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《藍籌業績》金沙中國(０１９２８．ＨＫ)次季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ按年增 @ 2013-07-27T00:

Keyword：金沙中國

Concept：第二季經調整物業 , 金沙中國目標價４９元評級

該行重申對金沙中國的「買入」評級，因其是路(乙水)營運商當中，唯一有派發股息的企業。隨著金沙城中心業務表現好轉(相當於澳門博彩毛收入的６％)，料金沙中國今年的市占率，將增至２２％(２０１３上半年為２１％)。監於次季業績強勁，該行上調金沙中國２０１３-１５財年盈測３-５％，目標價由４８元上調至４９元。

金沙中國(０１９２８．ＨＫ)次季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ增５５％，股價由接近歷史高位回吐２％，為跌幅最大之藍籌。明日發業績的友邦(０１２９９．ＨＫ)高位回吐１．７％。新世界(０００１７．ＨＫ)洪水橋溱林銷情理想，股價四連漲，今升逾２％，是升幅最大藍籌。

資金追逐業績增長股，濠賭股因獲市場料次季業績不俗，股價亦見起動，永利澳門(０１１２８．ＨＫ)全日彈高４．７％，澳博(００８８０．ＨＫ)亦漲１．８％。瑞銀料濠賭股第二季ＥＢＩＴＤＡ可按年升２５％至２１．３２億美元，按季增長４％，季內博彩收益亦可按年升１６％，估計可受益於利潤較高中場業務所帶動。而瑞銀在行業中看好金沙中國及新濠博亞，其中更料金沙中國於次季ＥＢＩＴＡ增長達５２％，至６．５億美元。(ＷＬ/Ａ)

增長１﹒４３倍，至４﹒０７萬人次。該行認為金沙中國次季業績對辦，金沙城中心又持續增長

金沙中國(０１９２８．ＨＫ)跌２％至４１．９５港元；德銀報告指，金沙集團次季業績顯示，澳門經調整物業ＥＢＩＴＤＡ按年增５５％至６．５５億元，符合市場預期。新加坡濱海灣金沙(ＭＢＳ)ＥＢＩＴＤＡ僅３．５５億美元，似乎低於預期，只因運氣較差(ＶＩＰ贏率２．５３％)；經運氣調整ＥＢＩＴＤＡ錄得３．９６億美元，符合預期。由於運氣因素，澳門金沙城中心(ＳＣＣ)ＥＢＩＴＤＡ按季升１１％。管理層表示，澳門巴黎人(ＰＡＲＩＳＩＡＮ)施工進度理想，維持於２０１５年開幕的目標；又表示未受內地經濟增長放緩影響，ＳＣＣ每日入場人次按季增７％，按年增長更逾１．４倍。金沙中國(０１９２８．ＨＫ)目標價由３９．６元升至４１元，維持「持有」評級。期內，金沙城中心的中埸入箱額(ＭＡＳＳＤＲＯＰ)及貴賓廳轉碼額(ＶＩＰＲＯＬＬＩＮＧ)分別按季增１９％和５％；物業ＥＢＩＴＤＡ按年增１．８２倍至１．４６億美元；ＥＢＩＴＤＡ利潤率擴至２５％。澳門威尼斯人次季ＥＢＩＴＤＡ按年增５７％至３．６１億美元；ＥＢＩＴＤＡ利潤率為４０．３％，保持平穩。期內中場收入按季增長５％，但貴賓廳業務市占率則持續委縮。四季則受零售業務帶動，ＥＢＩＴＤＡ按季升１５％(按年減少１９％)至６２００萬美元；中場市占率按季跌２２％，貴賓廳市占率則按季增５％。澳門金沙次季ＥＢＩＴＤＡ按季跌９％至８８００萬美元，按年則升２４％。

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