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九倉（００００４）冀成功投得上海徐家匯地，不需發行新股融資 @ 2013-08-27T23:

Keyword：九倉

Concept：派息５０仙 , 九倉半年核心盈利增

九倉(００００４．ＨＫ)公布截至６月底止上半年，純利按年倒退２７．１％至１７２．４億，每股基本盈利５．６９元，年前同期為７．８１元。中期息每股５０仙，年前同期為４５仙。撇除投資物業重估盈余及特殊項目，核心盈利增５％至５６．８３億元。

５﹒６９元，派息５０仙。九倉中期核心盈利５６﹒８３億，按年升５％。（ｅｃ）

潤置(０１１０９．ＨＫ)半年多賺２０％及中期息按年增１６％至７．３仙，該股低開１．８％，跌至２１．８元喘定，現造２２．１元，僅吐０．９％。相反，九倉(００００４．ＨＫ)高開逾１％，報６６．５元，跑贏所有地產股。

財險(０２３２８．ＨＫ)半年多賺１７％兼增派息獲大行紛升目標價，今天大漲６．８％至１０．４６港元；財險上半年純利按年１７％至７６．３億人民幣(下同)，每股盈利５８．７分，中期股派息按年增１６％至２４．３分。期內，總營收按年升１４％至１１５６．４億元；承保利潤微增至５６．３億元；賠付率維持去年底６１．５％；償付能力充足率較去年底提高２０個百分點至１９５％。瑞信認為，財險業績反映公司賠付管理日趨成熟，規模優勢顯現，股東回報率有望保持二成，故上調目標價升４％至１４元及重申「跑贏大市」，摩通及大摩也分別升財險目標價１８％至１３元及１１％至１２．４元。摩根士丹利指，中國財險半年盈利升１７％，勝預期，主要受農村保險業務推動，而其在農村的主導地位，相信可持續帶動承保業務，重申「增持」，上調目標價近１１％至１２．４元。大摩指，財險上半年綜合成本率雖然升至９３．６％，但仍低於預期的９５％，整體承保利潤穩定，主要依靠非車保業務，尤其是農村保險業務，而以其在農村的主導地位，料相關保費收入可持續增長，支撐承保利潤。該行又稱，基於行內的車險綜合成本率均上升，並已逼近１００％，即接近沒有承保利潤，故不排險中保監短期內或出手干預，可望成為股價催化劑。

東亞銀行再度交出優於市場預期的業績，２０１３年上半年純利按年增１３％至３３．７６億元；中期息維持０．４３元水平，該行指為滿足新資本規定及保留資金作擴展，料２０１３年全年派息亦會與２０１２年持平。圖為東亞主席兼行政總裁李國寶。(陳偉英攝)

美銀美林表示，鷹君(０００４１．ＨＫ)中期業績確認國際酒店的復蘇，維持其「買入」評級，目標價則由３４元降至３３元，以反映１元的特別股息。股價今日下跌，暗示投資者對派息感失望。但現價跟２０１４年預測每股資產淨值折讓５７％，估值吸引，單計冠君(０２７７８．ＨＫ)及朗廷酒店(０１２７０．ＨＫ)的上市資產已達每股２６元。集團正評估多項收購機會，包括內地的混合用途項目及本港的酒店項目，亦有可能是國際酒店並購，該行相信美利大廈重新發展為酒店也或是考慮之列。該行指出，如何運用１００億元淨現金為不明朗因素，但大連住宅項目９月預售將帶來正面刺激。鷹君上半年核心盈利７．８億元，遜於該行預期，因行政支出較高及其他一次性項目，下調２０１３年每股盈測５％以反映上半年表現，２０１４/１５年每股盈測則保持，相信鷹君中心租金收入較低，將被大連項目的貢獻抵消。

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