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中石化煉化入場費６６１６元七投資者２７億認購 @ 2013-05-07T07: Back Hot News
Keyword：香港 中石化煉化 億美元 認購 銀河證券
Concept：銀河證券香港 , 中石化煉化工程公司
握交易第一手資料的消息人士表示，中石化煉化工程（集團）(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ (ＧＲＯＵＰ) ＣＯ．)計劃通過香港首次公開募股(ＩＰＯ)籌集不超過２２．４億美元。
（香港６日訊）中石化煉化工程和銀河證券的香港首次公開募股(ＩＰＯ)交易將從周一起接受投資者認購，預計兩宗ＩＰＯ總計融資３６億美元，有望成為今年香港最大的兩宗ＩＰＯ交易。大馬國庫控股據稱是銀河證券的基礎投資者之一。
據了解，本次ＩＰＯ招股價介於９．８至１３．１港元，不計超額配售最多籌資１７４億港元，將是香港到目前為止，今年集資規模最大的新股。經過初步推介，公司已確定引入中融信托、中國海運等７名基礎投資者，共認購３．５億美元股份。
中石化煉化工程目前已開始招募基礎投資者，計劃將３０％~４０％的限售股票出售給基礎投資者。據悉，已獲多家內地大型工業集團及基金認購，包括中國航空科技工業股份有限公司、寶鋼集團、徐工集團等，其中，中國航技為最大基礎投資者，認購金額達１億美元(約７．８億港元)。
安排廿三號在港交所掛牌的中石化煉化，六號舉行投資者推介會時決定發售１３．３億Ｈ股，初步引入七名基礎投資者：中國海運、航天投資 、航天科技、中國出口信用保險、中融信托、中工國際、ＡＬＢＥＲＴＳＯＮ ＣＡＰＩＴＡＬ，合共認購總值３．５億美元Ｈ股。
市場消息又指出，中石化煉化已獲得７名基礎投資者，當中包括中國海運、航天投資、航天科技、中融信托等，合共認購額為３．５億美元。
有外電引述消息指，中石化煉化上市集資額可能僅２０億美元（約１５５億港元），於本月２３日掛牌。中石化煉化上市將今日開始接受機構投資者認購，亦是去年中國人保（１３３９）上市以來，集資最大的內地股份。中國人保於去年１１月上市集資３６億美元。
若中石化煉化工程和銀河證券能夠成功完成香港上市，對於計劃未來幾周在香港上市的其他公司來說將是個好消息。其中鷹君集團有限公司(ＧＲＥＡＴ ＥＡＧＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)旗下酒店信托ＬＡＮＧＨＡＭ ＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ計劃從５月１３日開始接受機構投資者認購，而香港大亨胡應湘(ＧＯＲＤＯＮ ＷＵ)控制的合和實業有限公司(ＨＯＰＥＷＥＬＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)旗下香港房地產子公司約８億美元上市申請上周四也獲得了監管機構批准。
２．中石化煉化(０２３８６-ＨＫ)派息率擬不低於３０％；中國海運(香港)認購１億美元
中石化煉化工程(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ)和銀河證券(ＧＡＬＡＸＹ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ)周一開始接受投資者認購，這兩家公司的ＩＰＯ總額為３６億美元，將是今年以來香港規模最大的兩樁ＩＰＯ交易。此外，萬都中國控股有限公司(ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)周一已開始試探投資者對其香港ＩＰＯ的興趣，該公司計劃籌資２．５億至３．５億美元。
中石化煉化工程的ＩＰＯ將是繼中國人民保險集團股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"Ｓ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ． (ＧＲＯＵＰ) ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ．, １３３９．ＨＫ, 簡稱：中國人民保險集團)去年１１月３６億美元ＩＰＯ交易以來香港市場規模最大的ＩＰＯ，可能會幫助香港扭轉慘淡局面。一度在全球ＩＰＯ市場獨占鰲頭的香港去年僅排名第四，今年甚至未進前五。中石化煉化工程計劃５月６日開始向投資者巡回推介並接受認購。
另外，集資約２１億至２７億美元的中石化煉化工程，傳爭取基礎投資者認購額占３０％至４０％，當中包括中國航天科技及人保集團（１３３９）。

 
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