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德銀維持騰訊持有評級目標價３６４港幣 @ 2013-08-15T10: Back Hot News
Keyword：騰訊
Concept：騰訊次季微信 , ２０１３年第二季
&#６５２９４;騰訊次季多賺逾一成八遜預期
基金分銷平台ＦＵＮＤＳＵＰＥＲＭＡＲＴ香港總經理黃展威認為，騰訊中期業績雖差過市場預期，但旗下的社交通訊軟件微信仍是強勁資產，而且在中港股市中，除了騰訊外，再沒有其他同類型具如此規模的代替品，不認為基金界方面會減持騰訊股票。
騰訊星期三公布第二季業績，市場預期會按年多賺最多三成，至逾四十億元人民幣。分析指，騰訊網絡游戲進入轉型期，改由微信推動，短期可能要靠廣告及電子商務維持增長。
交銀國際預期,騰訊第二財季收入同比及環比分別增長４４％及１２％至１５１．３８億元人民幣,較市場普遍預期的１４４億元人民幣高出５％。該行相信線上游戲及電子商貿將是主要收入增長動力;對於微信/ＷＥＣＨＡＴ 推出５．０版本,交銀國際相信,微信可從這個新版開始正式步入商業化進程。
騰訊(０７００)股價上周三創出３８０港元的歷史高位，公布業績前夕在３７０港元附近徘徊。而近期股價的上升動力，主要是來自市場對騰訊半年業績以及阿里巴巴上市概念的憧憬。騰訊周三公布中期業績，上半年賺７７億元人民幣，升２８％，不派中期息；第二季盈利為３６．８億元人民幣，按季跌９％，落後市場預期的４１億元人民幣。至於ＱＱ月活躍帳戶按季跌０．８％，微信戶按季升２１％。
推廣開支大增 騰訊次季業績遜預期
騰訊(００７００)業績略遜預期，今早受壓，股價現跌３．８％報３５５．８元，成交活躍。摩根士丹利則繼續唱好，指騰訊第二季業績符合該行預期，看好微信及ＷＥＣＨＡＴ的前景，維持「增持」評級，目標價由３９０元，輕微上調至３９１．２元。
騰訊(０７００)公布中期業績，於今年第二季，因加強微信在國際市場的推廣，第二季純利３６．８億元，按年增１８．７％，按季跌９％，遜於市場預期。微信海外用戶已增至１億戶，管理層表示將繼續加強微信在國際市場的推廣。騰訊的ＡＤＲ昨收報４６美元，折實約等於３６５．５港元，較在港周二收市價跌約４％。如投資者持續看好，可留意花旗騰訊ＣＡＬＬ ２６４２９，行使價３９３元，６％價外，２０１４年２月到期，實際槓桿６．１倍；如看淡，可留意花旗騰訊ＰＵＴ ２６３４６，行使價３３０元，１０％價外，２０１４年２月到期，實際槓桿５．３倍。
交銀則更為樂觀，料騰訊次季純利增長３０％至４４．０２億元，按季可增長８．９％，累計上半年增長３９．６％。相信線上游戲及電子商貿仍是騰訊的主要收入增長動力，料次季營業額可達１５１．３８億元，並預期新微信５．０版本可進入商業化進程。目標價上調至３８７元。
【明報專訊】騰訊控股（０７００）近期在微信上動作多多，其股價亦被炒高，但在周三公布的第二季盈利，相信仍是由網絡游戲及廣告收入帶動。券商預期，騰訊今年次季純利的中位數為４１．３５億元（人民幣．下同），較去年同期增長３３％，收入亦有１４５．１億元。
騰訊(００７００)：昨日公布第二季純利３６．８億元人民幣，按年增１８．７％，但按季卻下跌９％，略差過預期，主要由於期內加強微信(ＷＥＣＨＡＴ)在國際市場推廣，同時缺少首季錄得的特別股息收入。留意今日股價或較波動。
花旗認為騰訊推出微信５．０版本是重要一步，除了既有ＱＱ空間游戲外，亦可帶動手機游戲發展，這是未來兩年股價的增長動力，預期集團會繼續成為內地社交平台一哥。另一方面，據消息指騰訊有意將微信，分拆於新加坡上市，惟現時仍未有確實的上市時間表，以及確切的集資金額。雖然集團發言人指相關消息並不正確，預料今日集團於業績公布時或會有更多有關消息發布。

 
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