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花旗:九倉仍為綜合企業首選惟微降目標 @ 2013-08-28T09:

Keyword：九倉

Concept：派息５００元 , 九倉中期核心盈利

九倉(００００４)中期核心盈利增５％息５０仙

九倉（００４）公布中期業績，期內收入按年下跌１８．５％，至１４８．８億元，扣除物業重估及購入綠城中國（３９００）股權產生的收益，核心盈利錄得４．８％增長，至５６．８３億元。派中期息０．５元，較去年同期增加５仙。副主席吳天海表示，內地樓市回暖，相信物業銷售額全年可達２００億元人民幣的目標，並會逐步提高經營溢利率，惟物業銷售收入最快至明年下半年才會反映。

九倉中期少賺２７％增派息

九倉中期核心盈利增５％派息５０仙

５﹒６９元，派息５０仙。九倉中期核心盈利５６﹒８３億，按年升５％。（ｅｃ）

九倉(００００４．ＨＫ)中期純利按年跌２７％至１７２．４億，每股盈利５．６９元，中期股息按年增１１％至５０仙。期內，核心盈利升５％至５６．８３億元；總營收減１８％至１４８．８億元；物業發展業務盈利急降７３％至９．２２億元；但公司於內地物業銷售額按年升４５％至１０９億人幣，占全年目標５５％。截至６月底，已預售尚未確認入賬銷售額１９０億人幣。

香港文匯報訊（記者黃嘉銘）九倉（０００４）昨公布，截至６月底止上半年純利按年倒退２７．１％至１７２．４億元，但撇除投資物業重估盈余及特殊項目，核心盈利增５％至５６．８３億元。每股基本盈利５．６９元，去年同期為７．８１元。增派中期息至每股５０仙，按年增１１％。期內，營業額１４８．８億元，按年跌１８．５％；淨負債額５３３億元，按年減少４．２％。該股午後跌幅擴大，收報６４元，跌３．９％。

美銀美林表示，鷹君(０００４１．ＨＫ)中期業績確認國際酒店的復蘇，維持其「買入」評級，目標價則由３４元降至３３元，以反映１元的特別股息。股價今日下跌，暗示投資者對派息感失望。但現價跟２０１４年預測每股資產淨值折讓５７％，估值吸引，單計冠君(０２７７８．ＨＫ)及朗廷酒店(０１２７０．ＨＫ)的上市資產已達每股２６元。集團正評估多項收購機會，包括內地的混合用途項目及本港的酒店項目，亦有可能是國際酒店並購，該行相信美利大廈重新發展為酒店也或是考慮之列。該行指出，如何運用１００億元淨現金為不明朗因素，但大連住宅項目９月預售將帶來正面刺激。鷹君上半年核心盈利７．８億元，遜於該行預期，因行政支出較高及其他一次性項目，下調２０１３年每股盈測５％以反映上半年表現，２０１４/１５年每股盈測則保持，相信鷹君中心租金收入較低，將被大連項目的貢獻抵消。

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