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美的集團千億資產將整體上市業內:存在巨大補漲空間 @ 2013-04-01T10: Back Hot News
Keyword：美的
Concept：換股合並美的電器 , 並美的電器美的集團整體上市
方案顯示，美的集團的發行價格為４４．５６元/股。美的電器換股價格為１５．９６元/股，以決議公告日交易均價９．４６元/股為基准，溢價６８．７１％。換股比例為０．３５８２:１，即每１股美的電器股份可換取０．３５８２股美的集團發行股份。美的集團承諾，換股完成後將加大分紅力度，３年內每年現金分紅不少於當年可分配利潤的１/３。美的集團董事長方洪波在接受本報記者專訪時表示，２０１２年美的集團營業總收入１０２７億元，整體上市完成後，預計成為中國制造銷售規模最大、品類最多的家電上市企業。
重組方案顯示，此次美的集團Ａ股發行價為４４．５６元/股，美的集團換股價以公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告前二十個交易日的均價９．４６元/股為基准，並給予美的電器參與換股股東６８．７１％的溢價，確定換股價格為１５．９６元/股。此次重組後，美的集團的大家電、小家電、機電以及物流等資產將實現上市，市場原先有猜測的美的地產業務不在此次重組范圍之內，據悉美的其地產業務將歸屬於美的控股。本次吸並換股完成後。美的電器法人資格將注銷，美的集團作為存續公司。
本次換股吸收合並將由美的控股及/或其他適當第三方向美的電器異議股東提供現金選擇權。行使現金選擇權的美的電器異議股東，可以就其有效申報的每１股美的電器股份，在現金選擇權實施日，按照每股１０．５９元(較定價基准日前２０個交易日股票交易均價溢價１２％，參考美的電器停牌以來至２０１３年２月２８日上證綜指的漲幅)全部或部分申報行使現金選擇權。
美的集團高級副總裁黃曉明談到，本次重組方案最大限度地維護流通股東利益，中小股東利益體現在以下方面：一是本次交易完成後，美的電器換股股東將享有小家電、電機、物流板塊業務帶來的更高的估值水平，帶來估值水平的提升。二是換股溢價率６８．７１％遠超停牌後截止３月３１日可比上市公司股價累計漲幅的平均值３３．４６％及深圳１００Ｐ的平均漲幅５．６９％、滬深３００指數的平均漲幅９．６４％。三是換股溢價率遠超類似吸並案例換股溢價率，市場上換股吸並案例換股價格較停牌前２０個交易日均價的溢價率均值為２４．３４％，遠低於本案。四是美的電器流通股股東享有本次重組完成後２０１３年每股收益增厚。

 
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