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光大銀H股IPO 募資400億港元 @ 2013-06-25T05: Back Hot News
Keyword:光大銀行
Concept:19日上市 , 光大銀行集資約400億元
【明報專訊】內地銀行同業資金需求緊張加劇,盡管當前全球股市撲朔迷離,依然難壓內銀迫切來港上市之心。本報獲悉,4家中資銀行有望成為今年秋天的重磅新股,總集資額達600億港元,除光大銀行最快下月上市外,廣發銀行和徽商銀行計劃分別在8月和7月向聯交所遞表,即大約10月前後可上市,集資金額均在100億港元左右。此外,上海銀行上市時間表已定,8月中旬將遞表。
光大銀行再度敲響來港上市的大門,市場消息透露,光大銀行上周已正式向港交所(388)再次遞交上市申請表格(A1),計劃最快7月上市。據了解,該公司對卷土重來信心十足,不單有意擴大集資規模至最多30億美元(234億港元),更力爭以市賬率1.4倍以上定價。
除了「粉飾」資產價值,光大銀行還為H股IPO上了「雙保險」。有市場消息透露,光大銀行為求順利上市,找來一批基礎投資者護航,在最樂觀情況下,單是基礎投資者的認購金額已達7億美元 (即約54.6億港元)。若以其集資最多30億美元計算,基礎投資者的認購部分已覆蓋集資計劃最少23%。
    光大銀行早於2011第3季及2012年第2季時,曾啟動來港上市的計劃,但因歐債危機及市況波動,延後上市計劃。若光大銀行是次成功上市,很可能成為今年香港集資最多的新股。
除了上述兩家銀行,信達資產、廣發銀行、上海銀行、光大銀行等內地金融機構都曾公開表示將赴港上市。今年3月,已在A股上市、最近兩年一再計劃赴港上市的光大銀行,其H股IPO重啟事項獲股東大會通過,此次重啟H股的發行規模不超過120億股;據悉,光大銀行已於近日向香港聯交所提交了IPO申請,計劃7月份啟動IPO。此外,4月12日,廣發銀行股東大會批准授權廣發銀行董事會進行IPO。有消息稱,該行仍以A+H股集資350億元的方案推進,但會爭取先在香港、後在上海上市。

 

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