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蘋果發債_可能達１７０億美元 @ 2013-05-01T08: Back Hot News
Keyword：蘋果 發債
Concept：發行１７０億美元 , 發債１６５億美元
蘋果公司准備發行將近１７年來首批債券，以支應配發股利和執行庫藏股等回饋股東的計畫。發債規模將創非金融機構最大。
(綜合報道)(星島日報報道)美國科技業龍頭蘋果公司，上季盈利錄得１０年來首次倒退，毛利率及營業額增長均現放緩。蘋果股價今年來已大跌近３０％，為平息投資者的不滿，蘋果決定大灑金錢，以回購股份及增派息等方式回饋股東，未來３年涉及的開支近１０００億美元（約７７６４億港元），勢成全球股息最高的公司，更破天荒發債集資，以應付今次史無前例的回饋股東行動。
蘋果公司據報將１７年來首次發行六筆美元債券，集資派發股息和回購股份，並於美國時間昨下午公布定價，預料最少集資１５０億美元(約１,１６４億港元)，是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過５００億美元(約３,８８０億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責，包括兩筆３年期和５年期浮動利率票據，以及四筆固定利率債券。
自１９７０年ＩＰＯ後，蘋果就很少用到華爾街的服務，其最近一次發債要追溯到１９９６年。盡管蘋果公司創始人喬布斯的妻子是前高盛固定收益分析師，但他並不喜歡投行，也不願意與投行打交道。在２００９年，蘋果聘用了高盛的ＡＤＲＩＡＮ ＰＥＲＩＣＡ來建立蘋果的並購團隊。
現金充足的企業居然成為華爾街固定收益產品發行的豪客，這簡直荒謬透頂。甲骨文(ＯＲＡＣＬＥ)和思科(ＣＩＳＣＯ)總共擁有８００億美元左右的現金和投資，但這兩家公司也背負著共３６０億美元的債務。這些企業最初只是通過發債為大型收購籌資，後來逐漸對此上癮。而擁有約１４５０億美元可支配流動資產的蘋果公司，居然會動發債的念頭，這可能就更不可思議了。目前我們對蘋果發債方案的細節知之甚少，但這個方案的產生，緣於蘋果改變了財務策略。在新的財務策略下，蘋果計劃再額外回購５００億美元的股票。蘋果希望，新策略能夠徹底洗脫長期困擾自己的「對股東不友好」的惡名。
蘋果為回饋股東 １７年來首度發債籌資 傳金
十年來首次倒退 破天荒發債集資 蘋果三 &ＨＥＬＬＩＰ;
蘋果公司將進行１７年來首次發債。據悉，由一直為該公司如何處理數十億美元現金儲備出謀劃策的高盛集團以及德銀牽頭。作為美國最大的智能手機生產商，蘋果自上世紀８０年代上市以來極少需要來自華爾街的服務，最近一次發債還是在１９９６年。
* 科技巨頭蘋果屈服於投資者愈發尖銳的要求，打算從高達１,４５０億美元、且還在穩步增長的現金儲備中拿出更多用於回饋投資者。蘋果擬根據一項擴大的計劃，向公司股東返還１,０００億美元現金。該計劃中還包括公司首次發債的舉措。蘋果將在２０１５年底之前增加股票回購以及提高股息。最新的計劃規模較一年前發布的版本高出５５０億美元。蘋果公布第二財季淨利９５億美元或每股盈余(ＥＰＳ)１０．０９美元，低於上年同期的１１６億和１２．３０美元，但營收４３６億美元，高於華爾街分析師預估的４２３億美元，得益於ＩＰＨＯＮＥ和ＩＰＡＤ銷售超過投資者調降後的預期。不過獲利為十年來首次下降，營收雖然上升１１％，但仍較２０１２年大幅放緩。蘋果股價收高１．８７％至４０６．１３美元。
【蘋果公司第二財季利潤下滑１８％】蘋果公司第二財政季度利潤下滑１８％至９５．５億美元，合每股收益１０．０９美元，受利潤率收窄拖累。這是該公司十年來首次出現財季利潤較上年同期減少的情況。蘋果公司計劃在２０１５年年底前向股東回報１０００億美元現金。公司還把股票回購計劃的規模從１００億美元提高至６００億美元，同時還將季度派息提高１５％。

 
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