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《大行報告》摩通升和黃(０００１３．ＨＫ)目標價至１０８元評級「增持」 @ 2013-08-04T18:

Keyword：和黃

Concept：１０２元中期 , 和黃盈利勝預期

受基建、能源以及歐洲３Ｇ電訊業務帶動，和黃（０１３）交出較市場預期好的中期業績。期內純利為１２３．９８億元，按年升２３％，每股盈利２．９１元，並繼２０１１年後再次增加中期派息，由０．５５元增加９％至０．６元。

和黃（０００１３）截至六月底中期業績表現較市場預期為佳，期內純利按年增長２３％，賺１２３．９８億元，每股盈利２．９１元，中期息按年增長９％至０．６元。市場關注和黃有否從港撤資，從業績報告顯示，和黃來自本港除利息及稅前盈利（ＥＢＩＴ）由去年全年１６％增加至一三年上半年１７％，而ＥＢＩＴ最大貢獻的歐洲占比則由一二年全年３４％，降至一三年上半年３１％。

《經濟通通訊社２日專訊》花旗集團發表研究報告指，和黃（０００１３）中期核心盈利按

和黃(００１３-ＨＫ)昨日公布中期業績，核心盈利為１２０億港元，較去年期升２４％，中期息每股派０．６港元，升９％。受業績消息帶動，今早開巿已創５２周新高，開巿價報８９．６元，其後走勢持續，最高升至９１．４元，中午收巿報９１．３元，升３．６元或４．１１％。

德銀表示，和黃(０００１３．ＨＫ)上半年業績稍勝預期，核心盈利按年增３０％至約１２０億元，主要由物業銷售及英國電訊業務貢獻長江基建(０１０３８．ＨＫ)盈利所帶動，中期股息由０．５５元升至０．６元。該行上調２０１３-１５年每股盈測８-１１％，目標價由９７元升至１００元，重申「買入」評級。

香港文匯報訊（記者方楚茵）長和系廿年來首次取消中期業績記者會，超人更「甩底」分析員會議，加上之前擬出售百佳等舉動，惹來揣測不斷。不過長和系業績勝預期，兼增派息為市場帶來驚喜，長實（０００１）及和黃（００１３）昨獲多間投行，包括高盛、摩根士丹利、摩根大通等唱好，其中投行普遍預期和黃將重返紅底股（見表）。和黃股價昨創兩年新高，曾高見９１．７元，收報９１．６５元，升４．５％，屬升幅最大藍籌；長實則升１．７％，收報１１３．５元。

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據香港文匯報報道，和黃（００１３）昨中期業績錄得股東應占溢利１２３．９８億元，按年增２３％，勝市場預期。每股盈利２．９１元，派中期息０．６元，較去年的０．５５元增加９％，有別於以往的維持不變，為投資者帶來驚喜。主席李嘉誠於業績報告指，若各主要市場無重大不利發展，預期集團於今年下半年將繼續增長，對集團前景深具信心。該股昨微升０．１７１％收報８７．７元。

長和系業績勝預期，和黃(０００１３-ＨＫ)中期盈利按年升２３％，較市場預期理想，和黃今早股價向好，升逾３％至９０元水平以上，是約兩年的高位。日線圖上，和黃似乎已形成明顯的上升軌；而截至周四，即和黃公布業績前的五個交易日，和黃認購證累積流入逾３２０萬元資金，看好升勢持續，或可考慮和黃購２３１６６，行使價１０５．００元，１３年１１月到期，實際槓桿１４．０倍，引伸波幅２６．７％，正股每跳動約２格，窩輪理論價格跳動約１格。

和黃(００１３)中期業績勝預期，料支持股價表現–和記黃埔公布今年上半年錄得純利１２４億港元(下同)，按年增長２３％，每股盈利２．９１元；未計重估物業及出售投資的基本溢利為１２０億港元，按年增長２４％，勝市場預期。每股派中期息０．６元，按年增９％。期內集團收入按年增２．１％至１,９９１億元，扣除利息稅項前盈利(ＥＢＩＴ)為２９９億元，升１６％。其中歐洲３集團業務ＥＢＩＴ增長最快，按年升３５％；其次為地產和酒店以及長江基建業務，ＥＢＩＴ分別按年增長２０％及１４％。和黃中期業績勝預期，加上市場憧憬歐美經濟復蘇，料集團股價將上揚。

長和中期放榜，表現勝預期，令擁躉欣喜者，是和黃中期派息增９％至０．６０元，延續誠哥對３Ｇ業務改善後增加派息的承諾。

德銀發表研究報告指,和黃(０００１３)中期核心盈利按年升３０％,至１２０億元,主要受惠高於預期的地產銷售,以及３英國業務改善&#６５３７７;集團英國地區盈利貢獻正逐步上升&#６５３７７;因此,該行上調其今年至２０１５年每股盈測８％至１１％,目標價升３％,至１００元,重申買入投資評級&#６５３７７;

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