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兩大型新股集資逾270億 - NOW 新聞 @ 2013-05-06T21: Back Hot News
Keyword:中石化煉化 新股 招股
Concept:中石化煉化工程公司 , 中石化煉化5月10日
新股市場沉寂接近兩個月後,兩只大型新股中石化煉化及銀河證券,將會在今個星期開始公開招股,集資額合共逾270億元。有投資銀行消息指,兩只新股反應良好,國際配售可望提早截飛。
(綜合報道)(星島日報報道)兩大重磅新股本月將正面交鋒。中石化煉化工程今日開始路演,料本周五(10日)公開招股,市傳該股每手股數500股,入場費6616元。同期對手銀河證券市傳明天路演,每手股數同為500股,入場費3419元。
重磅新股中石化煉化工程及銀河證券,將於今日同步正式展開路演。消息指,中煉化初步計劃發行13.28億股H股,招股價每股9.8-13.1元,集資額約130.1至174億元。倘行使全部超額配股權,集資額將增加至最多200.1億元,成為今年集資額最高新股。消息指,招股價范圍相當於預測市盈率約9至13倍。
在今年首季,本港新股市場明顯較以往淡靜。現時有兩只大型新股計劃招股,若取得理想表現,對其他新股正計劃招股的新股產生刺激作用,特別是鷹君(041)及新世界發展(017)正計劃分拆旗下酒店業務上市。因此銀河證券及中石化煉化上市計劃成功與否,對後來的新股定可帶來一定啟示。
外電引述消息指,中石化煉化計劃發行13.3億股股分,招股價介乎9.8元至13.1元,集資最多174億元。公司計劃在星期五公開招股,23日上市,將會是本港本年集資規模最大的新股。
根據招股文件顯示,中石化煉化擬發行逾13億股新股,最少百分之5作公開發售,集資額介乎21億至27億美元,招股日期為5月10日至15日,5月23日掛牌。集資所得將在內地成立六家研發中心、加強海外網絡及用作營運資金等。中石化煉化委任12家投行作聯席帳簿管理人。
.本周兩大型新股公開招股集資近三百億
若上述時間表屬實,其公開招股日期將緊接另外兩只重磅新股,即投資者用以認購新股的資金將被逼分散,不能重疊「一注多投」。耀才證券行政總裁陳啟峰預計,銀河證券及中石化煉化「太大只」,股份分配率將較高,相信投資者不會以借重孖展「入飛」,策略不會太進取,以免獲分派太多股份難以消化。

 

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