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銀河證券料５月掛牌 @ 2013-04-23T07: Back Hot News
Keyword：銀河證券
Concept：集資１５億美元 , 銀河證券今上市推介
銷售文件顯示，銀河證券初步擬發售約１５．７億股Ｈ股，其中９５．７％為新Ｈ股，余下４．３％為大股東代表全國社保基金出售的股份。而發售股份中９０％供國際配售，１０％作公開發售，但未顯示招股價以及集資額等資料。
據初步銷售文件，銀證擬發行１５．６７億股Ｈ股，占公司總股本２０％，其中９５．７％為新股，余下４．３％為舊股，主要為國企股東及社保基金出售。是次發行其中９０％為國際配售，１０％公開發售，另有１５％超額配股權。據悉將於下月二日正式路演、七至十日公開招股，若一切順利，二十日掛牌。集資所得六成用作發展及擴大孖展融資和證券借貸業務、２５％發展以資本為基礎的證券交易中介業務、１５％用作擴大資本投資業務。公司於上市後設有六個月禁售期，現有股東則禁售十二個月。
多間內地公司密謀來港上市。據外電報道，內地銀河證券(圖)昨天進行預先推介，以了解市場反應，其初步招股文件顯示，公司計劃發售約１５．７億股Ｈ股，但未披露招股價及集資額，料最快下個月在港掛牌。
南都記者昨日拿到的銀河證券初步銷售文件顯示，公司計劃發行約１５．６８億股Ｈ股，其中４．３％為社保基金出售和母企的舊股，９０％為國際配售，１０％本港公開發售，另有１５％超額配售權。公司計劃５月２日起正式路演，７-１０日公開招股，５月中掛牌。公司將設有６個月禁售期，現有股東禁售期為１２個月。
據市場消息透露，銀河證券將於下周一(２２日)開始推介，暫定下月７日起公開招股，２０日掛牌。中煉化雖將於明日(１８日)便開始上市前推介，但暫定緊接於銀河證券後，在下月１０日公開招股，２３日掛牌。
進入４月，香港ＩＰＯ市場繼續升溫。據南都記者了解到，原計劃Ａ +Ｈ股同步上市的銀河證券，在Ａ股ＩＰＯ審批進展緩慢的背景下，選擇Ｈ股先行。作為內地第７大證券商，銀河證券Ｈ股上市已於上周順利通過香港交易所聆訊，將於４月２２日展開上市推介路演，最快下月在香港招股，若一切順利，銀河證券有望於今年上半年在港交所掛牌上市。
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而內地第七大券商銀河證券，傳聞最快下周一(２２日)展開上市前推介，最多集資１５億美元(約１１７億港元)。根據初步招股文件，其去年盈利跌約１０％至１４．２億元
聆訊通過後，銀河證券的香港上市工作就緊鑼密鼓地開展著。《第一財經日報》從消息人士處獲悉，下周一開始，銀河證券將正式開啟全球路演，在差不多為期兩周的路演之後，５月６日，銀河證券將正式啟動招股。按照目前的時間表計算，銀河證券在下月中下旬就能夠正式掛牌。
重慶晨報記者日前獲悉，銀河證券在香港上市的申請已獲港交所批准，最快將於下周起展開推介。據悉，銀河證券此次計劃在港募資不超過１５億美元，並已委任高盛、摩根大通等１６家銀行參與上市事宜。據業內人士預測，在完成路演、招股等工作之後，銀河證券港股最快將於今年６月正式掛牌上市。

 
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