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美即掛牌出售震動業界潛在收購方尚不明朗 @ 2013-08-19T04: Back Hot News
Keyword:美即 歐萊雅 收購
Concept:252億元 , 歐萊雅65億港元收購美即控股
前有小護士和羽西,美即是否會擔心被收購後的前景?對此,美即方面僅回復稱:「此交易將有利於美即借助歐萊雅集團全球的研發優勢及其國際化的戰略平台,為美即的進一步發展和提升提供長期有效的支持。」其還強調,現有的管理團隊將得以留任,公司及美即品牌的經營和管理將在歐萊雅集團內繼續保持獨立運作。
    以面膜生產為主營業務的美即控股15日晚在港交所發布公告稱,公司已與歐萊雅簽訂協議,對方出資65.38億港元(約為51.538億元人民幣)收購美即控股全部已發行股份,交易完成後,美即控股將從港交所退市。美即控股(01633.HK)昨日收報6.010港元,漲19.01%。
根據計劃,歐萊雅將以每股6.3港元的價格收購美即控股全部股份,總價約為65億港元。歐萊雅發表新聞公報稱,這一收購計劃得到美即控股董事會支持,六位股東承諾出售手中約62.3%股權。但歐萊雅並沒有公布美即控股剩下37.7%股權的結構。有關收購計劃還有待中國商務部審批。
歐萊雅接盤的可能性被業界認為是最大的,早在2012年便有過類似傳聞,但歐萊雅方面有關負責人在面對媒體求證時沒有明確否認,只表示「不予置評」,並表示「暫時沒聽說這事」。上海家化董事長葛文耀日前也曾在公開場合明確表示過,不會收購美即控股,因為上海家化沒有做過相關的產品。
法國化妝品公司歐萊雅周四表示,提出以每股6.3港元的價格收購美即控股,以擴張在該地區的業務。公告稱,收購提議得到美即控股董事會的支持;持有該公司62.3%股份的六位關鍵股東已經承諾支持歐萊雅的收購提議。
歐萊雅計劃以每股6.3元,全面收購美即控股兼私有化,作價較停牌前有近兩成半,涉及約65億元。
美即控股在兩大公司發表聲明前的最後一個交易日,以港幣5.05元作收,這意味萊雅以近25%溢價收購美即控股。
歐萊雅表示,公司將以每股6.3港元的價格收購美即控股的股份,將較於美即控股停牌前的5.05港元股價,溢價幅度為24.75%,總收購金額為65.38億港元。收購消息公布之後,美即控股在香港的股價昨(16)日跳高暴漲,以每股6.01港元作收,漲幅19.01%。今年以來的漲幅已近7成。
全球化妝品生產商歐萊雅周四宣布,已經向中國面膜公司美即控股提出了總價值65.38億港元收購要約。若交易達成,這將成為繼收購小護士和羽西之後,歐萊雅在中國收購的第三個品牌。
該股昨天復牌最高見6.1元,創2010年9月上市後新高,收報6.01元,急升19%。歐萊雅和美即發布聯合聲明稱,該收購交易的資金料將來自歐萊雅的內部資源,以及法國巴黎銀行的6.5億歐元信用貸款。歐萊雅需透過協議計劃收購美即全部已發行股份,向協議計劃股東提呈建議,要獲得75%獨立股東贊成,及不多於10%獨立股東反對才能成功。
「相比歐萊雅,寶潔和聯合利華的收購需求都沒有那麼大。寶潔自己本身有OLAY等品牌的面膜,若收進來以後可能會內部重合而『左右手互搏』。」國內日化行業專家馮建軍向記者表示。「此前案例來看,寶潔除了收購了吉列這樣的壟斷性品牌外,基本很少在國內收購,主要靠自推品牌。而美即現在在國內面膜品類只能被視為市場領導者,並不具有壟斷優勢。」
歐萊雅和美即在一份聯合聲明中寫道,歐萊雅將支付65億港元現金(約合8.4億美元)收購在中國香港掛牌的美即。美即股票價格16日一度上漲超過20%。
歐萊雅集團星期五(8月16日)發表聲明說,歐萊雅的收購建議已獲得美即控股董事會的支持。
根據要約收購計劃,歐萊雅將以每股6.3港元、總計65.38億港元(約合8.4億美元)的價格收購美即控股。在港交所上市的美即控股,半個月內已停牌兩次。若按8月12日停牌前,美即控股的收盤價5.05港元計算,歐萊雅的收購價每股溢價達24.75%。
法國化妝品巨頭稱對美即控股的收購要約已經獲得其六大股東的同意,他們合計持有美即控股62.3%的股權。歐萊雅表示,這筆交易還需要得到中國政府的批准。
港交所上市公司美即控股(股票代碼:1633.HK)半個月停牌兩次,並釋放出公司及若干股東正與兩個潛在買家磋商收購事宜的信息,引發市場對其潛在買家的諸多猜測。《第一財經日報》記者今晨從歐萊雅集團獲悉,其已建議通過協議計劃收購美即控股的全部股份。

 

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