。分拆後，電能將持有新公司不多於五成但不少於三成股份。

公告表示，電能實業會將港燈所經營的香港電力業務在香港聯交所獨立上市。電能實業相信，建議分拆可提高其現有價值，並可從分拆上市此舉中籌集巨額所得款項，讓該集團可繼續在全球能源行業中尋找新收購目標。電能實業發言人表示，這純粹是一項商業決定，不應視為撤資，集團不會就分拆計劃進一步評論。

「本公司」指電能實業有限公司（股份代號：０００６），於香港注冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市

電能實業 (００００６)公布, 計劃分拆香港電力業務以股份合訂單位上市, 並獲聯交所確認 , 是本港第三間以股份合訂單位方式上市的企業 , 目前計劃截至２０１４年起的每個財政年度分派可供收入的百分之１００．電能實業預期, 分拆香港電力業務後, 港燈不再是附屬公司 , 而是聯營公司 , 電能實業會持有百分之３０至４９．９的已發行股份合訂單位權益 , 並可獲穩定的股息收入 , 承諾分拆香港電力業務上市後, 在２０１３及２０１４年度最少維持相同的股息分派金額．電能實業表示, 分拆香港電力業務上市, 可釋放業務價值, 具體化公司國業務的價值, 同時亦可獲得金額 , 繼續在全球能源行業尋找新收購目標, 亦維持雄厚的財務實力 , 預期有關公司上市後債務介乎４００至５００億元

電能實業公告─建議分拆上市及將本集團之香港電力業務在香港聯合交易所有限公司作獨立上市（可能非常重大出售事項）

《大公報》報道，出售百佳超市交易仍在膠著之際，長和系又有新動作。電能實業（００００６）長和系今年以來連環公布出售在港的資產計劃。繼７月份確認尋求出售本地老牌連鎖零售集團「百佳超市」，及以逾５８億元，向旗下房托上市公司置富產業出售嘉湖銀座商場後，今次又再出售本地貴重資產，自然惹來市場對長和系從香港撤資的揣測。不過，電能發言人昨日回應稱，今次電能計劃分拆港燈上市的建議，純粹是商業決定，不應視為撤資行動。

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