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微信潛力大騰訊候低買 @ 2013-08-15T19: Back Hot News
Keyword：騰訊
Concept：騰訊微信 , 評級目標３８８港元
市場對騰訊業績反應一般，這亦反映於各大行的最新研究報告之上，他們普遍維持其投資評級，但對騰訊目標價則有不同看法。
新浪科技訊 北京時間８月１５日早間消息，德意志銀行今天公布研究報告，將騰訊(０７００．ＨＫ)的股票評級維持在&ＬＤＱＵＯ;持有&ＲＤＱＵＯ;(ＨＯＬＤ)不變，同時將其目標價下調１％，至３６４港幣。
鑒於騰訊的長期投資回報需時，美銀美林下調其今年每股盈利預測４％， 而但上調其２０１５年的預測８％；２０１３至２０１７年的年均復合增長率(ＦＣＦ ＣＡＧＲ) 則上調１％至１８％；今、明兩年的預測市盈率分別為３５倍和２９倍。該行予騰訊「買入」投資評級，目標價由３８８元升至４０２元。 (Ｊ)
騰訊(００７００)業績略遜預期，今早受壓，股價現跌３．８％報３５５．８元，成交活躍。摩根士丹利則繼續唱好，指騰訊第二季業績符合該行預期，看好微信及ＷＥＣＨＡＴ的前景，維持「增持」評級，目標價由３９０元，輕微上調至３９１．２元。
大摩指，騰訊業績符預期，並輕微上調目標價至３９１．２元，維持「增持」評級。另外，該行表示，騰訊微信用戶增長強勁，繼續看好集團前景。
騰訊(００７００)半日沽空居首，金額達２．２５億元，占本身半日成交８．４％。股價午後現升１．１％報３７４元。高盛把騰訊１２個月目標價，由３２０元上調至４５０元，維持「買入」評級，並把該股納入「確信買入」名單內。高盛預期，流動廣告將為微信商業化的下一浪。
美銀美林月初發表的報告亦給予騰訊「買入」評級，目標價為３３８元，今明兩年每股盈利預測上調至４％及５％。不過，預期經營毛利率由首季的３４％，下降至３２％。又預期其移動游戲平台於今年下半年有適度貢獻，到２０１５年第４財季度，收入占比可達８％左右。富瑞亦維持騰訊「買入」投資評級，認為微信及ＱＱ等結合，可形成開放移動平台的生態系統，令該公司業務達到多元化及國際化，目標價３３０元。
騰訊(００７００．ＨＫ)將在本月１４日公布中期業績，花旗預期，騰訊今年第二季總收益將按年升３１％、按季升２％至１３８億元人民幣；游戲收入按年升２７％、按季平穩，占總收益５１％；按非美國通用會計准則下的淨利潤則按年升３０％、按季升９％至４４億元人民幣，較市場共識高７％。花旗重申其「買入」評級，目標價定於３８８元。
德銀本月初則把騰訊今明兩年收入預測上調６％及１１％，以反映游戲及電子商務業務前景改善。目標價由２６６元大幅上調至３６７元，評級維持「持有」。花旗亦同樣看好騰訊，指正按部就班推進策略轉型，手機游戲收入明年將出現爆炸性增長，目標價看３８８元。該行又指，微信在東南亞的擴充亦十分理想，日後可帶來龐大的潛在收益。
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大和重申予騰訊控股「買入」評級，將１２個月目標價從３２０元上調至３８０元，有１４．３％上行空間，市盈率２８倍。(Ｊ)
例如早在７月４日，摩根大通就宣布將騰訊的股票評級維持在「買入」不變，１２個月目標價定為３２０港元。報告當中提及了對於「微信５．０主要新功能，例如支付功能和改進後的公共信息功能等」的關注。
事件：騰訊５．０版本於昨日上線。如我們此前報告中所探討的，騰訊引入了內嵌游戲平台，並強化了掃一掃的功能。微信５．０的貨幣化程度正在加速。盡管目前公司估值較高，但我們預期市場將隨著微信商業化的深入而上調盈利預測。維持增持評級及目標價港幣３７５元。

 
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