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合和實業建議分拆及合和香港房地產有限公司在香港聯合交易所有限公司 @ 2013-06-06T16:

Keyword：合和

Concept：合和胡文新 , 招股入場費３５９６

關於新股的派息比率，合和實業董事總經理胡文新未有透露具體數字區間，只指在派息比率上合和香港房地產與最近上市的其他房地產信托無可比性，房托資產一般增長較緩慢，而合和旗下無論合和中心或者九展，租金均以每年１０％速率增長，未來盈利可觀。且此次上市募集的資金主要用於合和二期，公司負債率極低，故派息比率應不會低。胡文新表示，具體派息比率或於８月業績發布時公布。

【新股上市】合和香港地產明日招股，入場費３５９５．８９元

合和實業(０００５４)公布，分拆的合和香港房地產(００２８８)初步招股價為每股１５．３至１７．８元。

核心提示：本月中兩只重磅新股成功上市後，為後來有意招股的新股鋪路。其中從合和實業（０５４）分拆的合和香港房產（２８８）將於本周四路演，並計劃在６月６日進行公開招股。

【本報特訊】合和香港房地產（２８８）減價招股？昨日合和實業（０５４）發出公告，公布合和房產的招股價介乎１５．３元至１７．８元，以其中位價計算，其集資淨額為５４．２８３億元。可是在本月６日發出的公告卻指出，以中間價計算，集資淨額為６４．３億元。在不足一個月內，合和房產預期成功籌募的資金，以中間價計算，兩者相距１０億元。

由合和實業(０００５４-ＨＫ)分拆的合和香港房地產，全球發行３．４億股新股。８５％作國際配售的股份中，３,５００萬股或１０．３％供合和實業股東優先認購；余下１５％作公開發售的股份中，３４０萬股或１％供合地、合和實業及合和公路基建(００７３７-ＨＫ)員工優先認購。另可超額配售１５％股份，均為合和實業所持舊股。

合和香港房地產(００２８８．ＨＫ)將於明日(６日)至下周二(１１日)公開招股，計劃發行３．４億股，當中８５％為國際配售，１５％為公開發售，另有１５％超額配股權。若無行使超額配股權，最多集資６０．５億元。招股價介乎１５．３-１７．８元，每手２００股，入場費３５９５．８９元。計劃１２日定價，１９日掛牌。中銀國際及瑞信為保薦人，聯席賬簿管理人尚有摩通、匯豐及花旗。

此外，合和香港房產亦將於６月１９日上市。合地擬發行３．４億股新股，均為合和實業的舊股，合地招股價為每股１５．３-１７．８元，集資淨額約５４．３億元。合地集資所得的４０．５％將用於合和中心２期發展的資本開支，２２．１％將用於潛在收購、未來發展融資，３１．３％將用於部分再融資還款、６％將用作一般營運資金。

美國聯儲局會否開始收緊流動性尚為未知之數，但踏入傳統淡靜的「六絕」卻遇上新股混戰，包括光大銀行、新世界酒店等９家公司月內分別啟動招股程序，集資總額超過５００億元(港元，下同)，新世界酒店將會在本周四進行上市聆訊;而明天公開發售１００億元的第三批通脹掛鉤債券(ＩＢＯＮＤ３)，更與合和香港房產(簡稱合地)招股撞期，為市場添上不明朗因素。

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