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【大行言論】交銀：六福(０５９０-ＨＫ)首財季業績強勁，重申「買入」升目標價至２６．５元 @ 2013-07-17T12:

Keyword：六福銷售

Concept：六福首財季 , 首季港澳同店銷售增長

受惠於搶金潮，六福（５９０）首財季（今年４月至６月份）港澳同店銷售增長８３％，內地同店銷售增長１１７％，惟．．．

六福(００５９０)首季港澳同店銷售大增８３％，再加上獲大行唱好；麥格理上調其目標價至２８．９元，認為六福現時是行業首眩六福股價現升４．５６％，報２１．８元。

六福集團(００５９０)：昨日收市後公布，首季港澳零售業務同店銷售增長８３％，內地同店銷售增長１．１７倍。較早前周大福(０１９２９)公布首季營業額大增，刺激股價急升逾一成，故值得留意今日六福及其他珠寶鍾表股表現。

周大福股價撥雲見日，連競爭同業也蒙受其利。同樣也是珠寶金飾銷售的六福集團，昨日股價也開高走高，終場上漲７．４％至１９．７４元（約新台幣７６．４元）。

周大福前日公布，首季同店銷售增長４８％；並稱，隨著搶金熱潮回落，黃金產品的收入占比恢復正常，配合集團對產品結構的控制及調整，毛利率今年可望穩中有升，集團未來亦將維持約７０％的黃金對沖比例。昨日該股升１３％，收市報９．１６元。據銷售文件顯示，該機構投資者為沽清手上全部周大福股份。不過，該機構投資者的配股價，較周大福的招股價１５元，低４２％至４４％。

首財季同店銷售大增近５０％，加上摩通仍予「增持」，帶動股價半日一度急升近１６％至９．４元，中午收市仍漲１０．２３％至８．９４元，其它金飾股亦造好，六福

六福相信中國大陸市場長期具有強大潛力。公司計劃２０１４財年新增２００家零售店，較２０１３財年底全球１,０７２家增１９％。店鋪主要於中國大陸三線及較次級城市以品牌店模式為主開設。本行預測公司收入於２０１４財年按年上漲１９％至１６０億港元，同店銷售增長為５％。金價由３月底１,６００美元每盎司下跌超過２０％，我們認為六福２０１４財年的毛利率會由本年的２１．１％進一步下跌至１９．５％。２０１４財年純利將按年上升４％至１３．１２億港元(每股盈利２．２３港元)。公司現價相當於８．４倍２０１４年預期市盈率，較過去５年平均水平１０．４倍低。維持買入評級，但將目標價由３１港元調低至２２港元，相當於１０倍預期市盈率及４％股息率。金價波動將為公司最大的盈利風險。

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