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《大行報告》花旗升金沙中國(０１９２８．ＨＫ)目標價至４９元評級「買入」 @ 2013-07-26T12: Back Hot News
Keyword：金沙中國
Concept：第二季經調整 , 金沙中國目標價４５港元
金沙中國(０１９２８．ＨＫ)次季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為６．５５億元，增幅為５４．８％，但金沙城中心業務表現欠佳，股價跌２．３％報４１．８元，為今早跌幅最大之藍籌。而長江基建(０１０３８．ＨＫ)公布業績前靠穩，跌０．０９４％，收５３．３元。
資金追逐業績增長股，濠賭股因獲市場料次季業績不俗，股價亦見起動，永利澳門(０１１２８．ＨＫ)全日彈高４．７％，澳博(００８８０．ＨＫ)亦漲１．８％。瑞銀料濠賭股第二季ＥＢＩＴＤＡ可按年升２５％至２１．３２億美元，按季增長４％，季內博彩收益亦可按年升１６％，估計可受益於利潤較高中場業務所帶動。而瑞銀在行業中看好金沙中國及新濠博亞，其中更料金沙中國於次季ＥＢＩＴＡ增長達５２％，至６．５億美元。(ＷＬ/Ａ)
增長１﹒４３倍，至４﹒０７萬人次。該行認為金沙中國次季業績對辦，金沙城中心又持續增長
恆指成分股今天全線走高；權重股中移動(００９４１．ＨＫ)升１．０５％至８１．９５港元；匯控(００００５．ＨＫ)升１．７３％至８５．２港元；匯控(００００５．ＨＫ)將於下月５日發表中期業績。瑞信預期基礎收入按半年增長１７％，但按年減３％；核心每股盈利０．５７美元，按半年增５７％，按年增５％。雖然近日上海銀行間同業拆放利率(ＳＨＩＢＯＲ)較波動，但相信管理層對內地前景仍有信心，惟一些依賴中國出口增長的國家或有較多疑問。收入而言預期增長有限，但其資產質素仍屬穩劍瑞信的假設現納入回購因素，估計２０１４/１５年分別回購２０億及５０億美元，使每股盈利預測上升１-４％。瑞信認為，未來１２-１８個月的收購機會較有限，導致資本回報率可望提高。基於其強勁的資本創造能力，吸引的股息回報率，瑞信繼續看好匯控，集團亦可受惠美國投資組合的進一步改善。目標價１００．４８元，評級「增持」。博彩股繼續大幅回升；銀行娛樂(０００２７．ＨＫ)及金沙中國(０１９２８．ＨＫ)升７．１５％及４．０７％。

 
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