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蘋果１７年首度發債規模破紀錄達１７０億美元 @ 2013-05-01T10: Back Hot News
Keyword：蘋果 發債
Concept：發債１６５億美元 , １７０億美元債券
蘋果公司破天荒發債
蘋果公司據報將１７年來首次發行六筆美元債券，集資派發股息和回購股份，並於美國時間昨下午公布定價，預料最少集資１５０億美元(約１,１６４億港元)，是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過５００億美元(約３,８８０億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責，包括兩筆３年期和５年期浮動利率票據，以及四筆固定利率債券。
不過，市場人士相信，如果蘋果公司發債，其支付的利率可能低於擁有ＡＡＡ評級的微軟，如果蘋果發行１０年期的債券，會是同年期美國國庫券息率加４５至５０點子，而微軟上周四發行的同年期債券，息差為７０點子。
蘋果表示，未來３年回購股份的總額，從原來１００億美元，加碼至６００億美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派發１１５億美元股息（約８９７億港元），派息率增加１５％，令蘋果成為全球最高股息公司之一。該公司又表示，由於從海外調現金返美國涉及沉重稅款，故計畫發債，為有關派錢計畫融資，亦將是蘋果歷來首次發債。
科技類股連續第二個交易日領漲標普５００指數成份股，而本周之前科技類股曾是今年以來表現最差的類股。蘋果公司股價漲２．９％，觸及一個月高點。該公司目前准備發售１７０億美元債券，發債規模在具有投資級評級的美國公司中創出紀錄。蘋果公司發債的部分原因是計劃在２０１５年年底前向股東回報１,０００億美元現金。自上周初以來，蘋果公司股價已累計上漲約１４％。
近二十年來首次發債的蘋果公司，股價升百分之２．９。
蘋果將在未來３年內每年將發債約１５０-２００億美元，以便在該公司面臨發還部分現金予投資人的壓力之後來籌募１０００億美元資本返還給股東。
現金充足的企業居然成為華爾街固定收益產品發行的豪客，這簡直荒謬透頂。甲骨文(ＯＲＡＣＬＥ)和思科(ＣＩＳＣＯ)總共擁有８００億美元左右的現金和投資，但這兩家公司也背負著共３６０億美元的債務。這些企業最初只是通過發債為大型收購籌資，後來逐漸對此上癮。而擁有約１４５０億美元可支配流動資產的蘋果公司，居然會動發債的念頭，這可能就更不可思議了。目前我們對蘋果發債方案的細節知之甚少，但這個方案的產生，緣於蘋果改變了財務策略。在新的財務策略下，蘋果計劃再額外回購５００億美元的股票。蘋果希望，新策略能夠徹底洗脫長期困擾自己的「對股東不友好」的惡名。
美國蘋果公司公布上季業績，雖然純利下跌一成八，有九十五億美元，相當於每股賺１０．０９美元，但亦好過市場預期，營業額有四百三十六億美元，增長一成一，亦高過預期。蘋果同時宣布，未來兩年動用一千億美元現金，回饋股東，包括回購六百億美元股份、首度發債，並會提高派息一成半。
導語：美國財經網站ＱＵＡＲＴＺ今天撰文稱，盡管蘋果公司坐擁１４４７億美元的巨額現金，但在提高分紅比例和加大股票回購力度時，該公司依舊准備發債融資。之所以做出這一選擇，是為了合理避稅。
據彭博報導，坐擁現金１４５０億美元的ＩＰＨＯＮＥ制造商蘋果 (ＡＰＰＬＥ)昨天（２３日）宣布，在股價累計崩跌４２％後，蘋果計劃發債融資，以支應１０００億美元現金回饋股東計劃。
美國科技業龍頭蘋果公司，上季盈利錄得１０年來首次倒退，毛利率及營業額增長均現放緩。蘋果股價今年來已大跌近３０％，為平息投資者的不滿，蘋果決定大灑金錢，以回購股份及增派息等方式回饋股東，未來３年涉及的開支近１０００億美元（約７７６４億港元），勢成全球股息最高的公司，更破天荒發債集資，以應付今次史無前例的回饋股東行動。

 
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