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大摩指招行獲准配售A股影響正面 @ 2013-07-24T16: Back Hot News
Keyword:招行 獲批
Concept:招行再融資285億 , 招商銀行配售30億
僅過一天之後,招行就推出了修改後的再融資方案。昨晚,招行公告表示,公司A股配股申請已獲得證監會核准,將向原股東配售30.74億股A股新股。
7月22日晚間,招商銀行曾發布公告稱,公司董事會同意延長再融資方案有效期12個月。而僅過一天,招行30.74億股A股配股就已獲批。按計劃,招行年報A+H股350億融資目的,在於通過內生資本補充資本金,本次配股方案需中國證監會核准、香港聯交所審查同意後方可實施。
招行的A+H股配股再融資方案2011年提出後不久就獲得了股東大會的批准和銀監會的原則同意,並收到了國資委的批復,一直在等待證監會放行。招行曾在2011年的股東大會上對再融資方案進行過一次延期,今年9月18日是這次延期的最後有效期限。在7月19日的董事會上,招行董事會再度通過決議將其有效期再延長至明年9月18日。不過剛過了一天,招行30.74億股A股配股方案就獲批了。但截至記者發稿時,招行並沒有公布H股融資的相關方案。
值得注意的是,招商銀行22日晚才公告公司董事會同意將其A+H股350億再融資方案延期12個月。招行的這紙A+H股配股的再融資方案曾於2011年的股東大會時已經進行過一次延期,今年9月18日是該次延期的最後有效日期限。在7月19日的董事會上,招行董事會再度通過決議將其有效期再延長至明年的9月18日。
此後2012年4月6日,招行公告稱,證監會審核了招商銀行A股配股申請,招行A股配股申請獲得通過,但香港聯交所方面對於H股配股方案卻遲遲未見動靜。2012年9月7日,招行將上述再融資方案延長了12個月,即到2013年9月8日。
98773782013-07-24 08:53:26.0招行拆分A+H股350億再融資 30.74億A股配股獲批招行 A股 H股 再融資 融資計劃 證監會 招商銀行 核心資本 香港聯交所 年報1436財經聚焦HTTP://FINANCE.QINGDAONEWS.COM/IMAGES/ATTACHEMENT/PNG/SITE1/20130724/D8A25E8CD78C13596ADA01.PNG/ENPPROPERTY-->
值得注意的是,根據該行2011年公布的再融資方案,招行配股價格在不低於發行前本公司最近一期經審計後的每股淨資產值的原則下,采用市價折扣法確定。2012年年報顯示,該行歸屬於母公司股東的每股淨資產為9.29元,而昨日招行A股收報11.06元。這意味著,以此定價標准粗略計算,招行此次A股配股募集資金至少為285.57億元。這是A股市場最近一年來最大的一筆再融資項目,去年8月,交行曾實施了一筆298億元的增發。
就在22日,招行剛剛公告稱,該行董事會再度延長招行A股和H股配股方案相關決議有效期,在去年將有效期延長至2013年9月8日的基礎上再次延長12個月。招行A股配股申請獲批,意味著在經過漫長等待之後,其再融資的啟動。 (張莫)

 

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